Ulla vender tilbage til Samsø, da hendes gamle far ligger for døden. Hun møder her sin tidligere chef og kæreste, Christian Torp. Øboerne er optaget af Ullas hjemkomst - og af et forestående bryllup mellem viceborgmesterens søn, Richard, og den søde, men knap så kvikke Sofie. Kort før brylluppet viser gommen en brutal side af sig selv, og da den vordende brud får kolde fødder, befinder præsten Dorte og brudens far sig pludselig i noget af et dilemma.

Maleren Franz Nobin vækker opsigt på øen, da han foreviger den smukke Sabine i den fri natur, som Gud har skabt hende. Maleren og hans muse har et kærlighedsforhold til hinanden, og derfor falder mistanken på Sabine, da Franz Nobin bliver fundet myrdet. Christian Torp er sikker i sin sag, men han undersøger alligevel Sabines påstand om, at Nobin også havde et forhold til en anden kvinde

Den unge Marianne er i en kritisk tilstand efter en usædvanlig grov voldtægt. Christian Torp ser ingen anden udvej end at lade Ulla optræde som lokkedue for at få voldtægtsforbryderen til at afsløre sig. Samtidig finder Rasmus og Hansi store partier hash, som de bjærger fra et vrag. De tror, at deres lykke er gjort med det kostbare fund. Men de er ikke de eneste, der kender til vragets værdifulde last.

Sille og Maj gør en frygtelig opdagelse, da de er ude at sælge lodsedler. De finder ligene af to unge mænd. Bankassistenten, Lone Halby, har også problemer. Ikke mindst med sin chef og forlovede, Martin, som har en uhyggelig magt over hende. Som undersøgelsen af det dobbelte dødsfald skrider frem, viser der sig at være en sammenhæng mellem de to mænds død og Lones problemer.

Efter en mislykket kureropgave søger Kent og Thea tilflugt hos hendes far på Samsø. Viggo er lykkelig over gensynet, ikke mindst fordi Thea har sin nyfødte søn med. Men gensynsglæden forsvinder, da han opdager, at de to unge er narkomaner, og at Kent er ude i kolossale problemer. Også Christian Torp kommer i tæt berøring med narkoproblemer, da han aflægger besøg på en lejrskole.

Direktør Møllegård er en eftertragtet ungkarl. Hans popularitet hos mændene er derimod ikke så stor, da hans kvindelige bekendtskaber også omfatter gifte kvinder. Så da han bliver overfaldet et øde sted på en mørk aften, er der flere spor at gå efter, ikke mindst da rygterne går om, at han har været involveret med den smukke bosniske violinist, Mira, som står for at skulle giftes med en af sine landsmænd. På øen bliver der spredt antisemitisk propaganda, og det sætter skår i midsommerglæden, ikke mindst for præsten Dorte.