Parmi les nouveaux élèves de Victor, se trouve Charlotte, 10 ans, vive et malicieuse, qui vit seule avec sa mère. Elle est persuadée que son père disparu n'était pas son père biologique. Elle tente d'en savoir plus auprès de sa mère, qui se montre évasive et refuse de répondre.

Victor Novak arrive dans la région du lac Léman, où il prend en charge six enfants au sein d'un hôpital. Parmi eux, Martin, renversé par une voiture et qui est resté dans le coma pendant deux semaines. A son réveil, il avait oublié ce qui s'était passé juste avant son accident

Clara, 10 ans, est épanouie, heureuse en famille et à l'école. Mais tout s'effondre le jour où l'instit lui annonce le décès de sa mère dans un accident de moto. La veille de sa mort, Catherine avait tenté d'aider Magali, une jeune délinquante enceinte, parce qu'elle se revoyait en elle quelques années plus tôt. Clara décide d'aider la jeune fille.

Pablo, un petit gitan, a le béguin pour Cécile mais celle-ci est toujours sur la défensive et semble avoir un secret trop lourd à porter. L'ancienne institutrice a démissionné et refuse de rencontrer Novak qui la remplace. Quant au père de Cécile, il semble un peu trop doux avec sa fille...

Cinq élèves influencés par la bande dessinée "Frères de sang" ont fondé la tribu des Chiricahuas. Jérôme et Thomas ont échangé leur sang. Le père de Thomas et la mère de Jérôme ont décidé de vivre ensemble. Thomas n'ayant pas respecté leur serment de n'avoir aucun secret l'un pour l'autre, Jérôme l'oblige à subir des épreuves très dures.

Le père de Julien pousse son fils pour qu'il soit premier. Le père de Moussa, lui, doit retourner dans son pays. Julien et Moussa sont tous deux bons coureurs et un enfant sélectionné pour ses performances sportives aura la possibilité de suivre de bonnes études. Moussa est ami avec Marco et Danka, un garçon et une fille qui s'aiment, bien que d'origines différentes...

Deux jumelles, Marie et Claire, considèrent qu'elles ne font qu'une et veulent qu'on les appelle Marie-Claire. Louis, amoureux d'une des deux vient semer le trouble...

Fred, 10 ans, retrouve sa mère Charlotte qui est en liberté conditionnelle. Ils vont vers Saint-Michel où Fred a hérité d'une moitié de la ferme de son grand-père. L'autre moitié a été léguée à Jérémie, son cousin qui ignore jusqu'à son existence. Charlotte projette d'ouvrir un centre de réinsertion pour les ex-taulards. Mais la mère de Jérémie lui voue une haine féroce.

Les effectifs de deux écoles de villages voisins étant trop faibles, un regroupement scolaire est prévu afin de sauver au moins une des deux écoles. Mais aucun n'accepte de voir sacrifier son établissement. Ders deux frères dans la même classe, un semble pourtant se réjouir à cette idée.