Ellas Wetterhäuschen wird „lebendig“ und Finchen trifft auf Hannes, den Regenmann und seine Sonnenfrau Vroni. Die beiden streiten, weil jeder auch mal bei anderem Wetter draußen sein möchte. Finchen findet eine Lösung: Die beiden können die Rollen tauschen. Wolle besucht Jan Hofer. Der zeigt ihm das Tagesschau Studio und lässt Wolle sogar die Nachrichten vorlesen. Außerdem mit dabei: die Farmtiere. Sie singen über alles, was man mit einer Nase tun kann: riechen, niesen – Hatschi!

Nils ist erkältet, und vermutet dass seine Antikörper nicht richtig funktionieren. Finchen will ihnen helfen, und macht sich auf die Suche nach Nils Antikörper. Sie findet den Antikörper schlafend am Laubhaufen. Er hat allerdings keine Kraft mehr um Nils Erkältung zu bekämpfen. Finchen muss also einen Weg finden um den Antikörper wieder fit zu machen … Ferner ist Wolle wieder als Reporterschaf im Einsatz, diesmal in einem Friseursalon. Die Friseurin verpasst Wolle anschließend eine gewöhnungsbedürftige Frisur. Außerdem mit dabei: Der Air-Music Man! Er stürmt immer wieder in den Friseurladen weil er glaubt, jemanden zu verpassen, der über Luft spricht …

Pferd findet in Nils Laden einige Karotten, die er sofort verschlingt. Er weiß nicht, dass es sich hierbei um Magneten handelt, mit denen Nils Ordnung in seinen Papierkram bringen will. Auf der Suche nach Nils zieht Pferd immer mehr metallische Gegenstände an sich. Schließlich finden Mehmet und Nils Pferd, der sich vor lauter metallischen Gegenständen schon nicht mehr fortbewegen kann. Das Problem löst sich auf „natürliche“ Weise. Ernie liest im Bett ein spannendes Buch und hält Bert vom Schlafen ab. Als Ernie fertig ist und einschläft, greift Bert sich das Buch und beginnt zu lesen. Außerdem mit dabei Wolle als Reporterschaf. Wolle fährt zum erstenmal mit dem ICE und lernt alles über das Reisen im Zug und einiges über die Funktionsweise der Lok.

Anette erzählt den anderen das Märchen von Schneewittchen. Mit dieser Version ist Rumpel aber gar nicht einverstanden. Denn eigentlich geht das Märchen ganz anders … Mana Mana singt über die Luft. Außerdem mit dabei: Wolle das Reporter-Schaf. Wolle besucht einen KFZ-Mechaniker in seiner Werkstatt. Der zeigt ihm, wie man Autos inspiziert und repariert Wolles Auto. Dann machen die beiden einen Reifenwechsel.

Pferd möchte seiner Tante Ingrid ein Ständchen bringen. Leider weiß er nicht, wie er das anstellen soll. Wolle versucht, seinem Freund zu helfen. Doch Pferds musikalisches Talent scheint zunächst sehr begrenzt zu sein … Im Kindergarten wollen die Kinder nicht schlafen, da kommt eine Rockgruppe und rockt sie in den Schlaf – denn nach einem Mittagsschlaf kann man wieder viel besser spielen. Außerdem mit dabei: Wolle das Reporterschaf. Wolle besucht den Betreiber einer Geisterbahn. Er fährt einmal durch, daraufhin zeigt ihm Herr Hein, wie das ganze Fahrgeschäft funktioniert.

Luigi Lupo sucht die schönste Straße der Stadt, um dort ein Konzert zu geben. Aus diesem Grund besucht er mit seinen Agenten auch die Sesamstraße. Die Bewohner legen sich mächtig ins Zeug um die Straße zu verschönern. Rumpel hilft auf seine grautschige Weise auch mit. Die Bewohner sehen den Wettbewerb durch Rumpels Eingreifen schon verloren, als sich Luigi für die Sesamstraße entscheidet, gerade wegen Rumpels Ideen. Ernie schaut Bert beim Schlafen zu. Ernie und Bert singen ein Lied übers Schlafen. Sie erklären, warum man Schlaf braucht. Außerdem mit dabei: Wolle das Reporterschaf. Wolle erkundet eine Yachtwerft und lernt Wissenswertes über Bau und Ausrüstung einer Yacht.

Rumpel macht gerade seine Tonne schön dreckig und Nils saugt den Boden seines Ladens, als der Staubsaugervertreterfrosch in die Sesamstraße kommt. Er möchte gerne seinen Saugi2000 verkaufen, doch Nils hat schon einen Sauger und Rumpel will ja nicht sauber, sondern dreckig machen. Da geht Nils’ Staubsauger kaputt … In der Songserie geht es um eine Schildkröte die sich Zeit lässt, um zu Fuß zum großen Tier-Picknick zu gehen, aber sie wird auf jeden Fall ankommen … Außerdem mit dabei: Wolle das Reporterschaf. Wolle interviewt einen Polizisten und lernt, wie Funkgeräte funktionieren und wie laut die Sirene eine Polizeiautos ist.

Nils und Annette sind total im Stress, weil sie in den Urlaub aufbrechen wollen. Ausgerechnet jetzt geht bei ihnen so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Doch zum Glück sind Samson, Finchen, Wolle und Pferd zur Stelle, um ihnen zu helfen … Außerdem singen Sina, Elmo, Grobi und Lulatsch ein Lied über Fell. Wolle das Reporterschaft interviewt einen Schornsteinfeger …

Samson und Nils bereiten eine Party vor. Sie dekorieren eine Hausfassade. Finchen möchte den beiden gerne helfen. Sie scheitert aber an dem Versuch, eine Girlande anzubringen, weil sie zu klein ist. So versucht sie, mit verschiedenen Mitteln ihr körperliches Defizit auszugleichen – ohne Erfolg. Als plötzlich der Schlüssel zum Musikschrank verschwunden ist, kann Finchen endlich zum Gelingen der Party beitragen.

Beim Blättern in Modemagazinen stellt Pferd fest, wie schick Hufeisen sind. Jetzt will er unbedingt auch welche haben. Wolle organisiert für seinen Freund das Modernste, was auf dem Hufeisenmarkt zu bekommen ist. Doch schnell müssen beide feststellen, dass es mehr Nach als Vorteile hat, sich von der Mode abhängig zu machen …

Rumpel möchte den Wettbewerb zum Supergrautsch gewinnen. Allerdings kann er seine dafür nötige Bewerbung nur als Video einreichen. Zum Glück kann Moni Rumpel helfen und sein Bewerbungsvideo drehen. Allerdings müsste sie ihre Tochter Lena zum Dreh mitbringen … Mit Keith Harings Tier- und Figurenzeichnungen wird von eins bis zehn gezählt. Wolle das Reporterschaf besucht eine Zahnärztin. Zunächst spielt er im Wartezimmer, doch dann wird es ernst: er wird untersucht und und der Zahnarzt muss tatsächlich bohren. Erst hat Wolle Angst, stellt dann aber fest, dass es gar nicht so schlimm war.

Annette packt ihre Koffer, um auf Tournee zu gehen. Zur Erinnerung möchte sie Fotos Ihrer Sesamstraßen- Freunde mitnehmen. Leider kann sie keine schönen Fotos finden. Da beschließen Wolle und Pferd kurzerhand, ihr welche anzufertigen. Ob das gut geht? Bert will schlafen, doch Ernie summt die ganze Zeit eine Melodie und dichtet ein Lied darüber, dass er sich nicht mehr an den Namen des Liedes erinnert. Plötzlich will Bert es auch wissen und singt mit. Außerdem mit dabei: Wolle das Reporterschaf. Auf einem Großmarkt erkundet Wolle, wie ein derart großer Warenumschlagplatz funktioniert.

Pferd hat großen Hunger auf Möhren, aber leider kann er keine finden. Glücklicherweise hat Rumpel gerade eine Suchmaschine gebaut, die ihm ganz viel Schrott suchen soll. Die kann Pferd sich doch bestimmt zur Möhrensuche ausleihen … Ernie kann nicht schlafen, deshalb spielt er auf seinem Waldhorn. Bert ist sauer, weil er dadurch wach geworden ist. Er bittet Ernie, nächstes Mal vorher über die Folgen nachzudenken. Wolle das Reporterschaf erkundet den Zirkus Quaiser und läuft zum Schluss Gefahr selbst dressiert zu werden.

Nils hat seinen Schlüssel verloren. Samson und Wolle helfen ihm beim Suchen, richten aber jede Menge Chaos an. Schließlich gelingt es ihnen doch noch mit Hilfe eines Magneten den Schlüssel von Nils zu finden. Bert stapelt die Kronkorken seiner Sammlung zu einem hohen Turm, da kommt Ernie in die Nähe und macht gefährliche Bewegungen. Bert fragt ihn, ob er eine Minute stillstehen kann. Als beide erfolgreich sind und die Kronkorken zum Turm aufgestapelt sind, freut sich Ernie jedoch so sehr, dass alles wieder zusammenfällt. In einem Restaurant bestellt ein Gast zwei Spiegeleier beim Kellner Grobi. Anstelle der Spiegeleier bringt Grobi jedoch Maiskolben. Grobi erklärt die Nahrungskette vom Mais zum Ei: ein Huhn pickt den Mais vom Tisch auf …

Annette komponiert ein Sommerlied auf ihrem Klavier, leider fehlt ihr jedoch die richtige Inspiration. Pferd, Rumpel und Samson versuchen Annette zu helfen. Schließlich hat sie eine Idee und alle singen gemeinsam das Sommerlied. Ernie fragt Bert, ob er sein Freund bleibt, wenn er einen mit Obst verzierten Hut trägt, auf und ab hüpfte und dabei ‚Stampfkartoffel‘ ruft. Bert stört das jedoch, also ändert Ernie seine Kopfbedeckung, die Bewegung und seine Parole. Als weltberühmte Erfinder erschaffen Ernie und Bert diesmal einen genialen Roboter: Er heißt Frankie und tut alles, was man ihm in Auftrag. Doch als Bert kurz das Zimmer verlässt, hört er nicht auf, Ernies Wünsche zu erfüllen und richtet ein gnadenloses Chaos an. Zum Glück findet Bert einen Weg, Frankie zu stoppen …

Rumpel hat sich einen Heißluftballon gebaut, den Nils irrtümlich für Müll hält und weg wirft. Zusammen suchen sie den Müllmann und singen ein Lied darüber, was Müll ist und was nicht. Nils baut Rumpel einen neuen Ballon. In der Straße zweier Mädchen findet ein Straßenfest statt. Sie helfen bei den Vorbereitungen und haben einen eigenen Stand, an dem sie alte Spielsachen verkaufen. Als Piraten sind Ernie und Bert unterwegs auf der Suche nach einem geheimnisvollen Schatz. Auf einer Insel, wo ihnen ein frecher kleiner Affe auf die Spur hilft – allerdings im Tausch gegen Berts Piratenkluft, der somit in Unterhosen zurückbleibt – werden sie schließlich fündig; doch der Schatz ist mehr als außergewöhnlich, und als ihnen dann auch noch ihr Boot vom Sturm weggeweht wird, müssen sich unsere Freunde etwas wirklich besonderes einfallen lassen …

In Samsons Phantasie ist Nils ein Ritter, der das Herz von Prinzessin Annette erobern möchte. Er versagt jämmerlich bei den drei Prüfungen woraufhin König Wolle entscheidet, dass Annette Pferd heiraten soll. Alle amüsieren sich über Samsons Geschichte. Ernie meint, dass Bert’s Pflanze wächst, wenn er Schlagzeug spielt, was Bert heftig bestreitet. Ernie holt eine Trompete und als er darauf spielt, wächst die Pflanze tatsächlich. Das Landhaus Schnorrer ist das Restaurant der Möchte-gern-Stars. Fernsehstar Robert hat für 39 Personen reserviert, hat aber vergessen sich selbst mitzuzählen. Bei seiner Suche nach einem freien Platz stört er die Gäste – und fliegt raus …

Pferd und Wolle schauen zu, wie es schneit. Sie fragen sich, wo die Schneeflocken herkommen. Wolle glaubt, dass Frau Holle aus dem Märchen dafür verantwortlich ist. Er prüft, ob aus Ellas Kissen auch Schnee fällt, wenn er es schüttelt. Ella erklärt ihnen, wie Schnee entsteht. Ernie kündigt an, dass er sofort einschlafen wird, da er rückwärts zählt. Bert zweifelt daran. Ernie zählt von 10 an, kippt nach hinten und schnarcht. Bert staunt, doch Ernie schnellt wieder hoch und zählt jetzt von 40 an rückwärts … Im Land der Träume möchte Ernie unbedingt im Meer das achtarmige „Seewunder“ entdecken – eine tanzende Krake. Begeistert taucht er ab, während Bert lieber am Strand bleibt und Seegras sortiert. Erst als Quietsche-Entchen in Seenot gerät, überwindet Bert seine Scheu und stürzt sich heldenhaft in die Fluten …

Finchen und Samson schauen sich die Sterne an und werden von einem Hexenbesen attackiert. Die junge Hexe Amalia vermisst ihren Besen. Sie besucht Finchen und Samson, um danach zu suchen. Ein kleines Mädchen wohnt in einem SOS Kinderdorf, da ihre Mutter sich nicht um sie kümmern kann. Sie wird zusammen mit ein paar anderen Kindern in einer Wohnung von einer Pflegemutter betreut. Hilfe – Bert ist verschwunden! Eigentlich war er mit Ernie zum Äpfelpflücken verabredet, aber er ist nicht da. So etwas ist noch nie vorgekommen. Was ist ihm bloß passiert? Wie gut, dass Lena vorbei kommt und Ernie suchen hilft – mit ihrem Song. Zur Musik von „Satellite“ phantasiert Lena darüber, wo Bert geblieben sein könnte, so dass selbst Ernie ganz überrascht ist. Ob Bert wohl wieder auftaucht?

Wolle und Pferd wollen Nils helfen einen großen Schrank in die Wohnung zu bekommen. Nils muss die Beiden davon abhalten, den Schrank zu zersägen. Wie passt der Schrank nun in die Wohnung? Ernie singt das ‚Wach Auf!‘-Lied und weckt jedes Körperteil von Bert nacheinander auf – jedoch ist es mitten in der Nacht … Die beiden Steinzeitfreunde Ernie und Bert haben auf ihrer Suche nach etwas Essbaren ein riesengroßes Ei gefunden. Begeistert will Bert es in die Pfanne hauen, doch dann entschlüpft dem Ei ganz plötzlich ein Dino-Baby, und Bert entwickelt Muttergefühle. Doch kaum haben sich Ernie und Bert mit dem Kleinen angefreundet, da taucht auch schon die wütende Dino-Mutter auf, um ihr Kind zurück zu holen. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt, die aber natürlich ein gutes Ende findet …

Zauberer Pepe hat sein Zauberbuch verloren. Während Samson und Finchen ihm beim Suchen helfen, findet Ella das Buch und zaubert aus Versehen. Dabei richtet sie einiges an Chaos an. Schafft Pepe es, den Zauber rückgängig zu machen? Ein kleines Mädchen verkauft mit ihrer Freundin zusammen alte Spielsachen auf einem Flohmarkt. Mit dem Verdienst können die Beiden sich nun andere schöne Sachen kaufen. Krümelmonster und das Monsterhaus Theater präsentieren: ‚Ein Mann will nach oben‘. Grobi will ganz nach oben auf einen Berg, doch dort sitzen schon drei Monster. Er versucht trotzdem, sich dazu zu setzen, da fängt der Berg an zu wackeln und alle fallen runter.

In der Sesamstraße ist Nebel, deshalb erklärt Mehmet Finchen wie Nebel zustande kommt. Finchen spricht mit dem Nebel persönlich und er erzählt, dass er sich auf dem Weg nach Schottland verirrt hat und singt ein Lied. Finchen gibt ihm eine Taschenlampe, damit er seinen Weg besser findet. Bert führt Ernie seinen Zaubertrick vor. Er kann seine Büroklammern bewegen, ohne sie zu berühren. Er benutzt einen Magnet. Ernie und Bert haben eine eigene Bäckerei eröffnet und erhalten sofort einen richtig großen Auftrag, der eigentlich gar nicht zu bewältigen ist. Die Beiden kommen ganz schön ins Schwitzen und machen in ihrer Hektik dann auch einiges falsch … Bert ist entsetzt: Doch der Kunde hat eine ganz andere Meinung dazu.

Pferd findet einen Apfel und möchte einen Pfannkuchen dazu backen. Wolle verbietet es ihm, da er denjenigen suchen will, der den Apfel verloren hat. Pferd kann nicht widerstehen und backt trotzdem einen Pfannkuchen. Ob Mehmet, dem der Apfel gehört, böse sein wird? Ernie und Bert erkunden im Land der Träume als Astronauten einen fremden Planeten. Dabei stoßen sie auf eine unbekannte Spezies, kleine grüne Männchen, vor denen Bert sich fürchtet. Sie stellen viele Gemeinsamkeiten fest und freunden sich mit ihnen an. Bei ‚Märchen Heute‘ interviewt Mariechen den Kürbis aus Aschenputtel, der lieber zu Suppe verwandelt werden möchte, anstatt in eine Kutsche. Der Apfel aus Schneewittchen möchte lieber gesund und wohlschmeckend sein, anstatt vergiftet.

Quarks der Opernfrosch will eine italienische Oper singen. Er ist frustriert, da er kein Italienisch kann und seine Arie deshalb schaurig klingt. Finchen und Samson treffen auf den singenden Frosch und Quarks singt das Lied „La donna è mobile“. Ernie und Bert singen darüber, dass sie auf unterschiedliche Arten gern singen: Tief und hoch, laut und leise, kurz und lang. Auf einer Expedition durch die Antarktis stoßen Ernie und Bert auf eine besorgte Pinguin-Mama, die gerade ein Ei gelegt hat und einen Papa dafür sucht, der es ausbrüten soll. Da kommt Bert grade recht, findet sie. Ernie versucht seinem Freund Bert beim Fliehen zu helfen …

Profikoch Thorsten Topf ist zu Gast in der Sesamstraße und kocht Spaghetti mit Tomatensauce. Rumpel behauptet, ein besserer Koch zu sein und veranstaltet einen Wettbewerb. Er kocht Nudeln mit Turnschuh-Sardellen-Sauce. Thorsten und Rumpel singen ein Lied übers Kochen. Pferd soll entscheiden, wer der bessere Koch ist. Aber welches Gericht ist der Gewinner? Ernie erklärt mit Berts Hilfe die Begriffe ‚klein‘ und ‚groß‘, doch Bert zieht immer den Kürzeren. Er muss die große Kiste tragen und den zu großen Hut tragen. Da tauschen beide – Ernie nimmt den großen Keks und Bert den kleinen. Zu Besuch bei Freunden werden Ernie und Bert in ein merkwürdiges Abenteuer verstrickt: Ihr bester Freund, der für alle eine leckere Pizza holen will, lässt die beiden für eine Weile allein mit der kleinen Schwester, auf die sie aufpassen sollen.. Das Problem ist nur: Wie kann man auf jemand aufpassen, der kaum sichtbar ist, denn im Land der Unsichtbaren sieht man von den Menschen nur ihre Kleidung. Ernie und Bert kommen ganz schön ins Schwitzen, um die Kleine zu beaufsichtigen, zumal sie alles durcheinanderbringt …

Wolle hat genug von Pferds Unordnung. Er baut eine Mauer aus Strohballen und trennt den Stall damit in zwei Hälften. Als Pferd auf seiner Hälfte eine Party feiert, merkt Wolle, dass es ganz schön einsam ist wenn man alleine wohnt. Ein kleines Mädchen hat sich mit anderen Kindern für einen Ferienkurs im Museum angemeldet. Sie gehen durch eine Ausstellung und erfahren etwas über die Gemälde dort. Danach malen sie eigene Bilder, indem sie sich gegenseitig malen. Als Museumswächter werden Ernie und Bert plötzlich von einer Dame aus einem Gemälde heraus angesprochen, und ehe es Bert noch begreifen kann, ist Ernie auch schon in das Bild hinein gestiegen, um ihr zu helfen. Ihr Sohn Angelo ist ein leidenschaftlicher Maler und vergisst dabei völlig, dass ein Mensch auch essen muss, und seine Mutter hat doch grad so herrliche Spaghetti gekocht. Doch so sehr sie ihn auch ruft, er hört einfach nicht. Bert ist seinem Kumpel Ernie natürlich gefolgt und versucht gemeinsam mit ihm den eifrigen Künstler zum Essen zu bewegen, nur leider geht dabei einiges schief ….

Mehmet und Samson basteln Papierflieger und Schwalben. Auf einmal muss die Rekordfliegerin Amelia Kuhhart mit ihrem Flugzeug in der Sesamstraße notlanden. Ernie macht das Experiment, ob Bert schlafen kann, wenn er NICHT trommelt. Bert wird dadurch so nervös, dass er nicht schlafen kann. Da tut Ernie ihm den Gefallen und spielt Schlagzeug. Im Land der Träume sind Ernie und Bert als Superhelden „Quietsche-Supermann“ und „Supertaube“ im Kampf gegen einen diebischen Pfannkuchen unterwegs. Schaffen sie es, mit vereinten Kräften Berts Haferbrei zurückzuerobern?

Lena quengelt die ganze Zeit und Nils und Mehmet kennen den Grund nicht. Detektiv Wolle ermittelt. Sie probieren alles Mögliche, um Lena aufzuheitern. Schließlich merken sie, dass Lena hat ihren ersten Zahn bekommen hat. Bert überlegt, was er mit seinem Buchstaben L anfangen könnte da schlägt Ernie vor, ein Lalala-Lied zu singen, in dem lauter Worte mit L vorkommen. Ernie, Bert und Elmo sind im Land der Träume in der Zaubererschule. Elmo verwandelt versehentlich den Zauberer Pokus in einen Frosch. Schaffen die Freunde es, ihn von dem Zauber zu erlösen?

Ein Angsthase versucht die Sesamstraßenbewohner zu erschrecken. Rumpel weigert sich, ihn als Konkurrenz anzusehen. Er baut eine Grautsch-Erschreck-Maschine und freundet sich mit dem Hasen an. Gemeinsam singen sie ein Lied über das Erschrecken. Ernie fantasiert, dass Bert von Marsianern entführt worden ist weil Bert schon in der Küche ist und Frühstück macht. Ernie lädt die tatsächlich gelandeten Marsianer zum Frühstück ein. Ernie und Bert sind im Land der Träume als Kung-Fu-Kämpfer. Sie haben den Auftrag, die kaiserliche Chrysantheme zu bewachen, die jedoch von einem Affen gestohlen wird. Am Ende fällt die Blume in Ohnmacht und wird durch die Tränen des verliebten Diebes wieder zum Leben erweckt, der künftig der kaiserliche Gärtner werden soll.

Finchen liest „Dornröschen“ als plötzlich genau dieser Prinz erscheint. Er geht noch zur Märchenprinzschule und kennt sich noch nicht genau mit Märchen aus. Finchen will sein Märchenwissen testen. Ein kleiner Junge geht zur Logopädin. Er hat Schwierigkeiten, Wörter mit ‚s‘ und ‚z‘ richtig auszusprechen. Sein Freund begleitet ihn. Im Land der Träume sind Ernie und Bert Ritter. Sie wollen Prinzessin Entchen aus ihrem hohen Turm befreien, werden jedoch von einem Drachen in die Flucht geschlagen. Es stellt sich heraus, dass dieser keine böse Absicht hegt und gemeinsam wollen sie das Burgfräulein retten.

Nils, Samson und Finchen wollen den Gemüseladen tapezieren, als Hase Hugo der Tapeten-Vertreter vorbeikommt. Er ist allerdings keine große Hilfe, sondern richtet nur Chaos an. Außerdem wollen Sheriff Ernie und Hilfssheriff Bert im Land der Träume versuchen, die Kuh Klara am Verlassen der Hufeisenschlucht zu hindern, da Milchmangel herrscht. Ernie und Bert wollen sie und ihren Tanzpartner Billy den Bullen zum Bleiben überreden. Um einen Elefanten zu fotografieren, macht Grobi eine Expedition in den Dschungel. Während er erklärt, wie ein Elefant aussieht, steht der die ganze Zeit hinter ihm, ohne dass Grobi ihn bemerkt. Am Ende macht der Elefant ein Foto von Grobi.

Wolle möchte mit Pferd eine Morgenwanderung machen, aber Pferd fallen viele Gründe ein nicht aufzustehen. Wolle versucht mit allen Mitteln, ihn aus dem Bett zu bekommen. Ernie & Bert singen über die Dinge, die sie besonders mögen. Dabei stellen sie fest, dass sie sich gegenseitig mögen. Außerdem sind Ernie und Bert als Möbelpacker im Land der Träume. Sie bekommen von einer Straußenfrau den Auftrag, ihren Konzertflügel in die 1. Etage zu transportieren. Als sie es endlich geschafft haben, überlegt es sich die Straußenfrau aber anders …

Mehmet hilft Samson dabei seinen Roller zu reparieren. Rumpel beschwert sich darüber. Finchen, Mehmet und Samson stellen sich vor, wie es wohl wäre wenn Rumpel plötzlich ganz freundlich wäre. Steinzeit-Vater Ernie bringt seinen Sohn Bert zum Kindergarten. Auf dem Weg erklärt Ernie Bert, worauf er achten muss, wenn er die Straße überqueren will. Im Land der Träume sind Ernie und Bert als Naturschützer im Regenwald. Sie schaffen es, einen Bäume fällenden Biber davon zu überzeugen, dass er auf die Bewohner des Waldes Rücksicht nehmen muss. Die Opernsängerin Diva Biber singt währenddessen im Baumhaus des Papageien.

Mehmet liest das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten vor. Die Bewohner der Sesamstraße stellen sich vor, selbst im Märchen mitzuspielen. Sie kippen jedoch immer um, wenn sie sich aufeinander stellen. Außerdem stoßen Ernie und Bert als Händler auf einem Bazar im Orient zufällig auf eine Wunderlampe. Ihr Geist Dschina gewährt ihnen 3 Wünsche. Nachdem die ersten Wünsche dazu führen, dass das Kamel Kleo in ein Quietscheentchen verwandelt wird, wünschen sie sich, dass alles wieder wird wie es war. Supergrobi möchte den jüngeren Monstern beibringen, wie man ein Supermonster wird. Ob er ein guter Lehrer ist?

Annette hat Wäsche aufgehängt und bittet Wolle und das Pferd, sie nicht dreckig zu machen. Natürlich passiert genau dies. Die beiden versuchen, die Flecken wieder wegzubekommen. Allerdings verschlimmern sie dabei alles. Ernie kann nicht schlafen, weil er sich vor dem Gewitter fürchtet. Also stellt er sich vor, die Blitze kämen von einem Fotoapparat. Als das Gewitter aufhört, kann er nicht mehr schlafen, sodass er sich einen Fotoapparat mit einem Blitzlicht besorgt. Auch wieder mit dabei: Grobi. Als Hot-Dog Verkäufer bietet er lange und kurze Hotdogs an. Der blaue Kunde im Park bemerkt, dass er gar keine Hot Dogs mehr hat. Daraufhin tauscht Grobi die Kleidung mit dem Kunden wodurch sich ein Rollenwechsel ergibt …

Der Vertreter Hasi Himmelglück möchte Annette ein Parfüm verkaufen. All seine Düfte riechen jedoch grässlich. Rumpel fühlt sich ermutigt, noch viel grässlichere Düfte zu kreieren. Ernie, Bert und Cousine Bertina sind am Strand im Land der Träume. Sie ärgern sich über Elchi, der aus jedem Spiel einen Wettkampf machen will. Bertina und Elchi werden beim Surfen von einer „Monsterwelle“ überrascht und werden von Ernie und Bert gerettet. Grobi geht als Hundeführer mit vielen Hunden gleichzeitig Gassi. Er hat Probleme, die Hunde unter Kontrolle zu halten, sodass er hinterher gezogen wird.

Pferd ist auf der Suche nach etwas Essbarem und frisst den Buchstaben F von Mutter Monis neuem Ladenschild. Detektiv Wolle sucht nach dem Buchstaben und verdächtigt Monsterbaby Lena. Ernie und Bert haben einen Schneemann gebaut. Damit dieser draußen nicht friert, nimmt Ernie Berts Kleidung und zieht den Schneemann damit an. Außerdem dabei, Ernie und Bert als Geheimagenten. Sie machen in ihrem Badmobil jagt auf Dr. Nase, der in der Gegend sein Unwesen treibt und allen „lange Nasen macht“, damit alle so aussehen wie er. Mit Hilfe von Bernice der Taube gelingt es Ernie und Bert, Dr. Nase zu schnappen.

Nils will sich etwas zu Essen machen. Ab und zu verlässt er die Küche, um Zutaten zu besorgen. Jedes Mal essen oder trinken Samson, Pferd und Wolle alles weg. Am Ende entschädigen sie ihn dafür und sie essen alle gemeinsam. Zwei Brüder spielen Rollstuhlbasketball mit ihrer Mutter, da diese nicht laufen kann. Danach schauen sie sich ein Spiel des Rollstuhlbasketball-Teams der Mutter an. Ernie und Bert als Clowns im Wilden Westen. Bert rettet seinen Freund vor dem Sturz von einem elektrischen Rodeo-Bullen, indem er Ernies Rivalen die Fernbedienung entreißt. Gemeinsam nehmen Ernie und Bert den Preis für die beste Darbietung entgegen.

Ein Schornsteinfeger hat Rumpels Kamin saubergemacht. Zunächst ist Rumpel verärgert, aber ihm gefällt das schmutzige Aussehen des Mannes, deshalb möchte er sein Gehilfe werden. Sie singen zusammen mit Nils und Annette ein Lied übers Schornsteinfegen. Ernie und Bert werden von einem Lama durch das Büroklammerland geführt. Bert wird zum König gekrönt, weil er mit einem Magneten Büroklammern anziehen kann. Er verzichtet Ernie zu Liebe auf den Thron, da dieser den Sonnenuntergang in Quakupitschu sehen möchte. Auch wieder mit dabei: Grobi. Als Kellner empfiehlt er seinem Gast Spaghetti mit Meeresfrüchten. Der Gast möchte „mehr“ Spaghetti, doch er bekommt „weniger“ Spaghetti.

Rumpel will eine neue glänzende Blechdose, die er von Nils geschenkt bekommen hat, in eine rostige Blechdose verwandeln und lässt sie draußen stehen. Pferd, Wolle und Samson finden sie. Klar, dass Detektiv Wolle herausfinden möchte, woher die Blechdose kommt. Ernie fantasiert, dass Bert von Marsianern entführt worden ist. Jedoch ist Bert in Wirklichkeit schon in der Küche und macht das Frühstück, während Ernie die tatsächlich gelandeten Marsianer zum Frühstück einlädt. Connie und ihr Freund Patch suchen die perfekte Verkleidung: Sie versuchen es mit Schafswolle und einem Bettlaken, doch sie fliegen immer wieder auf. Gerade als der Kater Trickser eine Torte klaut, haben sie eine Verkleidung gefunden, in der sie ihn unbemerkt beobachten und dingfest machen können.

Nils und Mehmet überlegen, ein Haustier für Lena zu besorgen, Wolle und Pferd stellen sich als Probe-Haustiere zur Verfügung und ziehen bei Nils ein. Sie lassen sich dabei von vorne bis hinten bedienen, bis Nils und Mehmet die beiden mit einem Trick vergraulen. Da ziehen Samson und Finchen ebenfalls bei Nils ein … Connie und ihre Freunde suchen Geschenke im Wald: Die Tiere wollen ihnen Musikinstrumente schenken, doch Trickser, der Kater, klaut sie. Connie schüttelt den Kater von einem Baum und findet dann heraus, dass er Geburtstag hat. Deshalb darf er die Geschenke behalten. Außerdem erzählt Krümelmonster die Geschichte von Grobi, dem Polizisten, der allen zeigt, wie man sich das Gesicht wäscht.

Zauberer Pepe versucht die kaputte Fernbedienung von Samsons Spielzeugauto mit Magie zu reparieren. Ob das gut geht? Ernie redet die ganze Zeit davon, dass man leise sein müsse, wenn Bert ein Buch liest. Ernies Gequatsche stört Bert. Er schreit Ernie an. Ernie versteht das wiederum als Zeichen, mehr Lärm machen zu dürfen … Connies Freunde, die Schmetterlinge, schaffen es nie rechtzeitig, sich vor dem Regen in einen Unterschlupf zu flüchten. Da kommen die Tiere des Waldes auf die Idee, dass der Adler einen Papierdrachen durch die Luft ziehen könnte, sobald er Wolken aufziehen sieht.

Zauberer Pepe hat Samson seine Zauberblume in Pflege gegeben. Samson, Wolle und Pferd versuchen, die kranke Blume aufzupäppeln und singen ein Lied für sie. Connie und Klecks suchen einen sprechenden Berg, aber niemand weiß, ob es so etwas gibt. Da gehen sie selber in die Berge und finden ihn auch – und mit ihm das Echo. Und: eine Märchen-Persiflage auf Rapunzel. Der Prinz hat seinen Spruch vergessen. Als er sich erinnert, schafft er es nicht, an den Haaren zu Rapunzel hochzuklettern. Da schlägt sein Knappe Rapunzel vor, die Treppe zu nehmen. Als Rapunzel unten ankommt, fällt sie dem Knappen in die Arme.

Rumpel ist während eines Gewitters alleine zu Hause und liest eine gruselige Geschichte. Er merkt nicht, dass Samson das Haus betritt, und hat Angst vor den Geräuschen. Connies Oma gibt ihr und Klecks ein Rätsel auf: Was singt, ohne den Mund zu öffnen? Sie fragen alle Tiere des Waldes, ohne das Rätsel lösen zu können. Als sie schon schlafen gehen wollen, hören sie draußen die Grillen zirpen. Heute wieder dabei: Super-Grobi! Susi ist mit Hansi verabredet, muss aber kurzfristig absagen. Super-Grobi will ihr dabei helfen. Am Ende beschließt Susi, das Telefon zu benutzen.

Samson hat ein Geschenk für Wolle und Pferd. Er will es ihnen erst geben, wenn es eingepackt ist. Die Agenten Wolle und Pferd versuchen, das Geheimnis des Geschenks schon vorab zu entschlüsseln. Connie möchte einen Schatz finden und fragt alle Tiere, was für sie der größte Schatz ist. Auf der Suche bleibt Connie in einem Strauch hängen. Da kommt Klecks und hilft ihr. Connie erkennt, dass ein Freund wie er der größte Schatz ist. Grobi möchte als Pfadfinder Kindern die Wörter „Insel“, „Wasser“, „Boot“ und „Karte“ beibringen. Er vertauscht die Wörter jedoch und die Lektion endet im Durcheinander.

Wolle hat einen Unglückstag und alles geht schief. Samson und Pferd versuchen dafür zu sorgen, dass ihm nichts mehr passiert aber gerade dadurch richten sie noch mehr Chaos an. Sie singen dabei ein Lied über Freundschaft. Connie und Klecks finden eine Blechdose, wissen jedoch nicht wohin damit. Sie wollen sie auf einen Laubhaufen werfen, doch der Igel beschwert sich. Sie versuchen, sie in den Fluss zu werfen, doch da beschweren sich die Fische. Da machen sie etwas ganz anderes damit … Mariechen und Krümelmonster zeichnen am Computer einen Keks. Als sie ihn drucken, frisst Krümel das Papier mit dem Keks drauf auf.

Finchen hilft einem Marienkäfer, seine verlorenen Punkte wiederzubekommen. Sie sagt ihm, dass er sich in die Sonne legen muss, da die Punkte bei Kälte verblassen. Der Papagei leiht Klecks seine Mütze, doch der verliert sie. Klecks versucht, mit Connies Hilfe einen Ersatz zu finden. In der Zwischenzeit ist die Mütze über Umwege wieder zum Papagei zurückgekommen. Außerdem mit dabei: Grobi. Als Pfadfinder entdeckt er zusammen mit einigen Kindern „lebendige“ und „nicht lebendige“ Tiere und Gegenstände im Wald.

Während Mehmet und Finchen Laub einsammeln, erzählt der Baum, wie gerne er andere Teile von der Sesamstraße sehen würde. Finchen macht Bilder mit Mehmets Fotoapparat und zeigt sie dem Baum. Connie geht mit seiner Großmutter durch den Wald und sie bemerken, dass Ameisen sich sehr von Kühen unterscheiden. Dann sucht Connie lauter Tiere, die sich stark voneinander unterscheiden, wie zum Beispiel Hase und Schildkröte. Krümelmonster und das Monstertheater präsentieren: ‚Der Pferdeflüsterer‘. Darin tritt zunächst eine Kuh auf. Dann ein Huhn. Alles falsch! Endlich kommt das Pferd. Es macht ‚Kikeriki‘, ‚Quack‘ und endlich wiehert es auch.

Samson, Wolle und Pferd treffen einen türkischen Hund und Mehmet übersetzt für sie. Gemeinsam trainieren sie für einen türkischen Staffellauf. Allerdings geht jedes Mal, wenn Pferd an der Reihe ist, etwas schief. Connie hat sich im Schnee verlaufen. Sie trifft Klecks, der sich auch verlaufen hat. Doch plötzlich riecht Klecks den Apfelkuchen, den Connies Oma gebacken hat. Da kann Omas Haus nicht weit sein. Heute ist Krümelmonster ein Maler. Er malt ein Bild von einem Rosinen-Nuss-Haferkeks. Am Ende isst er sowohl den Keks, als auch das Keks-Bild.

Samson hat sich selbst ein Paket geschickt, um sich eine Freude zu machen. Ständig geht er in den Laden und fragt Mehmet, ob das Paket schon angekommen ist. Er benimmt sich dabei so ungeschickt, dass jedes Mal etwas umfällt oder kaputt geht. Die Schildkröte ist traurig, weil ihr Panzer beim Laufen so hinderlich ist. Da fängt es an zu regnen. Sie kann sich in ihren Panzer zurückziehen und wird nicht nass. So merkt sie, dass der Panzer doch nützlich ist. Krümelmonster und Sina erklären die Begriffe „innen“ und „außerhalb“. Kekse sind solange „in“ einer Keksdose, bis Krümel sie herausnimmt, dann sind sie „außerhalb“. Aber nicht lange.

Während Rumpel kocht, explodiert sein Sockenomelette und seine scheußliche Grautsch-Tonne fällt um. Rumpel will seine Tonne alleine wieder aufrichten und lässt sich dabei nicht von Samson helfen. Connie und Klecks helfen einem Vogel und einem Schmetterling, die nicht rechtzeitig vor dem Winter nach Süden geflogen sind. Sie schlagen dem Vogel vor, den Schmetterling auf den Rücken zu nehmen, so muss er nicht allein fliegen. Außerdem mit dabei: Graf Zahl. Die Hupmonster hupen nacheinander und Graf Zahl zählt mit.

Nils und Annette reden über Tarzan. Daraufhin stellt sich Samson vor, dass sie im Dschungel leben. Nils singt als Tarzan ein Lied darüber, wie es ist, Tarzan zu sein. Er sucht nach dem Bären Samson. Er soll Jane, gespielt von Annette, Erdnüsse gestohlen haben. Connie und Klecks suchen ihren Ball. Da gibt Belinda, die Ziege, den Tipp, sehr genau hinzusehen. Sie finden den Ball und schauen von da an alles genau an. Denn sie wissen, dass sie so viel mehr entdecken können. Heute wieder dabei: Krümelmonster. Er erklärt den Zuschauern den Begriff „Wichtig“. Am Ende isst er die Kekse, die ihm „wichtig“ sind. Also alle.