После смерти Фомы на Невском начинается криминальный беспредел. Новый начальник УМВД Центрального района Маркин возвращает на службу Михайлова в должности начальника полиции управления. В свою очередь Михайлов рекомендует Любимову вернуть в управление и Пашу Семенова. Тот рассказывает об этом предложении Семенчуку, который советует вернуться в полицию. Семенчук планирует сделать из Семенова нового Архитектора, и служба в органах может стать отличным прикрытием. Но Паша отказывается работать с Семенчуком.

Криминальный авторитет по кличке Батя хочет занять место Фомы на Невском. Для этого он похищает Семенова, потому что уверен - тот знает, куда делся бандитский общак, доверенный на хранение Фоме. Семенова освобождает СОБР, но Батя грозит уничтожить его и его семью. Семенчук предлагает Семенову избавиться от Бати, но Семенов решает это сделать сам и чуть не погибает. Семенчук его спасает, убив всех бандитов.

Семенов возвращается в полицию на должность начальника угро и сразу же раскрывает серию квартирных краж. Сомов недоволен - он сам претендовал на эту должность и теперь видит в Семенове конкурента. Тучков, которого назначили на должность начальника УСБ главка, тоже против назначения Семенова. Он считает, что Паше с его криминальным прошлым нечего делать в полиции. Но Любимов на стороне Семенова. У Юли в магазине завелся мелкий воришка. Полиция не может его найти, и Семенов просит одного из знакомых Фомы - Макса - помочь Юле. Тот привозит воришку к Юле с переломанными руками. Юле нравится такой подход, а Максу понравилась Юля.

Семенов и Михайлов сталкиваются с переделом криминальной собственности на Невском после смерти Фомы. Конфликт между владельцем подпольного казино Самвелом и начальником ЧОПа Офицером приводит к смерти двух охранников. Семенов инициирует криминальную разборку между Самвелом и Офицером, в результате которой оба погибают. Семенов уверяет Михайлова, что он не при чем. Макс приглашает Юлю в бар "Три кабана" встретить Новый Год и вспомнить Фому. Юля соглашается.

Спортсмен-рукопашник Кирилл Зайцев участвует в подпольных боях без правил, чтобы поправить финансовое положение семьи. Случайно, защищая прохожего, он убивает нападавшего и скрывается с места преступления. Его разыскивают Семенов с операми, но Зайцев сдаваться не собирается - у него скоро решающий бой, а на кону огромный выигрыш. Семенову удается задержать Зайцева, но тот ранен в ногу и драться не может. Семенов решает драться вместо него. Макс приводит Юлю на бой без правил, где та видит на ринге Пашу, которого сильно избивает огромный противник.

Сын банкира Мальцева сбил на джипе женщину с детьми и скрылся с места ДТП. Его отец при помощи адвоката Самохина пытается отмазать сына от тюрьмы. Неизвестный убивает адвоката и угрожает смертью банкиру, его сыну и судье Маевской, которая выпустила парня на свободу. Семенов подозревает, что это - Архитектор, ведь убийца оставил на месте преступления букву "А", и требует объяснения у Семенчука. Тот рассказывает Паше, что у него есть напарник, последний из его боевой группы - Ладыгин. Михайлов выясняет у мужа погибшей женщины, что тот делился своим горем с соседом. Михайлов отправляется к тому домой и выясняется, что это и есть Ладыгин. В это время Семенов узнает, что за рулем джипа сидела дочь судьи Маевской, и понимает, что Ладыгин теперь отправится убивать ее.

Семенова отстраняют от службы за использование оружия во время нападения на него бандитов, и направляют к психологу Кате Савицкой. Та поддерживает решение руководства. Шубин узнает, что бандит Леший планирует разборку со своим напарником, и чтобы предупредить преступление, просит Сыркова организовать за Лешим наблюдение. У Савицкой наркоманы крадут сумку с документами, она просит о помощи Семенова. Он находит преступников, но во время задержания двое из них погибают. Катя в шоке от жестокости Паши и оставляет свое решение об отстранении его от службы в силе. Лешему с бандитами удается сбежать от Шубина, они захватывают заложников в кафе. Туда приезжает Семенов и узнает, что Любимов отдал приказ на штурм. В это время в кафе проникает Семенчук, убивает бандитов и оставляет на стене букву "А".

Полиция ищет неизвестного спасителя. Семенов, освобожденный от службы, возвращается на ринг боев без правил, чтобы заработать на новую машину. Случайно его фотография попадает к Тучкову, который предупреждает Пашу: если в полиции узнают, чем он занимается, его сразу же уволят. Маркин требует у Михайлова, чтобы тот придумал, как вернуть Семенова на службу. Захаров нападает на Завьялову, в которую был давно влюблен, той удается сбежать, тяжело его ранив. Семенов находит раненного Захарова. Защищаясь, Семенов убивает его, а пистолет выбрасывает в воду.

В СМИ сообщают о дерзком убийстве Евгения Белорябова, одного из соратников погибшего Фомы. Вскоре выясняется, что в роли киллера выступил Семенов, и благодаря его участию удалось задержать заказчика убийства - конкурента Белоярова, претендовавшего на часть недвижимости Фомы. Глава фирмы, в которой работает сын Любимова, пытается воспользоваться им как крышей для доставки в Петербург контрабандного товара, но Любимов-младший сообщает отцу, и контрабандистов задерживают. Юля становится одной из трех главных наследниц состояния Фомы. Прибывший из Москвы авторитет Тагил и его напарник из Питера Шахтер пытаются заставить ее отказаться от своей доли. Но Юля идет на принцип: теперь против нее весь криминальный Петербург.

По просьбе знакомой проститутки Семенов пристраивает в хороший салон девятнадцатилетнюю Олю Ткаченко, недавно приехавшую в Питер. Шахтер угрожает Юле и требует переписать наследство Фомы на него. Юля понимает, что ей нужна охрана, но все ЧОПы отказываются с ней работать. Тогда Юля оформляет завещание в пользу государства. Трое собровцев после задержания опасного преступника решают расслабиться на даче и вызывают Олю, изуродованный труп которой Семенов с Окунько находят утром на окраине города. Хозяйка салона дает контакты одного из собровцев. Их задерживают, но вскоре выпускают под подписку о невыезде. Дело, скорее всего, закроют, и Семенов решает сам расправиться с "мясниками".

Убит бывший напарник Фомы Мохнатов, занимавшийся перевозкой наркотиков в элитном такси. Его заказал Ветренский, Саня Ветерок. Семенов ищет киллера. Завьялова в отпуске знакомится с Панкратовым, которого видит приехавший ее встречать Михайлов Он "пробивает" нового знакомого Маши по базам и выясняет, что у того уголовное прошлое. Сашу избивают в школе хулиганы. Юля просит Ежова решить проблему. Семенчук учит Семенова разным приемам рукопашного боя. На сдаче зачета по физподготовке Семенов поражает Михайлова своим умением. Сопоставив факты, тот начинает подозревает друга в причастности к Архитекторам.

Чтобы задержать Бегунова, отмывающего деньги криминальных авторитетов, Семенов публикует объявление о продаже его ноутбука со всеми данными. На это объявление клюет основной партнер Бегунова. Шаровар хочет избавиться от всех акционеров водочного завода, но Юля отказывается продавать свои акции. Тогда Шаровар устраивает на Юлю покушение. Шахтер, узнав об этом, приказывает нейтрализовать киллеров и запрещает Шаровару трогать Юлю. Семенов помогает Юле выкупить все акции и сдать Шаровара полиции. Любимов хочет помочь сыну с работой, но тот неожиданно исчезает после визита к родителям.

Семенов и Михайлов занимаются поисками Жени, сына Любимова. Но найти парня нигде не удается. Семенов занимается делом о похищении жены. Заявитель Сергей и помогает ему выйти на след Жени. Завьялова случайно сбивает бомжа, на нее собираются завести уголовное дело. Михайлову удается решить проблему, но Завьяловой нужно написать заявление об уходе. На набережной находят труп, Любимов едет на опознание.

Тарханов, директор фирмы по продаже телефонов, принадлежащей Юле, просит ее помочь побыстрее провести товар через таможню. Когда Семенов узнает, что Тарханов действует по указке Шахтера, он сообщает об этом знакомым полицейским. Выясняется, что в телефонах Тарханова - наркотики. Шахтер с Тархановым решили подставить Юлю. Ладыгин случайно становится свидетелем ограбления сельского магазина и убивает преступников. Кассирша узнает его по ориентировке. На поимку Ладыгина отправлен спецназ ФСБ. Архангельский просит Семенова помочь ему вытащить Ладыгина из окружения спецназа. Юля из ТВ-репортажа узнает, что помогла полицейским предотвратить поставку в город наркотиков. Шахтер, узнав, что его план с Юлей не сработал, убивает Тарханова.

Семенов не может простить Семенчуку смерть омоновцев, которых убил Ладыгин при задержании. Семенчук передает каждой семье погибшего по три миллиона рублей. Михайлов расследует убийство женщины и ограбление ее квартиры наркоманами, один из которых представился участковым. Сомов узнает, что наркоману Корнилову дал форму бывший опер главка Паленко. Тот самый, которого Сомов в свое время подсадил на наркотики. Шахтер начинает убивать конкурентов, чтобы получить абсолютную власть в городе. Сырков вместе с Арсеньевым придумывает схему, как остановить Шахтера.

Вернувшийся из-за границы Гартман, бывший финансовый консультант Фомы, шантажирует Юлю, требуя у нее половину наследства Фомина... Шубин после увольнения из органов с трудом находит работу охранника в ночном клубе. Увидев там двух преступников, которых давно разыскивают областные полицейские, он их задерживает. Начальство клуба недовольно его действиями. Кельт и Свая по наводке Гартмана готовят очередное ограбление компании Юли, но Семенов вычисляет их местонахождение и во время задержания убивает. Семенов решает расправится с Гартманом, но тот уже убит. Это сделал Шаровар. Шаровар показывает Юле фото убитого Гартмана и предлагает дружбу и сотрудничество. Юля соглашается.

Белорябов собирается с беременной женой покинуть страну, чтобы избежать грядущего криминального передела. Святского назначают на место Шубина в главке. Генерал Сырков поручает ему взять контроль над бизнесом успешного предпринимателя Виноградова, друга Михайлова. В одном из кафе города наркоман из автомата расстреливает посетителей, тяжело ранен и Белорябов. Следствие считает, что это именно он был целью преступников. Семенов выходит на след киллеров и выясняет, что Белорябова заказала жена. Тогда Семенов сам убивает преступников, оставляя рядом со снайперской винтовкой букву "А".

Вера Любимова не теряет надежды найти сына и обещает заплатить пять миллионов рублей тому, кто ей поможет. На объявление откликается бывший подельник Фомы по кличке Репа. Он обращается к Семенову и рассказывает, что Женю убили автоподставщики. Семенов с Тучковым выясняют, что Репа лишь посредник, информация об автоподставщиках - фальшивка, а вымогателем является опер Кислов. Любимов находит Шубина и просит его найти сына.

Юля, став директором правления одного из банков, где Шахтер хранит свои средства, блокирует его счета. Шахтер похищает Семенова, чтобы шантажировать Юлю. Шаровар советует Юле решить вопрос с Шахтером. Во время задержания опасного преступника Сомов повреждает дорогую машину адвоката Гальперина. Тот в отместку инициирует против Сомова уголовное дело по убийству Паленко, заставив мать Паленко изменить показания. Юля через Шаровара нанимает киллера по кличке Музыкант, тот убивает Шахтера. Ежов рассказывает Паше, что смерть Шахтера - дело рук его бывшей жены...

Белоногов просит Семенова помочь своей осужденной жене. Тот отказывается. Шубин по просьбе Любимова расследует исчезновение его сына и выходит на авторемонтника Гнуса, бывшего зека, находящегося в федеральном розыске. Выйдя из тюрьмы, рецидивист Бурлак разыскивает Шаровара, кинувшего его девять лет назад. Жизнь Шаровару и Юле спасает Ежов, но сам он тяжело ранен. Семенов решает под видом Архитектора убить Шаровара. Арсеньев, узнав, что Сырков поставил на него прослушку, начинает вести двойную игру.

Семенов узнает, что Ежову нужна дорогостоящая операция в Германии. Он просит денег у Юли, но та отказывает Паше - у нее самой проблемы... Трое преступников в масках грабят фирму, которая занимается черным налом. Директор фирмы Архаров просит Маркина за определенный процент помочь найти деньги. Маркин заставляет Михайлова все силы отдела бросить на поиски преступников и, главное, денег. Семенов на одной из камер наблюдения, установленной напротив фирмы, видит знакомого собровца ...

Музыкант начинает убивать сотрудников ФСБ, работавших по делу Архитектора, и оставляет на месте убийств букву "А". Паша обвиняет Семенчука в том, что это их с Ладыгиным работа. Семенчук поручает Ладыгину найти киллера-подражателя. При подготовке операции по захвату цеха нелегальной алкогольной продукции Семенов оказывается под дулом Музыканта, ему чудом удается спастись. Он описывает Семенчуку внешность киллера, и тот узнает в нем старого боевого товарища. Убит информатор Шубина, которого он просил узнать о Жене Любимове.

Семенчук получает приказ ликвидировать московского бизнесмена Андрея Черданова, занимающегося нелегальными поставками оружия и наркотиков. Семенчук отказывается его выполнять, и тогда Черданцева и его телохранителей, включая начальника охраны Новикова, убивает Ладыгин, оставив на стене метку "А". Мария Завьялова успешно справляется с первым делом в качестве адвоката: добивается оправдательного приговора для мошенника Скачкова. Михайлов просит Завьялову защищать Дениса Сомова...

Музыкант требует, чтобы Семенов сдал ему Семенчука. Когда-то на задании он, вопреки приказу, спас тому жизнь, лишившись званий и наград. Теперь Музыкант хочет исправить ошибку. Семенов рассказывает об всем Семенчуку. Жена Белорябова просит мужа забрать ее из тюрьмы, ей скоро рожать. Белорябов устраивает побег. Они прячутся на квартире, ключи от которой есть у Семенова. Паша находит супругов, но Белорябов уговаривает их отпустить. Шубин вычисляет подозреваемых в убийстве Жени Любимова. Любимов передает дело Тучкову, который арестовывает преступников. Семенчук договаривается о встрече с Музыкантом, но когда тот садится в машину, Семенчук ее подрывает.

Семенчука находят на улице без сознания и отправляют в больницу. Выясняется, что водитель успел покинуть машину до взрыва. Семенов хочет сообщить об этом Семенчуку, но не может найти. Ладыгин рассказывает, что тот в больнице под охраной ФСБ. Михайлов на камерах видеонаблюдения с места взрыва машины видит Семенчука, советуется с Пашей, но тот предлагает пока информацию скрыть. Тогда Михайлов устанавливает за Семеновым частную слежку. Ладыгин организует побег Семенчуку из больницы, но в машине, на которой Паша должен его привести, установлено взрывное устройство. Семенчук понимает, что Ладыгин хотел взорвать их с Семеновым ...

Чтобы убить Ладыгина, Семенчук советует Паше взять отпуск. Михайлов соглашается его подписать, если Семенов найдет преступника, сбивающего людей на пешеходных переходах. Вера и Любимов едут на место обнаружения трупа их сына, где преступники рассказывают, что его машину они продали кому-то в Твери. Но машина Жени давно найдена и находится на стоянке главка. Любимов поручает Тучкову проверить эту информацию. Семенов вычисляет гонщика, но выясняется, что на его машине сбивал людей другой человек по кличке Шумахер. Тучков в Твери узнает, что машина только похожа на машину Жени Любимова, а останки убитого принадлежат другому человеку. Вера и Любимов теряют надежду найти сына.

Музыкант похищает сына Семенова и требует, чтобы тот убил Семенчука, иначе его сын умрет. Михайлов с Кундряковым в это время расследуют серию похищений и убийств подростков, они уверены, что эти бандиты и похитили Сашу. Начальник группы Архитекторов приказывает Ладыгину ликвидировать Семенова и Семенчука. Придя в квартиру Семенчука, Ладыгин видит Пашу, который пришел убить своего учителя. Паша рассказывает Ладыгину о похищении сына и тот обещает помочь.

Михайлов пытается выяснить у Семенова, как тому удалось спасти сына, но Паша уверяет, что они просто поссорились и Саша не приходил домой. Но Михайлов не верит другу. Юля сообщает Семенову, что независимый аудитор, которому она заказала проверку документов, убит. Она просит Пашу о помощи. Завьялова ищет деньги, чтобы спасти Сомова, но на встрече Завьялову уже ждут фээсбэшники, чтобы арестовать. Семенов спасает Завьялову, но его самого уже подстерегает Техас. В перестрелке Семенов его убивает. Юлю арестовывают за мошенничество в особо крупном размере. Оказывается, теперь все ее капиталы перейдут на подставные фирмы Арсеньева. Михайлов передает найденную запись с видеорегистратора Тучкову и сообщает, что знает, как найти Архитектора.

Маркин предлагает Юле передать все деньги государству, иначе она проведет в тюрьме десять лет. Та соглашается и подписывает все необходимые документы. Семенов требует у Шаровара, чтобы тот явился в полицию и рассказал, как подставил Юлю. Но Шаровар убеждает Пашу, что он сам в опасности, а провокацию против Юли придумали Арсеньев с Сырковым. Тучков с генералом ФСБ Мельниковым разрабатывают план, как при помощи Шубина поймать убийц Жени Любимова. Но их план проваливается. Тогда Любимов решает сам расправится с убийцами. Семенов приезжает к Арсеньеву, требуя, чтобы тот спас Юлю. Но в этот момент Сыркова арестовывают. Арсеньев уверяет Пашу, что это была секретная полицейская операция. Любимов едет к убийцам сына, но видит, что те уже мертвы, а на стене нарисована буква А.

В петербургском ресторане сын бизнесмена Сарычев расстреливает всех посетителей и официантов. Во время задержания он кричит полицейским, что ему за это ничего не будет. И правда, на другой день его выпускают из СИЗО под домашний арест. Семенов встречается с Семенчуком и говорит, что готов наказать преступника. Юля прощается с Семеновым и уезжает к сыну в Англию. В это время в Петербург возвращается Максимов, готовящий операцию по поимке Архитектора. Любимов вынужден уйти с должности начальника главка. На его место приходит Арсеньев. Семенов едет убивать Сарычева, но там его ждут спецназ и Максимов с генералом Мельниковым. Оказывается, бойня в ресторане была инсценировкой, чтобы выманить Архитекторов. Семенова спасает Семенчук, но сам получает пулю и просит, чтобы Паша его убил.