Elitnej policajnej jednotke sa pri akcii podarí zaistiť 20 kíl kokaínu. Úspech čoskoro zatieni nález brutálne postrieľaných sýrskych utečencov. Vyzerá to na zmarenú akciu prevádzačov kvôli malému dieťaťu, ktorému prasklo slepé črevo. Ďalšie dve mladistvé dievčatá zmizli. Pohľad na kopu mŕtvych, vrátane smutného osudu detí, otrasie aj skúsenými vyšetrovateľmi. Stopa ich zavedie k zločineckej skupine, ktorá zrejme stojí aj za distribúciou zhabaných drog. Je možné, že tieto dva prípady úzko súvisia a pašovanie utečencov je odpoveďou na zadržaný kokaín, ale je takmer nemožné to dokázať. Napriek obrovskej snahe vyšetrovateľov sa pátranie zamotáva a komplikuje falošnými svedectvami a smrťou skutočných svedkov. Hlavný podozrivý sa policajtom smeje do tváre. Márnosť ich práce a túžba po potrestaní vinníkov dovedie jedného z vyšetrovateľov k činu, ktorý bude mať veľmi tragické následky.

Zločinci teatrálne popravia elitného policajta a pokúsia sa ho zdiskreditovať v očiach kolegov aj verejnosti. Okolnosti jeho smrti sú šokujúce nielen pre vdovu, ale aj pre políciu. Všetci chcú poznať pravdu. Kto vraždil a prečo si dal tak veľmi záležať na zničení jeho povesti? Parťáci Noro a Maxo prisahajú vdove, že odhalia a usvedčia páchateľov. Polícia je pod silným tlakom emócií aj médií. Začína sa vojna medzi elitnými policajtmi a organizovaným zločinom, no zo strany zločincov je to tvrdá hra bez pravidiel. Za objednávateľa popravy policajti považujú mafiána Bongyho, ktorý provokuje prítomnosťou na pohrebe ich kolegu. Keď ho neskôr Noro s Maxom konfrontujú, len sa im smeje do tváre. Snažia sa usvedčiť aspoň vykonávateľov vraždy, ale vyšetrovanie neustále komplikujú falošné svedectvá a nastrčené dôkazy. Jeden z parťákov začne strácať nervy aj trpezlivosť a problémy sa stupňujú.

Rieka vyplaví doráňané mŕtve telo 15-ročnej študentky z Ukrajiny, ktorá prišla na Slovensko prostredníctvom študentskej agentúry. Napriek tomu, že jej víza vypršali a študijný pobyt sa skončil, doteraz nikomu nechýbala a nik nezistil, že bez stopy zmizla. Vyšetrovanie odhalí, že počas únosu ju sexuálne zneužívali a v krvi mala stopy po sedatívach a heroíne. Norovi s Maxom jej osud nápadne pripomína prípad dvoch unesených dievčat z dodávky plnej utečencov, ktorých zločinci povraždili. Jedno z dievčat sa už podarilo nájsť a leží v nemocnici. Keď sa preberie z bezvedomia, polícii potvrdí, že prípady spolu súvisia a za oboma stojí rovnaká zločinecká organizácia. Noro s Maxom urobia všetko pre to, aby ďalšie unesené dievčatá čo najskôr našli. Jeden z nich chce konať aj za cenu porušovania predpisov a hromadenia čoraz väčších problémov, a to nielen so šéfkou Zorou, ale aj s parťákom, ktorý s jeho metódami nesúhlasí.

Dávidovi vrahovia sú opäť na slobode. Prepustil ich sudca Ondruš, no krátko na to umiera aj on. Nikto neverí, že je to náhoda. Podozrenie z vraždy sudcu padá na jedného z dvojice Noro a Maxo. Polícia musí preveriť možnosť, že jeden z jej elitných členov zobral spravodlivosť do vlastných rúk a skutočne je páchateľom zločinu. Ukazuje na to až podozrivo veľa indícií a celá situácia vyvolá ďalšie napätie medzi parťákmi. Vdova po Dávidovi sa dozvie informácie, ktoré vysvetľujú dôvody jeho tragickej smrti. Do toho sa nečakane objaví svedkyňa a podozrivému policajtovi potvrdí alibi na čas vraždy sudcu, no jej príbeh neznie veľmi dôveryhodne. Novinárka Patrícia sa snaží získať ďalšie informácie o organizovanom zločine, ale tentoraz neúspešne. Zmätok zavŕši telefonát, v ktorom muž žiada políciu, aby si poňho prišla. Tvrdí, že vrahom sudcu Ondruša je on. Má nielen jasné dôkazy, ale aj prepojenie na podozrivého policajta.

Mestom sa šíri veľmi nebezpečná droga s takmer okamžitým smrtiacim účinkom. Obetí pribúda. Zistiť celú pravdu o pozadí distribúcie sa polícii podarí len vtedy, ak nájdu dílera skôr než zločinci. Noro s Maxom odhaľujú, že aj tento prípad súvisí s Bongym. Ten utrpel značné straty, keď mu pred časom zhabali 20 kíl kokaínu. Bongyho šéf dôrazne žiada náhradu škody, no on toľko peňazí nemá. Polícia zatkne na mieste činu vraždy Bongyho gorilu. Zdá sa, že je to posun vpred, ale na spojenie zavraždeného s Bongym chýbajú priame dôkazy. Situáciu ešte viac zamotá násilná smrť oboch Dávidových vrahov. Všetko nasvedčuje tomu, že je to dielo niekoho silnejšieho ako Bongy. Slučka sa sťahuje a vedie až k jeho zadržaniu. Na oslavu je priskoro, Bongyho kontakty sú silné a s pomocou právnika je čoskoro opäť na slobode. Lena sa Norovi prizná k niečomu, čo ho dovedie k závažnému kroku. Už niet cesty späť.

Noro je opäť podozrivý zo spáchania zločinu vraždy, a tentoraz je to mimoriadne vážne. Na mieste činu ho zadržia kukláči a Maxo ani Zora netušia, čo sa deje. Vyšetrovanie vedie priamo inšpekcia ministerstva vnútra a svoje dôkazy si necháva pre seba. Situáciu komplikuje zmiznutie Leny, ktorá s celým prípadom súvisí. Pri prehliadke jej bytu sa nájdu stopy násilia a streľby. Polícia má podozrenie, že Lena bola unesená alebo zavraždená. Aj keď mu to nie je príjemné, Maxo sa Zore prizná k intímnemu pomeru s Lenou. Zoru to nepríjemne prekvapí a obáva sa, že inšpekcia bude čoskoro vyšetrovať oboch jej najlepších vyšetrovateľov. Obava sa zmení na istotu, keď expertíza potvrdí, že v Leninom byte sa strieľalo z Maxovej starej služobnej zbrane. Prichádza čas, keď si Maxo s Norom musia povedať pravdu.

Maxo s Norom si prestali dôverovať a konajú na vlastnú päsť. Noro tají, že Danka schováva u Patrície a stretol sa s Lenou. Maxo sa obáva o život svojej babky a robí ochranné opatrenia. Neskôr sa stane svedkom dramatického únosu Danka s Norom. Počas akcie postrelia Patríciu. Podozrivý zo spojenia so zločincami je už skoro každý a za všetkým je Slančíkova hra. Snaží sa skompromitovať každého, kto po ňom ide. Nora neskôr nájdu zbitého, ale živého. Tvrdí, že nikoho nevidel a veľa si nepamätá, no neverí mu Maxo ani inšpekcia. Patrícia v rozsiahlom článku odhalí Slančíkove aktivity aj prepojenie na Tajsona. Tvrdá odplata príde čoskoro. Polícia vypátra možné miesto, kde by mohla byť Lena s Dankom. Chce ich vyslobodiť, no akcia je neúspešná, niekto opäť zradil. Maxo obviňuje Nora a opačne. Vzájomná nevraživosť vyústi až do Maxovho činu, ktorý sa končí veľmi tragicky.

Policajtov zasiahne Maxova tragická smrť. Lajťák sa snaží nájsť akékoľvek stopy, ktoré by viedli k usvedčeniu páchateľov. Netuší, že vrahom je možno Noro. Slančík pokračuje v pláne zničiť Zoru a celé oddelenie elitných vyšetrovateľov. Po tom, čo Tajson overí, že Maxo je naozaj mŕtvy, Noro si definitívne získava dôveru zločincov. Slančíkovi sa potvrdí tušenie ohľadom Danka a nenechá si to len pre seba. Noro chce novú informáciu konfrontovať s Lenou, no tá sa s vrahom odmieta baviť. Chystá sa veľká akcia – obchod s diamantmi a zbraňami, do ktorého je zapojený Noro a dokonca aj siskár Rohan. Pri výmene tovaru sa situácia vymkne spod kontroly a strhne sa streľba. Napriek strate cenného svedka má polícia pocit výhry – chytila hlavu organizovaného zločinu priamo pri čine. Slančík ale ešte nepovedal posledné slovo a nakoniec sa ukáže, kam až siaha jeho moc.