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Season 1
時は、魏・呉・蜀の３つの国が天下の覇権を争う三国時代。病に倒れた天才軍師・諸葛孔明（向井理）は、薄れゆく意識の中で「次の人生は、命のやり取りなどない平和な世界に生まれ変わりたいものだ」と願う。
孔明が次に目を開けた時、そこは…2023年ハロウィーンの渋谷だった。見渡す限りのゾンビ、悪魔、モンスター。「なるほど…ここが地獄なのですね」と勝手に納得する孔明。見知らぬ酔っ払
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時は、魏・呉・蜀の３つの国が天下の覇権を争う三国時代。病に倒れた天才軍師・諸葛孔明（向井理）は、薄れゆく意識の中で「次の人生は、命のやり取りなどない平和な世界に生まれ変わりたいものだ」と願う。
孔明が次に目を開けた時、そこは…2023年ハロウィーンの渋谷だった。見渡す限りのゾンビ、悪魔、モンスター。「なるほど…ここが地獄なのですね」と勝手に納得する孔明。見知らぬ酔っ払いに連れて行かれたライブハウス・BBラウンジで、孔明は月見英子（上白石萌歌）のステージを見て、その歌声に魅了される。
翌朝、目を覚ました孔明は、BBラウンジでアルバイトをしている英子に介抱され、ここが地獄ではないこと、自分の姿が若返っていることに気づく。そしてスマホやペットボトルなどの現代文明に激しい衝撃を受け、混乱のあまり泣き崩れる。しかし、そこは天才軍師。気を取り直した孔明は、脅威の理解力でスマホをあっという間にマスターしてしまう。
そこへやってきたBBラウンジのオーナー・小林（森山未來）に対して孔明は、「はじめまして。私、姓は諸葛、名は亮、字を孔明と申します」と挨拶する。それを聞いた小林は、三国志の武将カードを取り出し、孔明に「街亭（がいてい）の戦い」での馬謖（ばしょく）についての問いを投げかける。小林は熱烈な三国志オタクだったのだ。孔明と三国志談義で盛り上がり、上機嫌になった小林は、勢いで孔明をアルバイト採用することに。
一方、仕事からの帰り道、「もうやめようかな、歌」とつぶやく英子。励ます孔明に、英子はこれまでの身の上を話し出す。高校時代、家出して歩道橋から身を投げようとした英子を止めたのが小林だった。小林は英子を店に連れていき、世界的シンガー、マリア・ディーゼル（アヴちゃん）の歌を聴かせる。感動で震える英子。それ以来、店でアルバイトをしながらいつか自分も誰かを感動させたいと、歌手を目指してきた。英子の夢を叶えたい、そう思った孔明は「私が、あなたの軍師になります」と宣言する。こうして、歌手を目指す英子の夢を叶えるため、孔明と英子の二人三脚の戦いが始まったのである―。
諸葛孔明（向井理）が月見英子（上白石萌歌）を売り出すべくブッキングしたのは、アートフェスでのライブだった。しかし英子のブースは一番端。しかもその向かいは人気インディーズバンド・JET JACKETのブースだった。不安になる英子だが、孔明は「この戦、勝てますよ」と意味ありげに微笑む。
その頃、JET
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諸葛孔明（向井理）が月見英子（上白石萌歌）を売り出すべくブッキングしたのは、アートフェスでのライブだった。しかし英子のブースは一番端。しかもその向かいは人気インディーズバンド・JET JACKETのブースだった。不安になる英子だが、孔明は「この戦、勝てますよ」と意味ありげに微笑む。
その頃、JET JACKETのギターボーカルのRYO（森崎ウィン）、ドラムのMASA（高尾悠希）、キーボードのTAKU（松延知明）の三人はスタジオで練習していた。しかし、RYOの様子がおかしく、練習を早々に切り上げて、一人で帰ってしまう。それを孔明が近くで見ていて…。
その後、孔明は寝泊まりしているBBラウンジの倉庫に引きこもる。オーナーの小林（森山未來）と英子が中をのぞくと、卓上コンロで何か毒々しいものを煮込んでおり、倉庫には異臭が漂っていた。毒ではないかと怪しむ二人だが、孔明は取り合わない。
アートフェス当日。RYOに挨拶する英子と孔明の元に、小林が「機材トラブルが起きた」と告げに来る。慌ただしく去っていく三人を見て、余裕の顔になるRYO。そしてJET JACKETのライブがスタートする。果たして孔明と英子は、アートフェスでのライブを成功に導くことができるのか―！？
超大型音楽フェス「サマーソニア」への出演を宣言した月見英子（上白石萌歌）だったが、出演の条件であるSNSでの「10万イイネ」の獲得にまったく自信が持てない。諸葛孔明（向井理）は強力なラッパーを仲間にする計略を明かすが、それだけでは10万イイネ達成には足りないと言う。英子は何が必要なのか教えを乞うが、それは自分で見つけるしかないと突き放す孔明。
その頃、アルバイトを
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超大型音楽フェス「サマーソニア」への出演を宣言した月見英子（上白石萌歌）だったが、出演の条件であるSNSでの「10万イイネ」の獲得にまったく自信が持てない。諸葛孔明（向井理）は強力なラッパーを仲間にする計略を明かすが、それだけでは10万イイネ達成には足りないと言う。英子は何が必要なのか教えを乞うが、それは自分で見つけるしかないと突き放す孔明。
その頃、アルバイトを終えて帰路につく一人の青年（宮世琉弥）がいた。フードをかぶってフリースタイルラップを呟く姿を見て、周囲の人が「ラッパーのKABE太人じゃね？」と気づき始める。その声が広がるにつれ胃が痛くなり、逃げるようにその場を立ち去るKABE太人。
英子はアルバイトの休憩中にスーパーアーティスト・前園ケイジ（関口メンディー）のドキュメンタリーを見ていた。作詞・作曲・振り付けまで全てを一人でこなすケイジに憧れる英子に、オーナーの小林（森山未來）は「もっと手本になるアーティストがいる」と告げる。英子は助言を求めてミア西表（菅原小春）の元へ。ミアは英子を食事に誘い「本気で食べてく気あるなら、いつまでもカバー歌ってちゃダメなんじゃない？」とアドバイスを送る。
一方、自宅アパートで洗濯をしていたKABE太人は洗濯機が壊れていることに気づいてコインランドリーへ。そこにはジャージ姿の怪しい男・孔明がいて…。
ラップバトル会場の客席にいたKABE太人（宮世琉弥）は、スポットライトに照らされ立ち尽くす。諸葛孔明（向井理）の「MCバトルなんて単なる口げんか」という挑発で顔色が変わったKABEは、マイクを握りステージへ。“KABE”コールが鳴りやまぬ中、孔明 vs
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ラップバトル会場の客席にいたKABE太人（宮世琉弥）は、スポットライトに照らされ立ち尽くす。諸葛孔明（向井理）の「MCバトルなんて単なる口げんか」という挑発で顔色が変わったKABEは、マイクを握りステージへ。“KABE”コールが鳴りやまぬ中、孔明 vs KABEのバトルが始まる！
KABEのテクニックに、まるでお経のような独特のラップで応戦する孔明。そのバイブスで、孔明の背後には何人もの文官がいるように見え…。オーディエンスの判定はドロー。白熱する勝負は延長戦に突入するが…。
さらに、超大型フェス「サマーソニア」への出場権をかけた、10万イイネ企画が本格的に始動する。英子（上白石萌歌）はメロディーができたばかりのオリジナル曲を完成させるべくレコーディングスタジオに向かう。しかしそこに世界的なアレンジャー、スティーブ・キド（長岡亮介）が立ちはだかる。孔明と賭けをしたというキド。「僕が納得できる曲ができたらタダでいい。その代わり、できなかったら君のもとを離れて、僕の軍師になってもらう」孔明のヘッドハンティングに焦る英子。果たして英子はオリジナル曲を無事、完成させることができるのか！？新たな試練が始まる―。
諸葛孔明（向井理）は、超大型フェス・サマーソニアの出場権をかけて、月見英子（上白石萌歌）のライバルとなる仮面アイドルユニット「AZALEA（アザリエ）」について調べていた。孔明の調べによると、AZALEAのプロデューサーである唐澤（和田聰宏）は、10万イイネ企画の期限の３日前に大規模なイベントを予定しているようだ。しかしそれがどのような内容なのか探ることができない孔明は
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諸葛孔明（向井理）は、超大型フェス・サマーソニアの出場権をかけて、月見英子（上白石萌歌）のライバルとなる仮面アイドルユニット「AZALEA（アザリエ）」について調べていた。孔明の調べによると、AZALEAのプロデューサーである唐澤（和田聰宏）は、10万イイネ企画の期限の３日前に大規模なイベントを予定しているようだ。しかしそれがどのような内容なのか探ることができない孔明は、BBラウンジのオーナー・小林（森山未來）に相談する。
一方、英子は路上ライブで出会った久遠七海（八木莉可子）とすっかり打ち解け、セッションを重ねていた。レコーディングがうまくいかず落ち込む英子に、七海は「自分が楽しく歌えることこそが大切」と伝え、自分とおそろいのギターストラップをプレゼントする。
その頃小林は、裏の手を使いAZALEAが所属する音楽事務所・KEY TIMEの社員証を入手。それを使い、事務所に潜入する孔明。だが、会議室に忍び込んだ孔明はすぐに唐澤に見つかってしまう。唐澤は孔明を見て、10万イイネ企画を探りに来たスパイだと見破り「諦めろ」と言い放つ。対峙する孔明と唐澤。
一方、英子は七海にサマーソニア出演を目指していること、それにはAZALEAに勝たなくてはいけないことを話す。その途端、七海の表情が一変し…。
月見英子（上白石萌歌）は超大型フェス・サマーソニアの出場権を賭けて、SNSでの10万イイネ企画に参加。諸葛孔明（向井理）の計略により、ライバルである三人組アイドルユニット「AZALEA（アザリエ）」の10万イイネ企画を乗っ取るべく、ゲリラライブ会場を突き止め、AZALEAのフリをして歌うという作戦を決行する。
KABE太人（宮世琉弥）が操作するドローンによりQRコ
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月見英子（上白石萌歌）は超大型フェス・サマーソニアの出場権を賭けて、SNSでの10万イイネ企画に参加。諸葛孔明（向井理）の計略により、ライバルである三人組アイドルユニット「AZALEA（アザリエ）」の10万イイネ企画を乗っ取るべく、ゲリラライブ会場を突き止め、AZALEAのフリをして歌うという作戦を決行する。
KABE太人（宮世琉弥）が操作するドローンによりQRコードが出現。AZALEAのQRだと勘違いした客たちは100万円を求め、次々にスマホをかざす。これはかつて孔明が「赤壁の戦い」で用いた策だと気づくオーナー小林（森山未來）。英子のSNSのイイネの数は爆発的に伸びていく。しかし観客はステージにいるのが本物ではないと気づき始め…。
そこへ、本物のAZALEAのステージトラックがやって来て、二つのステージが向かい合う。AZALEAのパフォーマンスがスタート！果たして英子はAZALEAの勢いを止めることができるのか！？そして、遂に完成した『DREAMER』お披露目の時が迫る―。
10万イイネ企画を勝ち取り、ついに超大型フェス・サマーソニアの出場権を獲得した月見英子（上白石萌歌）。しかし、本番では『DREAMER』だけでなく、新曲をもう１曲用意しなくてはいけない。曲作りに悩む英子はミア西表（菅原小春）に相談するが、ミアは「私に歌の事なんて聞くな！」と突っぱねる。
そんな折、英子がBBラウンジでアルバイトをしていると、テレビの音楽番組のプロデ
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10万イイネ企画を勝ち取り、ついに超大型フェス・サマーソニアの出場権を獲得した月見英子（上白石萌歌）。しかし、本番では『DREAMER』だけでなく、新曲をもう１曲用意しなくてはいけない。曲作りに悩む英子はミア西表（菅原小春）に相談するが、ミアは「私に歌の事なんて聞くな！」と突っぱねる。
そんな折、英子がBBラウンジでアルバイトをしていると、テレビの音楽番組のプロデューサー・高井戸（竹財輝之助）という男がやってくる。高井戸は英子に「ゴールデンの特番で、新人枠のシークレットゲストとして出演してほしい」とオファーを持ちかける。何か裏があるのではと怪しむ諸葛孔明（向井理）は、ボウリング場で高井戸に接触。ボウリング対決を持ちかける。もし高井戸が勝ったら、英子をノーギャラで番組に出演させるという孔明だが…。
一方、ミアはレコード会社の社長・山野（七海ひろき）と揉め、レーベルを辞めると言い放つ。英子はミアに呼び出され、愚痴を聞くが、突然めまいがして…。
サマーソニア出場にはもう一曲新曲が必要。ようやく体調が回復し、退院することになった月見英子（上白石萌歌）はBBラウンジでのアルバイトを休み、新曲作りに専念することになる。どんな曲を作れば良いのか分からず悩んでいる英子に、諸葛孔明（向井理）は「久しぶりに多摩川にあざらしのたまちゃんが現れたそうですよ」と伝える。
英子の代わりにあくせく働く孔明。そんな孔明を心配するオ
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サマーソニア出場にはもう一曲新曲が必要。ようやく体調が回復し、退院することになった月見英子（上白石萌歌）はBBラウンジでのアルバイトを休み、新曲作りに専念することになる。どんな曲を作れば良いのか分からず悩んでいる英子に、諸葛孔明（向井理）は「久しぶりに多摩川にあざらしのたまちゃんが現れたそうですよ」と伝える。
英子の代わりにあくせく働く孔明。そんな孔明を心配するオーナーの小林（森山未來）。そんな折、なんと世界的シンガーのマリア・ディーゼル（アヴちゃん）がBBラウンジを訪ねてくる。小林はマリアと旧知の間柄だったのだ。再会を祝して酒を飲む三人。酔ったマリアは小林に「あの頃みたいにギター弾いてよ」とリクエストする。その頃、前園ケイジ（関口メンディー）は高級寿司店でイラついていた。マリアに約束を破られたのだ。マリアがBBラウンジにいると聞いたケイジは鬼の形相になり…。
珍しく酔った小林は孔明に昔の話をする。かつての小林は、前オーナーの吉永（谷中敦）に雇われ、BBラウンジで働きながらギターを弾いていた。サポートバンドを転々としていた小林だが、デビュー前のマリアと運命的な出会いを果たす。マリアとバンドを組むことになった小林だが、ある事件をきっかけに、ギターから足を洗うことになった。
一方、多摩川にやってきた英子は、ラッパーの赤兎馬カンフー（ELLY）と再会する。ゴミ拾いを手伝うことになった英子は、赤兎馬に悩みを吐露する。
前園ケイジ（関口メンディー）がBBラウンジを訪ねてきた。ここに来るのは３回目だというケイジ。どうやらケイジはオーナーの小林（森山未來）に恨みがあるようだ。諸葛孔明（向井理）は、月見英子（上白石萌歌）が大手レーベルに強引に移籍させられそうになったのはケイジの仕業かと問いただす。あっさり認めたケイジは「これで終わりじゃないから覚悟しといて」と言い残して去っていく。
超
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前園ケイジ（関口メンディー）がBBラウンジを訪ねてきた。ここに来るのは３回目だというケイジ。どうやらケイジはオーナーの小林（森山未來）に恨みがあるようだ。諸葛孔明（向井理）は、月見英子（上白石萌歌）が大手レーベルに強引に移籍させられそうになったのはケイジの仕業かと問いただす。あっさり認めたケイジは「これで終わりじゃないから覚悟しといて」と言い残して去っていく。
超大型音楽フェス・サマーソニアまであと２週間。ついにタイムテーブルが発表された。英子のステージのあとにケイジの名前を見つけた孔明と小林は、嫌な予感がして…。
その頃、ケイジの事務所では、ロックバンド、イースト・サウスのメンバー、南房（休日課長）と東山（石崎ひゅーい）がケイジに新曲を聴かせていた。２年前に活動休止したイースト・サウスの二人は、ケイジに誘われ、ゴーストライターをしていたのだ。今回を最後の曲にして欲しいと懇願する南房に、ケイジは違約金がかかると脅す。
一方、スタジオで新曲『Time Capsule』のレコーディングをしていた英子は、サマーソニアでの曲について話すイースト・サウスの二人を目撃する。そのことを英子から聞いた孔明は、イースト・サウスについて調べ始める。
超大型音楽フェス・サマーソニア前日。前園ケイジ（関口メンディー）の事務所ではケイジのゴーストライターをするイースト・サウスの南房（休日課長）と東山（石崎ひゅーい）が新曲を披露していた。ケイジは二人に新たな仲間としてKABE太人（宮世琉弥）を紹介する。だが南房は、KABEに「ここだけは辞めとけ」と告げる。
一方、月見英子（上白石萌歌）はケイジがオーナー小林（森山未來
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超大型音楽フェス・サマーソニア前日。前園ケイジ（関口メンディー）の事務所ではケイジのゴーストライターをするイースト・サウスの南房（休日課長）と東山（石崎ひゅーい）が新曲を披露していた。ケイジは二人に新たな仲間としてKABE太人（宮世琉弥）を紹介する。だが南房は、KABEに「ここだけは辞めとけ」と告げる。
一方、月見英子（上白石萌歌）はケイジがオーナー小林（森山未來）への逆恨みでBBラウンジを潰そうとしていることを聞く。諸葛孔明（向井理）は「明日のサマーソニアのことだけを考えてください」と英子に伝える。
そして迎えたサマーソニア当日。小林は英子を会場まで車で送ろうとするが、通行止めなどのトラブルが発生し、身動きが取れなくなる。そこへ猛スピードでやってきた一台のバイク。乗っていたのはミア西表（菅原小春）だった。英子はミアの後ろに乗り、会場へと向かうが…。
その頃、イースト・サウスの二人は孔明の元を訪ねていた。孔明は二人に「英子と共にサマーソニアのステージに立ってほしい」とメールを送っていたのだ。
一方、会場に到着したはずの英子が姿を消してしまい…。英子は無事ステージに立つことができるのか？そして孔明の“天下泰平の計”は無事成功するのかー！？
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