Marco, Luca e Anna festeggiano la firma del contratto con la Parsifal Records: la loro canzone ha finalmente attirato l'attenzione di un’etichetta musicale. Con gli amici della QT Gang, si dirigono verso il Monte Stella per un rave che celebra la loro prima grande vittoria. Tra la musica e le luci psichedeliche, la serata sembra promettere solo divertimento. Tuttavia, Luca, visibilmente agitato, si allontana dal gruppo per comprare della droga.

Il corpo senza vita di Luca viene ritrovato sul Monte Stella, suscitando shock e dolore nei ragazzi. La disperazione è palpabile e Marco, sopraffatto dalla perdita, inizia a scrivere “Buco Nero” per cercare di alleviare il suo dolore. Mentre il gruppo cerca di elaborare la tragedia, emergono sospetti inquietanti: alcuni credono che la morte di Luca sia stata causata da Amal, il ragazzo che gli ha venduto la pasticca fatale

Anna, determinata a portare avanti il progetto musicale, arriva alla Parsifal per organizzare le registrazioni, nonostante la tragedia che ha colpito il gruppo. Marco e gli altri membri della QT Gang giungono poco dopo, ma l’arrivo di Giacomo, il ragazzo per cui Marco ha una cotta, complica ulteriormente la situazione, facendo emergere dinamiche irrisolte nel gruppo. La frustrazione di Anna culmina nella decisione di abbandonare la QT gang. Giulia, la producer, comunica a Fabrizio che non intende più continuare con il progetto. Il futuro del gruppo appare sempre più incerto e segnato dalla rottura di alleanze e sogni condivisi.

Viene ritrovato il corpo di Amal, il ragazzo che aveva venduto a Luca la pasticca tagliata male. I ragazzi sospettano che dietro la morte ci sia Nicola, il boss del quartiere, intenzionato a vendicare Carlo, il padre di Luca, che in passato aveva aiutato Nicola a entrare nel giro dello spaccio. Anna, determinata a fare chiarezza sulla morte di Amal, si incontra con Nicola a casa sua e tra i due scatta una forte complicità. Nel frattempo, Fabrizio prende una decisione importante: licenziarsi dalla Parsifal per dedicarsi completamente al progetto con i ragazzi, convinto che quella sia la sua vera strada. La tensione tra il passato e il presente si fa sempre più palpabile, mentre nuove alleanze e pericoli sembrano essere all'orizzonte. Marco inizia una pericolosa relazione con Giacomo.

I ragazzi sono impegnati a girare il video musicale di Buco Nero, un momento cruciale per il loro progetto. La situazione si complica quando Fabrizio viene aggredito da Giacomo, che agisce su ordine di Nicola, deciso a tenere Fabrizio lontano dal gruppo. Nonostante la violenza, Fabrizio rimane determinato a sostenere i ragazzi. Alla fine, dopo un confronto intenso, Fabrizio e Anna si baciano, dando inizio a una nuova fase nella loro relazione.

Fabrizio riceve l'ordine di lasciare Milano, minacciato da Giacomo su richiesta di Nicola, come avvertimento per allontanarlo dai ragazzi e dal loro progetto. Nel frattempo, i ragazzi festeggiano al bar di Carlo il successo del singolo Buco Nero, un traguardo che li unisce ancora di più. Ma mentre la festa è in pieno svolgimento, gli scagnozzi di Nicola irrompono nel loro studio di registrazione nel quartiere, distruggendo tutto. La violenza cresce, lasciando i ragazzi con la consapevolezza che le loro scelte hanno attirato l'attenzione di forze più potenti e pericolose.

Nicola tenta di drogare Anna a casa sua con l'intento di approfittarsi di lei. Quando Jessica, Marco e Fabrizio scoprono la situazione, avvisati dallo stesso Giacomo, intervengono prontamente e, con grande determinazione, riescono a portare Anna in salvo. L'incidente sconvolge profondamente i ragazzi, che si ritrovano uniti più che mai nel fronteggiare la crescente minaccia di Nicola. La tensione aumenta e il loro legame diventa sempre più forte, mentre il pericolo che incombe su di loro si fa sempre più concreto.

I ragazzi organizzano un concerto per lanciare il loro ultimo brano, Orecchini. Nel frattempo, Carlo scopre finalmente che è stato Nicola a ordinare l'uccisione di Luca, un colpo devastante che scuote profondamente le sue certezze. In preda alla rabbia e al rimorso, Carlo affronta Nicola, ma il boss del quartiere, temendo le conseguenze, decide di scappare.