Chloé et Lucas sont appelés aux urgences : un professeur de musique, Nicolas Dumont, a fait un malaise sur la voie publique. Son corps montre des traces de coups et de brûlures. Chloé l'interroge, mais Dumont refuse de s'expliquer. Lukas suggère qu'il serait judicieux d'enquêter au collège où enseigne Dumont. Arlette Colombier, la principale du collège, informe Chloé du fait que Dumont était persécuté par ses élèves, et plus particulièrement par deux d'entre eux, Moussa Cissé et Richard Damian. Lukas et Chloé les interrogent, mais ils semblent ignorer ce qui est arrivé à leur professeur. Ils finissent tout de même par lâcher qu'un certain "Tartare" serait à l'origine de cette barbarie...

Chloé découvre que le jeune Luc Maillet, 14 ans, mis en garde à vue pour insultes à agent, présente de nombreuses ecchymoses. Son père est connu des services de police pour coups et blessures sur mineur. Nadine et Bernard enquêtent sur une agression perpétrée contre le docteur Jean-Marc Bellan, poussé du haut des escaliers menant à son cabinet. Peu de jours auparavant, il avait chassé de chez lui Michka Valeski, son amant, un étranger en situation irrégulière. Nadine est toujours soupçonnée d'être impliquée dans la mort de Karine et est harcelée par la DPJ. Des faux avis de recherche d'enfants disparus se multiplient sur les murs du quartier. Rayann et Lou enquêtent. Lou se croit suivie en rentrant le soir chez elle, et en fait part à Saboureau. Le coupable n'est autre que Lukas, qui tente bientôt de séduire la jeune femme...

Nadine et Chloé vont chercher Ingrid et son fils Yann, sans papiers, afin de les renvoyer en Ukraine. Un collectif, dirigé par Antoine Colbert, tente de les en dissuader. L'homme doit épouser Ingrid dans 48 heures. Yann demeure introuvable, Ingrid dit qu'il a fait une fugue le matin même. En menant leur enquête, Nadine et Chloé se rendent compte que Yann a disparu depuis deux mois. Au commissariat, une femme d'origine africaine, Counta Bie, dit être sans papiers et vouloir rejoindre son pays, le Sierra Leone. Les policiers trouvent ça étrange : peut-être a-t-elle tout intérêt à ne pas rester en France...

Valérie Musset, une quarantenaire, est retrouvée en train de convulser sur un trottoir. En interrogeant les voisins de la victime, Bernard et Nadine apprennent qu'elle a accouché trois jours plus tôt. Valérie ne semble pas s'être préoccupée de l'arrivée du bébé : il n'y a ni biberon ni berceau dans son appartement, et ses amis n'étaient même pas au courant de sa grossesse. Valérie prétend que l'enfant est mort né, mais Bernard découvre une photo de l'enfant en parfaite santé. Nadine, Bernard et Rayann tentent donc de savoir s'il s'agit d'un infanticide, d'un kidnapping ou d'un commerce de nouveaux nés. Lukas et Chloé enquêtent sur la mort d'un vigile, Bruno Flanche, dont le corps a été retrouvé à proximité d'une voie ferrée. Sur les lieux, ils trouvent une bombe de peinture et un tag inachevé signé «Klong». Il s'agit de Christophe Beaunois, un jeune garçon de 17 ans. Il les informe du fait que la veille au soir, une bande de sept ou huit jeunes l'ont agressé...

Lukas et Rayann s'entretiennent avec Valérie, qui a recueilli une prostituée cherchant à fuir son mac. Après les quelques menaces du proxénète, et les pressions exercées par la P.J., elle avoue avoir pénétré avec sa soeur dans l'engrenage de la prostitution occasionnelle... Depuis que son mari a quitté la prison, Corinne Martino s'inquiète des absences répétées de sa fille, une brillante collégienne de 14 ans. Bernard et Nadine comprennent que la jeune fille a été manipulée par un ancien voisin de taule du mari de Martino, condamné pour abus sur mineure. Elle serait ainsi séquestrée dans une vieille usine désaffectée. L'affaire de la fiancée de Rayann n'est toujours pas résolue. Selon Bernard, des types de la DPJ viennent de trouver un témoin de l'accident. Nadine revient alors sur les lieux du crime...

Suite à l'agression d'un couple, la PJ découvre le harcèlement que subissait Denis Clavet, un médecin du travail dont le silence a été acheté par un puissant groupe de produits chimiques. Claire, dont l'enfant a été victime des produits toxiques reste impuissante face au loby qui aurait pu l'indemniser... Des nouvelles recrues viennent d'arriver à la PJ. L'un d'eux, Moreto, tente de s'intégrer auprès de Lukas dans une affaire de femmes battues à "Little Jaffna". La jeune veuve Amoli, qui explique avoir été frappée par son beau-père, lance un faux témoignage désespéré pour éviter que son fils ne reparte avec sa belle-famille en Inde...

La commissaire Saboureau reçoit la visite inopinée d'une ex-compagne, Valérie, qu'elle n'a pas revue depuis 8 ans. A l'abri des regards, Valérie se plaint des mauvais traitements de son nouveau compagnon, Jean-Pierre, haut placé dans la police et qu'elle voudrait quitter. Elle demande de l'aide à Saboureau qu'elle sait sensible à ses charmes. Nadine et Rayann subissent l'interrogatoire d'Almasy au sujet de la noyade de Karine, l'ancienne compagne de Rayann à qui Nadine n'a pas porté secours...

Bernard tente de rassurer Eliane et Pastor, qui feint un malaise cardiaque, et obtient ainsi les aveux d'Eliane qui confesse être responsable de l'intoxication alimentaire de son fils. Coincés sous les décombres, Léo, Léa et Lukas cherchent à dégager un pan de mur pour mieux respirer : le gaz qui s'échappe des tuyaux menace de les asphyxier. Leurs coups répétés sur la paroi provoquent des éboulements dans le bureau de Bernard et blessent Eliane. Touchée mortellement, Valérie déclare son amour à Saboureau d'une voix audible par tous...

Mathilde Dubosq, chargée par la mairie du dossier de la sécurité de la ville, est effarée par les résultats catastrophiques de la PJ Saint Martin. Afin de satisfaire l'électorat du maire, Chassagne, le commissaire de cette PJ, est contraint de tout mettre en oeuvre pour retrouver le plus gros fournisseur de drogue de l'arrondissement : Djiby Dieme. Vincent Fournier, une toute nouvelle recrue de la PJ, est déjà sur l'affaire. Il fait chanter Alfonse, un des clients camé du dealer et lui promet de lui refiler une galette si Alfonse l'aide à trouver Djiby... Bernard tente d'élucider une sombre histoire de chats kidnappés. Le coupable est une personne ayant accès à un fichier répertoriant le nom des chats et leur propriétaire...

Lydia confie à Vincent que Djiby a un deal ce soir mais elle ne connaît ni l'heure, ni le lieu. De son côté, Djiby avertit Chassagne qu'il veut son argent dans moins d'une semaine. Le commissaire est désemparé car, à la PJ, il est contraint de donner son accord à Vincent pour échafauder un plan permettant de coincer Djiby dans la soirée. Mathilde, elle, cherche à donner au maire des arguments valorisant son intervention de ce soir aux infos. Bernard, sensible aux charmes d'Anne, une belle infirmière, prend son cas en considération. Des vols de médicaments ont lieu dans l'hôpital qui l'emploie. Bernard enquête et découvre que l'armoire à pharmacie a été forcée par une personne du service... Gallien s'intéresse au cas de Virginie qu'il trouve à son goût. Le véhicule de sa mère a été dégradé. Proposant son aide pour réparer les dégâts, Gallien découvre que la mère de la belle pourrait être liée à une affaire de racket...

Le cadavre de Lydia est retrouvé devant le commissariat. Vincent sait bien que le coupable est Djiby et il est résolu à l'arrêter. Chassagne, pour éviter d'éveiller les soupçons sur sa culpabilité, rejette la faute sur l'incompétence de Vincent. Mais ce dernier a compris que Chassagne ne joue pas franc jeu. Vincent a 24 heures pour retrouver Djiby. Il s'engage devant Lorenzo à le coincer. De plus, il apprend à Bernard que Mathilde est sa femme. Par précaution, Vincent et Mathilde hébergent chez eux Tonio, fils de Lydia et de Lorenzo, pour le protéger. Vincent et Bernard placent Djiby en garde à vue pour l'interroger et cuisinent Charlie Girardet, un revendeur qui semble être un important témoin du meurtre de Lydia par Djiby. Cependant, Chassagne, rongé par sa culpabilité, avoue tout au commissaire Ledannois, de l'IGS.

Mathilde est dans un coma profond. A la PJ, Bernard console Vincent qui remballe ses affaires. Le commissaire Ledannois de l'IGS avoue à Chassagne que Djiby est un indic. Cette révélation doit rester top secret. Vincent ramène Tonio chez son père, Lorenzo, lequel a prévu de s'installer dans les Landes chez un ami de confiance, Max. Il doit passer les chercher dans la soirée. Malheureusement, Max n'arrive pas seul... Vincent sait que c'est Djiby qui a envoyé ses hommes pour tuer Lorenzo et Tonio. Charlie, effrayé par les méthodes expéditives de Vincent, finit par tout avouer. Djiby menace Chassagne d'égorger Nadine s'il ne s'occupe pas de faire taire Fournier. Chassagne ne supporte plus cette situation... Trois flics, accompagnés de trois red skins menottés, Vadilm, Anita et Léonard, arrivent à la PJ.