Juli 1950 - die Tigerbande, eine Gruppe krimineller Jugendlicher, hat eine Pension überfallen und dabei einen Mann getötet. Karl Grandauer bearbeitet den Fall, wobei die Rivalität im Polizeipräsidium seine Arbeit erschwert. Bei Sara und Kurt Soleder zeigt sich immer mehr, dass die letzten Jahre eine gegenseitige Entfremdung verursacht haben. Trotzdem bemüht sich Sara, die Ehe zu retten.

Im August 1950 führt ein Skelettfund in den Ruinen von München die Mordkommission erneut auf die Spur der Tigerbande. Unter dem Druck der Nachforschungen kommt es zwischen den Bandenmitgliedern zu Auseinandersetzungen. Hardy will aussteigen. Er zieht die Freundin von Conny ins Vertrauen, und sie bringt ihn dazu, ein Geständnis abzulegen.

Auch in der Polizeidirektion zeichnet sich im Herbst 1950 der Fortschritt ab: Es gibt das erste Tonbandgerät. Karl Grandauer hört misstrauisch seine eigene Stimme. Er wurde inzwischen befördert; die Kollegen sehen das allerdings eher als eine "Strafversetzung". Karl Grandauer wird "Verzahnungsinspektor", ein ruhiger Posten - ein Resultat des Misserfolges im Fall "Tigerbande". Bei Familie Kreitmeier bringt ein Anruf Unruhe ins Haus - am Telefon soll Rudi Grandauer gewesen sein! Er war doch aber für tot erklärt worden!

Im Herbst 1951 ist Rudi Grandauer, der als tot gemeldete Sohn, heimgekehrt und wohnt bei den Eltern. Karl und Traudl gewöhnen sich glücklich an diesen Umstand. Weniger Freude macht ihnen ihr Sohn Maxi, der bei der Familie Fröschl einen schweren Stand hat, zumal seine Frau auch vor Handgreiflichkeiten nicht zurückschreckt. Immer wieder klagt er den Eltern sein Leid und versichert: "Denen werde ich es schon zeigen."

Adi Grandauer ist wieder Staatsanwalt, was Ex-Blockwart Uhl zu der Aussage animiert: "Die Zeit heilt Wunden." Hermann Grandauer, der Sohn von Adi, ist Lehrling in einem Möbelgeschäft und will seinem "Schwarm" Elfi imponieren. Er erzählt ihr, wie viel Geld er im Auftrag seiner Firma zur Bank bringt. Elfis "Onkel", Martin Rampf, interessiert sich sehr dafür. Rudi Grandauer hat nach der Kriegsgefangenschaft das Bedürfnis, das Leben nachzuholen. Sein Hang zu "Weibergeschichten", so vermutet der Vater, ist wohl eher auf die mütterliche Erbmasse zurückzuführen.

Zum Jahresende 1954 wird Karl Grandauer pensioniert. Für Traudl und Oma Soleder beginnt eine schwere Zeit, denn Karl repariert alles kaputt und weiß immer alles besser. Nur in seinem Gartenhäuschen ist er noch der erfolgreiche Kriminaler, wenn er mit seinem Nachbarn stundenlang über vergangene Zeiten spricht. Rudi Grandauer hat wieder eine neue Freundin, und sein Bruder Maxi leidet weiter unter den Launen seiner Frau. Das Filmgeschäft mit Fröschl hat Willy Leitner einen Gefängnisaufenthalt eingebracht. Nach seiner Entlassung ist Max Kreitmeier der einzige, der ihm die Möglichkeit bietet, etwas Geld zu verdienen. Beim Semmelausfahren am frühen Morgen lernt er die Metzgerswitwe Frau Reitgassl kennen, und damit wendet sich sein Schicksal zum Besseren.