Ella hat auf ihrem Sofa ein kuscheliges Nachtlager für Finchen bereitet. Trotzdem kann Finchen nicht einschlafen. Sie hört so viele unbekannte Geräusche, die sie von ihrem Laubhaufen nicht gewohnt ist. Ella weiß, da hilft nur eine Geräuschesafari. Mit einer Taschenlampe ausgerüstet machen sich die beiden auf den Weg.

Schlafenszeit: Wolle und Pferd haben sich gemütlich in ihre Strohbetten gekuschelt und einander eine gute Nacht gewünscht. Aber Pferd kann einfach nicht einschlafen. Ein Schlaflied könnte vielleicht helfen, nur Wolle kennt keins, und das Liederbuch ist nicht aufzufinden. Dann will Pferd es eben mit Schäfchen zählen versuchen. Das wird reichlich anstrengend für Wolle, denn er ist weit und breit das einzige Schaf.

Nils möchte Dudelsack lernen, aber es klingt noch ziemlich grausam. Wolle ist durch die merkwürdigen Töne und die Bewegungen des Dudelsacks äußerst irritiert. Er ist sich nicht sicher, ob er Nils nicht vor diesem komischen Ding retten muss. In der Reihe „Ernie und Bert go music“ versucht Bert das Instrument Horn zu erklären, was allerdings von Ernie erschwert wird, der behauptet, dass das Horn angeblich eine Seifenblasenmaschine sei. Grobi erklärt im Supermarkt die Begriffe „Erster“ und „Letzter“.

In der Sesamstraße ist es sehr windig – Finchen geht der Sache auf den Grund. Vor Nils’ Gemüseladen trifft sie den Wind in Gestalt eines Mannes mit kribbelnder Nase. Immer wieder muss der Wind niesen, woraufhin es stürmisch wird. Ob es Finchen gelingt, den Wind von seinem Nasenkribbeln zu befreien? In der Reihe „Ernie und Bert go music“ nimmt Ernie an einer Orchesterprobe zum Musikstück „Hummelflug“ teil. Sich vor dem tatsächlichen Auftauchen von Hummeln fürchtend, bereitet er sich auf deren Eintreffen vor. Ernies Bemühungen werden von Bert mit einem Lächeln quittiert – aber nicht mehr lange.

„Feuer in der Sesamstraße!“ denkt Annette, als sie sieht, dass es bei Rumpel qualmt. Mit einem Eimer Wasser löscht sie den vermeintlichen Brand. Dabei brennt es überhaupt nicht. Rumpel kocht mal wieder eines seiner qualmigen Grautschrezepte. Mit ihrer Wasserladung unterbricht Annette unbeabsichtigt Rumpels Treiben. Klar, dass sie ihm jetzt helfen will, das Rezept nochmal zu kochen. In der Reihe „Ernie und Bert go music“ liest Bert begeistert die Geschichte vom kleinen Elefanten vor – bis dieser leibhaftig in seinem Wohnzimmer trompetet. Das glaubt jedenfalls Bert.

Pferd hat sich einen besonders prächtigen Apfel aufgehoben. Nachdem er ihn mit Genuss verspeist hat, kommt ihm jedoch eine niederschmetternde Erkenntnis: Er kann den Apfel jetzt nicht mehr essen, weil er ihn ja schon gegessen hat. Pferd ist untröstlich – aber vielleicht können Wolle und Pepe ja helfen.

Ein rosa Schweinchen namens Quieker sucht Spielkameraden in der Sesamstraße. Rumpel erteilt ihm eine heftige Abfuhr, Pferd und Wolle dagegen hätten schon Lust. Es findet sich nur kein Spiel, das allen dreien Spaß macht. Als Quieker Pferd und Wolle zeigt, wo und womit ein Schwein am liebsten spielt, staunen die zwei nicht schlecht. Am meisten aber staunt Rumpel: Es scheint so, als ob Schweine und Griesgrame doch einiges gemeinsam haben.

Pferd entdeckt einen geheimnisvollen Schlammfleck – daraus wird, ganz klar, sofort ein Fall für Detektiv Wolle. Der findet heraus, dass sich eine ganze Spur von Schlammflecken durch die Sesamstraße zieht. Dann entdeckt er auch noch eine seltsame Badewanne und ein unheimliches Schlamm-Monster. Um noch näher heranzugehen, brauchen der unerschrockene Detektiv und sein Freund sehr viel Mut.

Eines Morgens finden Samson und Finchen eine geheimnisvolle Maschine. Gemeinsam versuchen die beiden herauszufinden, wozu die Maschine da ist. Keine leichte Aufgabe. Aber woher sollen sie auch wissen, dass es sich dabei um Rumpels neueste Erfindung handelt: Ein Gerät, mit dem man grautschige Sachen zählt. In der Reihe „Ernie und Bert go music“ macht Ernie Bert weiß, dass er eine Banane hat, mit der er musizieren kann. Doch diesmal wird sich Bert nicht hinters Licht führen lassen …denkt er. Außerdem soll Krümel mit verbundenen Augen erraten, welches der vor ihm auf dem Tisch liegenden Dinge ein Keks ist.

Hmm, der Duft von frisch gebackenem Apfelkuchen zieht durch die Sesamstraße. Pferd geht ihm nach und findet außer dem Kuchen auch noch Ella und Finchen, die ihm sehr zu seinem Leidwesen erklären, dass der Kuchen erst gegessen werden darf, wenn Ellas Gast da ist. Pferd findet das wenig überzeugend, so dass Ella und Finchen sich immer wieder neue Ablenkungsmanöver einfallen lassen müssen. In der Reihe „Ernie und Bert go music“ erklärt Bert den Kindern eine Triangel. Nun ja, jedenfalls so lange bis Ernie dazukommt …und mit der Triangel angelt. Außerdem ist Grobi dabei, der diesesmal in einer Bäckerei arbeitet und einen Kunden auffordert eine Wartenummer zu ziehen, obwohl weit und breit kein anderer Kunde zu sehen ist.

Finchen findet niemanden, der mit ihr verstecken spielt. Sie wünscht sich jemanden, der das Gleiche mag wie sie. Frieda kommt in die Sesamstraße, und die beiden entdecken, dass sie immer das Gleiche mögen. Bald aber stellt Finchen fest, dass es auch toll sein kann, wenn man unterschiedliche Dinge mag.

Pferd ist heute bei seiner Tante Ingrid zum Geburtstag eingeladen. Der Abschied von seinem Kumpel Wolle fällt ihm besonders schwer. Doch Wolle hat damit noch mehr Probleme. Kaum ist Pferd weg, fängt Wolle damit an, Pferd schrecklich zu vermissen. Samson und Nils versuchen, Wolle abzulenken.

Rumpel hat großen Appetit auf Erdbeertorte mit Senf-Schopi. Die Erdbeertorte hat er schon. Den Senf auch. Fehlen nur noch die Schopi. Vielleicht hat Nils ja welche in seinem Laden. „Erklär mir dich mal, was Schopi sind!“, sagt Nils, als Rumpel ihm erklärt, dass Schopi kleine Pilze sind. Leider kann Nils nicht damit dienen. Da macht sich Rumpel auf den Weg zu Finchen, vielleicht hat die ja Schopi. Aber auch Finchen kann nicht weiterhelfen. In der Zwischenzeit ist Nils ein Licht aufgegangen.

Finchen liest gerade ein Buch über einen Waldschrat. Jetzt würde sie gerne mal einen treffen. Und plötzlich steht ein Waldschrat vor ihr. Aber er hat ein kleines Problem, er braucht nämlich ein bisschen Nachhilfe in Sachen Wald und Bäume.

Pferd, Wolle und Samson finden in der Sesamstraße eine Wippe. Sie versuchen herauszufinden, wie man damit wippen kann. Doch das ist gar nicht so einfach, denn alle drei sind unterschiedlich schwer. „Im Land der Träume“ sind Ernie und Bert dieses Mal als Höhlenmenschen unterwegs und entdecken, dass rollende Steine eigentlich ganz praktisch sein können.

Als Pepe und Samson beim Frühstück feststellen, dass ihr Honigglas leer ist, verwandelt sich Pepe kurzerhand in eine Biene, um dann selber Honig zu machen. Im „Land der Träume“ machen Ernie und Bert dieses Mal Urlaub auf Hawaii, als sie mit ihrer Luftmatratze auf das offene Meer hinaustreiben. Zum Glück können sie sich auf eine kleine Insel retten. Doch wie kommen sie von dort wieder zurück ans Festland?

Pferd steht bei seinem Abendspaziergang plötzlich einem „unheimlichen schwarzen Ding“ gegenüber und ergreift blitzschnell die Flucht. Spukt es in der Sesamstraße? Wolle will die Geschichte nicht so einfach glauben und geht selbst nachsehen. Die unheimliche Gestalt steht immer noch an der Mauer, nur sieht sie jetzt anders aus! Im „Land der Träume“ reparieren Ernie und Bert dieses Mal als Automechaniker einen seltsamen Wagen. Ferner versucht Grobi, seinen Schuh zu zähmen; doch der wehrt sich dagegen, angezogen zu werden.

Finchen und Nils können nicht einschlafen. Da trifft Finchen die Schlaffee Leonie. Als Leonie Finchen müde zaubern will, bemerkt sie, dass sie ihren Zauberstab verloren hat. Finchen hilft Leonie beim Suchen. Im „Land der Träume“ arbeiten Ernie und Bert als Hundesitter und sollen auf das kleine Hündchen Butterblümchen aufpassen. Ernie und Bert wollen mit Butterblümchen in den Park gehen, wo der Hund für jede Menge Chaos sorgt. Ferner versucht Graf Zahl Oscar dazu zu bringen, etwas 17-mal zu tun.

Pferd möchte unbedingt ein Brot von Nils haben, der hat aber keine Bäckerei, sondern einen Obst- und Gemüseladen. Also macht Pferd kurzentschlossen eine Bäckerei auf. Von Rumpel bekommt Pferd ein Rezept für ein Brot – ein Grautschbrot. „Im Land der Träume“ sind Ernie und Bert auf dem Jahrmarkt, wo Ernie Super-Fröschli für das große Wetthüpfen trainieren will. Doch Fröschli konzentriert sich nicht auf das Training, da müssen sich Ernie und Bert schnell was einfallen lassen. Supergrobi will Elmo helfen, einen Apfel vom Baum zu holen.