1987 год. После провала спецоперации в Берлине советский разведчик Александр Нечаев теряет не только товарища, но и собственную репутацию, и его отстраняют от службы. Спустя два года коллега неформально привлекает Нечаева к новому делу: проследить за танцевальной труппой берлинского мюзик-холла и американским журналистом

Несчастный случай с иллюзионистом едва не свел усилия разведки на нет, однако Нечаев придумывает новый план: отправить на родину вместо Майерса двойника, который передаст посылку. Нечаев, в свою очередь, тоже должен полететь в Берлин, чтобы выяснить, кто заказчик

Знакомый Нечаева, которому тот обязан за услугу в прошлом, просит вернуть долг: убедить влюбленную дочь Лизу не уезжать в Америку с известным музыкантом Джеком Эвансом. Однако встретившись с Лизой, капитан решает использовать эту пару и их любовь в других целях

На съемках фильма происходит несчастный случай, и курьер, за которым гонится Нечаев, пропадает вместе с приманкой

Нечаев и Майерс чудом выживают после покушения. Капитан понимает, что за взрывом стоят немецкие радикалы, которые не могли провернуть все это в одиночку

Жданов добивается визита к Нечаеву, а тем временем Фосс узнает о связи капитана с Ингрид и приходит в ярость. Света продолжает следить за берлинской танцовщицей, но план выходит из-под контроля. Нечаев внезапно сознается в убийстве Майерса

Нечаев оказывается на крючке у ЦРУ: американцы держат в плену Свету и требуют добыть для них архив Штази. Капитан хочет спрятаться и просит помощи у Ингрид, а тем временем глава берлинского штаба ЦРУ пытается выпытать у Светы секреты ее разработок для КГБ

Жданов с помощью друзей Ингрид наконец добирается до Нечаева и пытается уговорить лучшего друга вернуться домой, а в это время агент ЦРУ не оставляет попыток расколоть Свету ради доступа к разработкам КГБ. Руди недоволен, что вынужден помогать Нечаеву, и ссора заканчивается аварией на мосту

Нечаев и Ингрид добывают ключи от квартиры секретарши Майерса, а Чигирь помогает капитану добраться до данных на ее компьютере

Ингрид планирует побег за стену вместе с братом. Но страсти накаляются — Фосс нарушает условия сделки, Нечаев понимает, что Ингрид увела его ключевого свидетеля ради собственной свободы, а Жданов с командой в поисках полковника выходят на след террористов

Нечаев заручается поддержкой Фосса, чтобы спасти жену. Вернувшись в ФРГ, Ингрид встречается с отцом, но тот не рад ее видеть. Тем временем ЦРУ продолжает испытывать Свету — на этот раз «экспериментальными препаратами»

Свету удается спасти, но она впадает в кому. Тем временем Нечаев попадает под внутреннюю проверку из-за подозрений в шпионаже

Ингрид понимает, что Печиус обвел ее вокруг пальца. Нечаев встречается с Вольфом и пробует убедить его отдать архив, а в это время Константинов наконец выясняет правду о предателе в КГБ

Нечаев с командой пробираются в архив Штази. Чужой среди своих подставляет друзей, но КГБ оказывается на шаг впереди