Les parents de Marine sont endettés et risquent de perdre leur maison. Marine se rapproche alors de Fabien, un nouvel élève qui vit avec son père dans une caravane au camping.

Le père de Ting-Ting, une fille de la classe de Novak, travaille au noir mais se blesse. La famille ne peut plus payer le loyer et risque en outre l'expulsion du territoire. D'un autre coté, Baptiste se fait racketter par une bande de jeunes mais ne dit rien à sa mère.

Steph, garçon manqué et enfant difficile, sème le trouble dans la classe de CM2. Sa jeune institutrice, poussée à bout, finit par la gifler. Un peu plus tard, elle fait une chute de cheval à cause de Steph. Novak fait le remplacement et remarque rapidement la jeune fille. Arrive aussi un nouvel élève, Raphi, dont le grand frère est dépendant à la drogue.

Dans une région viticole, Mathieu est choisi pour être "l'ange des vignes" pour le défilé de cette année. Ses parents découvrent, à la suite d'un malaise, qu'il a une tumeur au cerveau. Ils cachent la vérité à tout le monde, mais bientôt des rumeurs circulent.

Novak se rend à Madagascar voir un ancien ami avec Arthur,12 ans, pour que celui-ci rencontre son père qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années. L'homme travaille pour une ONG à Madagascar mais les difficultés engendrées par les manques de moyens financiers et par les traditions ne manquent pas.