Громову удается убедить Редфорда в подлинности своих намерений. Он организовывает Громову нелегальный выезд из СССР. В последний момент руководство КГБ предлагает Громову продолжить игру и внедриться в разведку США. Понимая все последствия этой операции, Николай должен сделать нелегкий выбор...
