На границата

17-годишният Валентин живее в Дом за изоставени деца заедно с много други като него. Бунтар без смисъл в живота, интелигентен, той е негласният лидер в Дома. Заедно с най-добрия си приятел, циганина Асен, по прякор Дедовия, организира кражба в селото. Носталгията по дома обхваща героите от съвремието и епохата. След предателство и без надежда изходът е самоубийство.

Ежедневието в Дома за изоставени деца тече с познатата си монотонност и безутешност. Асен продължава да чака дядо си на оградата. При Валентин се случва нещо различно – той все повече е погълнат от странния свят в писмата на Офицера, които едновременно го объркват и карат да се замисли. Заради една жена животът на границата се променя до неузнаваемост. Валентин решава да върне част от откраднатите вещи на Стареца.

Домът за изоставени деца е в паника. Пристига съобщение, че се очаква посещение на френска делегация, която да провери условията за отглеждане на децата. Започва истерична подготовка - боядисване, чистене, пране. Репетира се и програма, в която децата рецитират Марсилезата на френски... Учителският съвет решава най-проблемните възпитаници да бъдат изолирани от останалите, за да не направят някой "гаф" – между тях е и Валентин.

Чужденци оглеждат деца за осиновяване... Обичаен ден от живота на Дома. Необичайното е край близкото езеро, където Асен случайно открива момче в странно състояние - не говори, не реагира, гледа в една точка. Учителите и полицията търсят чие е детето и защо е в това състояние. Установяват, че момчето има следи от стари травми и счупвания на крайниците.

Агресивният и отблъскващ учител по литература - Рангелов е в криза. Посяга физически на децата и е заплашен от сериозни санкции. Възможна причина е грижата за възрастния му баща, с когото са в обтегнати отношения. В дома се случва чудо: дядото на Асен наистина пристига... Невиждана радост обхваща всички. Асен напуска. Разделя се с Валентин.

В дома се подготвят да посрещнат Рождество Христово. Приближаващият празник е променил всички, а и този път наистина има повод за радост: Валентин има предложение да напусне Дома и да започне нов живот, за който доскоро не е подозирал - с надежда и смисъл. Стареца е обещал да му помогне да влезе в университет, като поеме и издръжката. Асен-Дедовия също е на прага на нещо ново. Точно когато щастието изглежда безоблачно, Стареца получава инфаркт.