Проходит несколько месяцев. Подполковник Красавец так и не получает место в главке, обещанное ему генералом Трубилиным - должность по протекции занимает Леня Галкин. Красавец продолжает служить начальником угро УМВД Центрального района. К нему новым опером вместо Крапивина назначен полицейский из Колпино, майор Виктор Бездарь. Красавец расследует угон дорогой иномарки, который совершает его старый знакомый Рогалик по приказу Кирзы. Но Федотов приказывает забыть об этом деле из-за Галкина, у которого свой интерес в этом деле. Лена предлагает мужу открыть еще одну аптеку в торговом центре возле метро.

Скромный школьный учитель Павел Баранов, купив у бывших учеников-наркоманов Баклана и Кири табельное оружие, просит еще и патроны. По отпечаткам пальцев на пистолете, из которого убили участкового Лапина, Красавец вычисляет Баклана, но найти его он не может. Тогда Красавец приходит к Баранову. Галкин продолжает свое расследование убийства участкового Лапина, но пока его поиски ни к чему не приводят. Он подыскивает человека на свое место и объявляет "тендер". В это время совершается еще одно убийство - начальника СУ районного УМВД Марины Савеловой. Ее убил Баранов.

Баклан и Киря нападают на участкового Губина, избивают и крадут у него пистолет с патронами. Красавец находит бывшую девушку Баклана и просит назначить ему свидание. Во время встречи, бандиты Рената по просьбе Галкина, убивают Баклана. В это время совершается покушение на начальника УСБ Грузнова, убита его домработница. Преступнику удается скрыться. На Красавца давит начальство: нужно скорее поймать незнакомца, который расстреливает сотрудников полиции.

Красавец выясняет контакты Кири, напарника Баклана, и устраивает засаду. Но Галкин, установив прослушку на телефон Красавца, узнает о засаде и приезжает туда раньше. Киря берет заложницу и отстреливается. Галкин убивает Кирю, теперь выходов на убийцу больше нет. Красавец выясняет, что ко всем убитым полицейским приходил сантехник - Баранов. Его фото передается всем, кто занимается его розыском.

Красавец и Бездарь расследуют убийство студентки Ларисы Касимовой. Красавец решает искать преступника в ближнем круге Ларисы: любовники, ухажеры. Еще одна версия - убийцей девушки мог быть недавно освободившийся из мест заключения сексуальный маньяк. Участковому Колпино Губину "светит" тюремный срок - реагируя на сигнал соседей о шумной компании, расположившейся на детской площадке, он наносит сильный удар ногой одной из нарушительниц, которая оказывается беременной и после удара теряет ребенка. Губин просит у Дениса контакты адвоката. Безногов предлагает Красавцу занять должность Галкина, который поступил в Академию в Москве.

Майор УСБ Наумов узнает, что бывшие зеки Калмык и Бурый готовят покушение на сотрудника полиции, им оказывается Безногов. Покушение предотвращено, преступники арестованы, но судья отпускает их на свободу. Наумов и Красавец в ярости от ее решения. У Наумова появляется версия, что покушение на Безногова связано с давним уголовным делом, которым занимались Трубилин и Безногов. Тогда с места преступления исчез миллион долларов. Полицейские находят новый труп девушки, но поиски насильника заводят в тупик. Калмыков собирается повторить нападение на Безногова, но Бурый отказывается ему помогать. Тогда Калмык его убивает, сам проникает в УМВД и стреляет в Безногова.

Наумов активно занимается поисками Калмыка. Его ищет и ЧОП Басова по указке депутата Госдумы Карамышева. Наумов убежден, что Калмыка, Безногова и генерала Трубилина что-то связывает. Генерал ему рассказывает, что Калмык - профессиональный киллер. Когда он с Безноговым работал в Ломоносове, Калмыка задержали за убийство бизнесмена и изъяли крупную сумму денег. Миллион из них забрал себе Карамышев и на эти деньги открыл полностью подконтрольный ему ЧОП Басова. Поиски Исайчука пока безрезультатны. Бездарь предлагает Красавцу ловить насильника на живца...

После обнаружения новой жертвы Исайчука Молчанов с Бездарем понимают, что у насильника есть место, где тот убивает девушек. Наумов вычисляет Калмыка, но при задержании его ликвидируют. Генерал Трубилин навещает в больнице раненого Безногова и говорит ему, что теперь их тайну никто не узнает. Оля, сестра Наумова, сбегает из наркологической клиники и ее похищает Исайчук. Бездарь и Молчанов вычисляют логово насильника - бомбоубежище, спасают Олю, но при задержании Исайчук тяжело ранит Бездаря.

Красавец случайно встречает своего знакомого опера УФСИН Шумилина, тот потерял отца и мать, а после ухода жены стал сильно пить. В это время бывший опер Силаев, отбывающий срок в рязанской колонии за убийство, узнает, что за его голову бандиты из Владивостока дают большие деньги. С двумя сокамерниками, Михеевым и Боровиковым, Силаев решается на побег. Шумилин, в очередной раз напившись, попадает в полицию. Его выручает Красавец и привозит к себе. В это время ему сообщают о побеге Силаева.

Оперативники начинают розыск беглецов. Те в это время останавливаются у знакомого Силаева. Пойманный насильник Исайчук начинает давать показания, за его защиту берется Крапивин. Он проводит очную ставку с пострадавшей Олей, операми Бездарем и Молчановым, но они не могут внятно подтвердить свои показания. Исайчука отпускают на свободу.

Убивают невесту Крапивина, актрису Азарову. Красавец с операми начинает розыск преступника. Но полицейские не в курсе, что Крапивин отлично знает убийцу - тот вместе с Азаровой участвовал в махинациях Крапивина. Силаев соглашается на предложение нашедшего его Русого, в ОПГ которого во Владивостоке он был внедрен. В обмен он требует большой процент со сделки и новые документы. Огромная партия наркотиков едет из Москвы в Питер, Силаев обеспечивает грузу свободный коридор и договаривается о сбыте товара с начальником питерского наркоконтроля.

Красавец идет на кладбище, где похоронена невеста Силаева, видит там его и получает пулю - в него стреляет Сорокин, сотрудник отдела МВД. Исайчук снова пытается убить Ольгу, но ее спасает Бездарь. Исайчук арестован, теперь даже Крапивин ему не сможет помочь. Красавец ранен, но не тяжело, Шумилин встречается с Сорокиным и тот рассказывает, что был вынужден стрелять, поскольку Красавец мог сорвать операцию МВД по задержанию начальника питерского наркоконтроля.

Саша Громов, бывший боец спецотряда "Гром", женат на Тане Нестеровой, которую он спас от бандитов. Громов занимается воспитанием сына, но хочет снова вернутся на службу. Нестерова не возражает. Чтобы взять с поличным Вертолета, Красавец внедряет в его банду Бездаря с легендой, что тот - киллер и готов выполнить любой заказ. Проверяя Бездаря, Вертолет заставляет его убить человека и снимает это на камеру. Красавец ищет способы помочь своему оперу.

Громов возвращается в отряд, но перед началом службы ему предстоит проверка. Красавец решает найти труп человека, которого убил Бездарь, и перепрятать. Для этого он находит сидящего в СИЗО помощника Вертолета Брагу и предлагает сделку. Но Брага отказывается сотрудничать с полицейскими. У Громова в отряде возникает конфликт с Катковым, которому не нравится, что будущий боец пользуется авторитетом. В это время УСБ начинает проверку Громова и выясняет, что его жена Татьяна живет по фальшивым документам. Громов замечает за собой странную машину и просит друга пробить ее номера.

Нападением на Громова занимается отдела Красавца. В это время Громов замечает, что к его жене домой несколько раз приезжает человек на очень дорогой машине. Красавец шантажирует адвоката Вертолета Савицкого, чтобы выяснить слабые места бандита. Адвокат сообщает об этом Вертолету. По его приказу бывший зек ловит Андрея и вливает в него бутылку водки. Для завязавшего с алкоголем и подшитого Красавца это подобно смерти. Громов вновь видит за собой слежку и вычисляет машину, которая приводит его к странному зданию. Проникнув в него, Громов получает несколько пуль в спину и теряет сознание. Вертолет делает Бездарю заказ на криминального авторитета Рената.

В это время Красавец узнает, где спрятан труп убитого Бездарем человека и перепрятывает его. Теперь Бездарю ничего не грозит. Громов приходит в себя - в него стреляли резиновым пулями сотрудники УСБ. Это они следили за Громовым, потому что выяснили, что его жена в прошлом занималась бандитизмом и проституцией и сейчас с напарниками собирается на новое дело. Красавец предлагает Ренату сымитировать смерть и арестовать Вертолета с поличным. Тот соглашается. Но в это время на коттедж Рената происходит нападение: Татьяна Нестерова навела на него бандитов. Ренат убит, Красавцу удается арестовать главаря, но Татьяна сбегает. Бездарь сообщает Вертолету, что заказ выполнен. УСБ допускает Громова до службы - в преступлениях жены он не виновен.

Нотариуса Антона Жильцова, свидетеля по делу банды черных риелторов, братьев Голубицких, преследуют неизвестные бандиты. Он обращается за помощью к следователю Федотову. Федотов сообщает Бездарю о компрометирующей того видеозаписи и предлагает написать чистосердечное признание. Опер оказывается. Жильцова убивает Филатов, но руководство не разрешает команде Красавца заниматься расследованием этого дела: убийство оказывается инсценировкой, цель которой - защитить свидетеля, находящегося под госзащитой. Однако вскоре Жильцова убивают по-настоящему.

Подозреваемым становится бывший зэк Костя Рыжов, но у него - железное алиби. Вторая версия - утечка информации о местонахождении свидетеля от одного из сотрудников, задействованных в спецоперации. Галя Филатова становится случайным свидетелем убийства своего руководителя, выдает себя бандитам, но успевает сбежать. Брага требует у Красавца крупную сумму денег в обмен на молчание о том, кто убил Лаптева, и дает три дня на решение вопроса. На глазах у Филатова убивают еще одного свидетеля с госзащитой, Крюкова. При этом они с Жильцовым были никак не связаны.

Галю Филатову вызывают на допрос в СК как единственного свидетеля по двойному убийству. Брага требует у Красавца денег, угрожая добраться до его жены Лены. Сотрудники УСБ вычисляют, что утечка адресов свидетелей, находящихся под госзащитой, могла быть организована недавно уволенным сотрудником службы Павлом Николаевым. Галя опознает по фотографии Сальникова, который стрелял в ее начальника. Она также становится охраняемым свидетелем. Сальников приказывает своему адвокату организовать убийство Филатовой и ее охраны.

Красавца задерживают с поличным при передаче крупной суммы денег Браге, но после аргументированных показаний по этому делу, отпускают. Бывший сотрудник УСБ Летунов, отбывающий срок в колонии, соглашается помочь "уэсбэшникам" остановить убийства охраняемых свидетелей в обмен на свободу. Дочь Гали Филатовой Рита нарушает запрет на контакты и звонит жениху Виталику. Бандиты приезжают на адрес вместе с ним. Красавец успевает добраться до конспиративной квартиры раньше человека Сальникова, но Виталика бандит убивает. Филатов летит в колонию в Карелии и выбивает из Летунова информацию о его сообщниках в колонии и в Питере.

Актриса Мария Макарова стала сотрудником группы наружного наблюдения после того, как поссорилась на киностудии с режиссером, отдавшим ее роль другой, менее принципиальной артистке. Борис Князев предложил ей другую работу - следить за подозреваемыми с использованием актерских навыков. Мария следит за Рыжовым, подозреваемым по делу, которым занимается Красавец. В итоге она помогает Красавцу его задержать, нарушив инструкцию. Новое задание Марии и ее напарника Романа - слежка за бизнесменом Кириллом Меньшовым. Владелица сети аптек Ольга Крюкова назначает встречу Лене и предлагает выкупить все ее аптеки в центральном районе по выгодной цене. Лена отказывается.

После того как Марии в рамках ее легенды пришлось переспать с администратором закрытого клуба, она увольняется из группы. Через несколько минут после ее ухода из офиса, двое бандитов расстреливают всех, кто был в тот момент в здании. Отдел Красавца подключается к расследованию. В разработку попадают два сотрудника ЧОПа "Бум", оказавшиеся на камерах наружного наблюдения. Появляется версия, что к взрыву причастна Макарова, а "чоповцы" были ее подельниками. Марию везут на допрос, но "чоповцы" устраивают нападение на машину. В перестрелке Макарова ранит одного из бандитов и скрывается. Ее объявляют в розыск.

Из Москвы приходит информация по стрелкам. Это - Шульгин и Логунов, бывшие сотрудники спецслужб. Красавца на три месяца отстраняют от службы под предлогом плохих результатов в зачете по физической подготовке и стрельбе. На самом деле отстранение организовано по просьбе бизнесвумен Ольги Крюковой. Приехавший из Москвы замминистра сообщает Трубилину, что ему необходимо подать рапорт об увольнении, а на всей его команде лежит "черная метка". Макарова обращается за помощью к Красавцу, который предлагает ей ловить стрелков на живца. Мария соглашается. Безногов сообщает Красавцу, что приказ отстранить его от службы поступил от полковника Потапова из отдела кадров.

Молчанов делает предложение своей девушке Саше прямо на ее рабочем месте, в баре. Услышав о возможной отставке Трубилина, Леня Галкин пытается узнать подробности у отца. Вскоре после их разговора Леня попадает в ДТП и покидает место аварии. Его подружка оказывается в больнице, Галкина отчисляют из Академии. Красавец ночью в городе встречается с Макаровой. Мария сразу же замечает, что за машиной Красавца следят люди из ФСБ. С помощью хитроумного маневра Красавцу и Макаровой удается уйти от слежки. Они с Молчановым и Бездарем придумывают план, как взять стрелков на живца.