يبلغ الباحث راغب دميان عن اختفاء مجموعة من الإبر المحقونة بغاز الراديوم المشع من المعمل الذي يعمل به، والصحفي بهجت يطلب معلومات من راغب لكنه يرفض ويدخل في نوبة هلوسة فيستدعي الصحفي خطيبته د/ نجوى لتفحصه ويتخيل أن لديه ورم في المخ.

يلاحظ د/ مصطفى عم نجوى تضخم مخ راغب، ويستنتج وجود شئ ما داخل مخه زادت من قدراته على السمع والحديث بلغات لا يعرفها، ويتزوج راغب من ماري ويرفض متابعة مصطفى لحالته لكن الطبيب يصمم على علاجه.

يعرف د/ مصطفى أن ماري التي تزوجها راغب كانت تعاني من مرض بالمخ، وراغب يوهم ماري أنها لم تشفى من مرضها ويحقنها بعقار يجعلها يغشى عليها، ويستمر مصطفى في محاولة كشف غموض راغب.

مصطفى يذهب لبيت راغب ليجد ماري تهذي وتصرخ وتموت، ويجد في معمل راغب خلايا للمخ وكتب عن تناسخ الأرواح، ويفكر مصطفى في تحليل مخ ماري ويكتشف سرقة الجثة، وراغب يوهم خادمه بزرع شعر له ويحقنه بمواد مشعة.

يدخل سنتريسي خادم راغب في حالة هذيان ويدون راغب كل كلماته ومصطفى يعرف أن راغب يحقنه بوهم زرع الشعر ويحذره، ويحقن راغب نفسه بالعقار ويسجل كل ما يهذي به.

راغب يقتل عويضة الغفير ويرميه في الترعة بلا رأس، ويتسلل مصطفى لمعمل راغب باﻻتفاق مع سنتريسي وراغب كشف الخدعة ويهدد الخادم وزوجته بالقتل، ومصطفى يبلغ الشرطة والضابط يفكر في خطة لكشف جرائم راغب.

يعترف راغب لمصطفى بإجراء أبحاث لتنشيط الجسم الخامل للمخ وربط الأرواح والأزمان، ومصطفى يقرر التعاون معه، وبهجت يبلغ الشرطة وتقرر تتبع راغب حتى انتهاء أبحاثه، ويحقن مصطفى نفسه بالعقار وينفجر المعمل ويموت مصطفى وراغب.