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Temporada 2004
将軍家光の世、大奥では春日局、ふく（松下由樹）が権勢を振るっていた。女中お玉（星野真里）は、先輩・朝比奈（梶芽衣子）に、ふくの話を聞いた。
30年以上前、ふくは武家に嫁いでいたが、ある事件により離縁され、三人の子を捨て家を出た。その時、将軍家の乳母を求める高札を見つけ、門をたたく。二代将軍秀忠（渡辺いっけい）の正室お江与（高島礼子）は竹千代（須賀健太）を生み、ふくが育てることになる。それがふくとお江与の確執の始まりだった。
将軍家光の世、大奥では春日局、ふく（松下由樹）が権勢を振るっていた。女中お玉（星野真里）は、先輩・朝比奈（梶芽衣子）に、ふくの話を聞いた。
30年以上前、ふくは武家に嫁いでいたが、ある事件により離縁され、三人の子を捨て家を出た。その時、将軍家の乳母を求める高札を見つけ、門をたたく。二代将軍秀忠（渡辺いっけい）の正室お江与（高島礼子）は竹千代（須賀健太）を生み、ふくが育てることになる。それがふくとお江与の確執の始まりだった。
竹千代（須賀健太）が歩き始めたと喜ぶおふく（松下由樹）に、お江与（高島礼子）は「わらわは身ごもっておる」と衝撃的な事実を告げた。お江与は男児・国松を産み、世継ぎ問題が顕在化した。数年経ち、お江与のおふくに対する嫌がらせはエスカレート。お江与を母と慕う竹千代に対しても、国松と比べてはいじめ、秀忠（渡辺いっけい）にも露骨におふくの暇出しを求めた。優柔不断な秀忠に業を煮やし、情報を集めたお江与は、おふくの秘密をつかみ、満座の席でそれを公表するが・・・。
竹千代（須賀健太）が歩き始めたと喜ぶおふく（松下由樹）に、お江与（高島礼子）は「わらわは身ごもっておる」と衝撃的な事実を告げた。お江与は男児・国松を産み、世継ぎ問題が顕在化した。数年経ち、お江与のおふくに対する嫌がらせはエスカレート。お江与を母と慕う竹千代に対しても、国松と比べてはいじめ、秀忠（渡辺いっけい）にも露骨におふくの暇出しを求めた。優柔不断な秀忠に業を煮やし、情報を集めたお江与は、おふくの秘密をつかみ、満座の席でそれを公表するが・・・。
おふく（松下由樹）は駿府城に向かい、家康（藤田まこと）に江戸城で世継ぎ騒ぎが起きていると伝えた。後日、家康は江戸城へ来訪。世継ぎは竹千代（須賀健太）であることを態度で示した。だが、お江与（高島礼子）は納得せず、家康死後、秀忠（渡辺いっけい）に世継ぎは国松（長島弘宜）と迫る。一方、おふくはおしず（雛形あきこ）を秀忠のもとへと送り込んで・・・。
おふく（松下由樹）は駿府城に向かい、家康（藤田まこと）に江戸城で世継ぎ騒ぎが起きていると伝えた。後日、家康は江戸城へ来訪。世継ぎは竹千代（須賀健太）であることを態度で示した。だが、お江与（高島礼子）は納得せず、家康死後、秀忠（渡辺いっけい）に世継ぎは国松（長島弘宜）と迫る。一方、おふくはおしず（雛形あきこ）を秀忠のもとへと送り込んで・・・。
竹千代（須賀健太）は三代将軍家光（西島秀俊）となり、正室に鷹司家から孝子（木村多江）をめとった。おふく（松下由樹）は大奥総取締を拝命、得意の絶頂を迎えた。ただ、家光に子供ができず、男狂いとの噂が心配の種である。
ある夜、お忍びで城下の祭りに出かけた家光が何者かに襲われる。正勝（榊英雄）が追い詰めた男は、なんと忠長（浜田学）の命を受けた弟・正利（杉崎政宏）であった。そんな折、家光と忠長は秀忠（渡辺いっけい）とともにお上に拝謁するため京へ出かける。そこにまさかの一報が入る。
竹千代（須賀健太）は三代将軍家光（西島秀俊）となり、正室に鷹司家から孝子（木村多江）をめとった。おふく（松下由樹）は大奥総取締を拝命、得意の絶頂を迎えた。ただ、家光に子供ができず、男狂いとの噂が心配の種である。
ある夜、お忍びで城下の祭りに出かけた家光が何者かに襲われる。正勝（榊英雄）が追い詰めた男は、なんと忠長（浜田学）の命を受けた弟・正利（杉崎政宏）であった。そんな折、家光と忠長は秀忠（渡辺いっけい）とともにお上に拝謁するため京へ出かける。そこにまさかの一報が入る。
京に上った家光（西島秀俊）は、美しい尼僧・慶光院（瀬戸朝香）に一目ぼれした。それを聞きつけた春日局（松下由樹）は、跡目相続御礼に江戸を訪れた慶光院を拉致、「上様の側室に」と城内の座敷牢に幽閉した。慶光院に仕えていた尼僧見習いのお玉（星野真里）も慶光院を追って大奥の女中になる。慶光院は自ら命を絶とうとするが、外から聞こえてきた笛の音に慰められ生きる決意をするが・・・。
京に上った家光（西島秀俊）は、美しい尼僧・慶光院（瀬戸朝香）に一目ぼれした。それを聞きつけた春日局（松下由樹）は、跡目相続御礼に江戸を訪れた慶光院を拉致、「上様の側室に」と城内の座敷牢に幽閉した。慶光院に仕えていた尼僧見習いのお玉（星野真里）も慶光院を追って大奥の女中になる。慶光院は自ら命を絶とうとするが、外から聞こえてきた笛の音に慰められ生きる決意をするが・・・。
お万（瀬戸朝香）の御寝所に初めて家光（西島秀俊）が訪れる。しかし、お万の清らかな視線にたじろぎ、家光は何もなく去っていく。お万は自分を追って女中となったお玉（星野真里）と再会し、お玉を部屋付きとする。お万は、家光が催した音曲の宴で、あの笛の主・半井隼人（金子昇）に出会い、そして惹かれる。しかし、半井は姉をさらった家光に恨みを持つキリシタンであった。中の丸に追いやられた孝子（木村多江）を訪ねたお万は、そこで半井を見つけ声を掛ける･･･。
お万（瀬戸朝香）の御寝所に初めて家光（西島秀俊）が訪れる。しかし、お万の清らかな視線にたじろぎ、家光は何もなく去っていく。お万は自分を追って女中となったお玉（星野真里）と再会し、お玉を部屋付きとする。お万は、家光が催した音曲の宴で、あの笛の主・半井隼人（金子昇）に出会い、そして惹かれる。しかし、半井は姉をさらった家光に恨みを持つキリシタンであった。中の丸に追いやられた孝子（木村多江）を訪ねたお万は、そこで半井を見つけ声を掛ける･･･。
お万（瀬戸朝香）の登場で心乱れる春日局（松下由樹）は、新たな側室を探し始めた。貧しいが気立てのよい町娘・おらん（京野ことみ）を見つけ、兄の仕官や家系再興を材料に、おらんを側室・お楽として取り立てる。
質素堅実を旨とする春日局は優美で華やかなお万と対立した。春日局は新側室を武器に、お万を牽制する。家光（西島秀俊）はお万に安らぎを、と隼人（金子昇）を呼ぶ。姉・おゆき（遠山景織子）が自害したばかりの隼人。隼人の吹く笛の音が悲しく響く。聞き入る家光。複雑な思いのお万。
お万（瀬戸朝香）の登場で心乱れる春日局（松下由樹）は、新たな側室を探し始めた。貧しいが気立てのよい町娘・おらん（京野ことみ）を見つけ、兄の仕官や家系再興を材料に、おらんを側室・お楽として取り立てる。
質素堅実を旨とする春日局は優美で華やかなお万と対立した。春日局は新側室を武器に、お万を牽制する。家光（西島秀俊）はお万に安らぎを、と隼人（金子昇）を呼ぶ。姉・おゆき（遠山景織子）が自害したばかりの隼人。隼人の吹く笛の音が悲しく響く。聞き入る家光。複雑な思いのお万。
春日局（松下由樹）の狙い通り、家光（西島秀俊）は、お楽（京野ことみ）とお夏（野波麻帆）と褥（しとね）を共にし、お楽が懐妊した。その一方、公家勢力の伸張を避けるため、春日局は、お万（瀬戸朝香）には、内密に避妊薬を飲ませていた。家光にも遠ざけられ気の沈むお万は、孝子（木村多江）の計らいで隼人（金子昇）と再会した。それを知った春日局は、家光に注進、家光の心をさらにお万から遠ざけようとする。ところが家光にまさかの事態が起こる。
春日局（松下由樹）の狙い通り、家光（西島秀俊）は、お楽（京野ことみ）とお夏（野波麻帆）と褥（しとね）を共にし、お楽が懐妊した。その一方、公家勢力の伸張を避けるため、春日局は、お万（瀬戸朝香）には、内密に避妊薬を飲ませていた。家光にも遠ざけられ気の沈むお万は、孝子（木村多江）の計らいで隼人（金子昇）と再会した。それを知った春日局は、家光に注進、家光の心をさらにお万から遠ざけようとする。ところが家光にまさかの事態が起こる。
家光（西島秀俊）が痘瘡にかかり、春日局（松下由樹）が看病に明け暮れている間に、お万（瀬戸朝香）は隼人（金子昇）に逃げるよう勧めた。聞き入れぬ隼人はお万に別れを告げる。春日局の祈りが通じて回復した家光はキリシタン狩りに着手する。それを止めようとしたお万は家光の怒りを買ったうえ、お楽（京野ことみ）を恋人と会わせたため、春日局の逆鱗にも触れた。春日局は隼人を亡き者にすべく寺に出向く。
家光（西島秀俊）が痘瘡にかかり、春日局（松下由樹）が看病に明け暮れている間に、お万（瀬戸朝香）は隼人（金子昇）に逃げるよう勧めた。聞き入れぬ隼人はお万に別れを告げる。春日局の祈りが通じて回復した家光はキリシタン狩りに着手する。それを止めようとしたお万は家光の怒りを買ったうえ、お楽（京野ことみ）を恋人と会わせたため、春日局の逆鱗にも触れた。春日局は隼人を亡き者にすべく寺に出向く。
お万（瀬戸朝香）は、家光（西島秀俊）から、隼人（金子昇）を斬ったと聞かされ、生きる望みを失う。だが、お玉（星野真里）の進言で心を開いた家光は、実は隼人を守ろうとしたことを話す。お万は家光の誠実さに心打たれる。そんな中、お楽（京野ことみ）が男児を生む。春日局（松下由樹）が母子を引き離そうとすると、家光が、子はお楽が育てるよう命じる。衝撃を受けた春日局が、さらに捨て置けない事件が起こり、お万との全面対決へ向かうことになる。
お万（瀬戸朝香）は、家光（西島秀俊）から、隼人（金子昇）を斬ったと聞かされ、生きる望みを失う。だが、お玉（星野真里）の進言で心を開いた家光は、実は隼人を守ろうとしたことを話す。お万は家光の誠実さに心打たれる。そんな中、お楽（京野ことみ）が男児を生む。春日局（松下由樹）が母子を引き離そうとすると、家光が、子はお楽が育てるよう命じる。衝撃を受けた春日局が、さらに捨て置けない事件が起こり、お万との全面対決へ向かうことになる。
お万（瀬戸朝香）の妊娠が発覚し、春日局（松下由樹）はあらゆる手を使って出産を阻止しようとした。だが、家光（西島秀俊）までお万の出産を認め、孤立した春日局は、ある夜、お万の膳に自ら堕胎薬を入れる。村雨（小松みゆき）が緊張した様子でお万に食事を運んできた･･･。
お万（瀬戸朝香）の妊娠が発覚し、春日局（松下由樹）はあらゆる手を使って出産を阻止しようとした。だが、家光（西島秀俊）までお万の出産を認め、孤立した春日局は、ある夜、お万の膳に自ら堕胎薬を入れる。村雨（小松みゆき）が緊張した様子でお万に食事を運んできた･･･。
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