Криминальный авторитет Юрий Сергеев по кличке Космонавт давно занимается игорным бизнесом. Он — владелец самой крупной в городе сети подпольных казино. Отсидев семь лет, Космонавт выходит на свободу. В это время в питерскую коммуналку въезжает провинциальный парень Кирилл Борзов. Он знакомится с соседкой — проституткой Верой. У них завязывается роман и по ее протекции Борзов попадает на собеседование в клуб Космонавта.

Капитан устраивает Борзова охранником в зал игровых автоматов «Фортуна» на окраине города. Борзов с рвением берется за работу. На зал совершается нападение — неизвестный преступник забирает всю кассу. Борзов выясняет, что тот действовал по наводке одного из сотрудников «Фортуны». Борзов находит вора, его напарника и деньги. Космонавт его благодарит, но Капитан по-прежнему Борзову не доверяет…

Преступники угоняют фуры с игровыми автоматами, которые были предназначены для заведений Космонавта. Капитан выясняет, что это дело рук криминального авторитета Лесника. Просто так он возвращать фуры не хочет, а предлагает Космонавту взять его в долю. Космонавт и Капитан по-своему отвечают обнаглевшему бандиту.

На «Фортуну» устраивается полицейская облава. Чтобы спасти выручку, Борзов забирает всю кассу и исчезает. Через сутки он сам приносит Космонавту все деньги. Космонавт переводит его в охрану одного из подпольных казино в центре города. Капитан это решение не одобряет…

Известный антиквар рассказывает Космонавту, что ему удалось достать редкую марку «Полярная звезда», за которой сам бандит уже давно охотится. Но 500 тысяч евро, которые требует за нее владелец, даже Космонавту кажутся необоснованной суммой, и он задумывает наказать наглеца с помощью одного из провинившихся клиентов.

На Филиппа, владельца сети подпольных областных казино, совершено покушение. Он обвиняет в этом Космонавта и искренне считает, что бандит хочет его убрать и подмять под себя контроль за игорным бизнесом в области. Но Космонавту не нужна война с Филиппом: он просит Капитана срочно найти киллера и заказчика.

Капитан поручает Борзову выбить деньги у должника казино. Под давлением тот в счет оплаты долга отдает Космонавту свою роскошную яхту. Космонавт выходит на ней в Финский залив, где яхта взрывается. Чудом он остается жив…

В Петербурге убиты несколько крупных бизнесменов. Ткачёв выясняет, что все они были клиентами казино Космонавта. В это время ему звонит неизвестный и требует пять миллионов евро, угрожая в случае отказа продолжить убийства.

В Петербург приезжает американский миллионер, известный своей страстью к рулетке. Его ждут в заведении Космонавта, но клиент исчезает. Капитан узнает, что в городе появился бандит по прозвищу Беспредел, занимающийся киднеппингом. Капитан предлагает ему отдать заложника, а, получив отказ, приказывает Борзову уничтожить всю банду похитителя.

Филиппу удается перехватить известного поп-певца Тоцкого, который должен был выступить у Космонавта. Капитан тем временем шантажирует чиновника областной администрации, заставляя подписать проект прокладки новой автомагистрали по территории, где находятся казино Филиппа.

Подполковник полиции Ткачев задерживает Капитана по подозрению в массовом убийстве — расправе над враждебной преступной группировкой. У Ткачева есть свидетель, который на суде может подтвердить вину бандита. Космонавт за взятку добивается освобождения друга, а Капитан приказывает Борзову убрать свидетеля…

Борзов устраивает в казино поджог, в панике клиенты покидают заведение. Помогая им выйти на улицу, он получает возможность узнать план здания. Во время эвакуации чуть не погибает Елена Самодельская, спастись которой помогает сам поджигатель. Борзов передает Ткачеву план здания и предлагает приступить к захвату, но тот вдруг меняет решение.

Капитан поручает Борзову проверить нового клиента казино — доктора Герасимова — и узнать, откуда у главврача детской больницы такие большие деньги. Борзов выясняет, что Герасимов — не тот, за кого себя выдает…

Елена Самодельская становится жертвой похищения бандитов, которые вымогают за ее освобождение огромный выкуп. Чтобы спасти Елену, Борзов крадет выручку казино и привозит деньги. Похитители отпускают Елену, но не из-за выкупа: они выяснили, что девушка — крестная дочь Космонавта. Узнав об этом, Борзов оказывается перед непростым выбором…

Борзов по приказу Ткачева вынужден расстаться с Самодельской. Елена в отчаянии, поскольку искренне влюблена. Под воздействием наркотиков, купленных в клубе, Елена попадает в аварию. Космонавт обвиняет в случившемся Борзова и требует найти и наказать дилеров, которые продали дурь его крестнице.

Между двумя клиентами казино — Кутузовым и Приваловым – давняя распря. Отсидевший за общие дела Привалов требует у бывшего напарника свою долю от прибыли. Тот отказывает, и тогда Привалов похищает дочь Кутузова. Ткачев узнает, где Привалов прячет заложницу, и вмешивается в их конфликт, пытаясь извлечь из всего этого выгоду для себя.

Борзов помогает Ткачеву задержать помощника Черепанова с деньгами, полученными от Космонавта за «крышу». Таким образом Ткачев надеется выйти на Черепанова и добиться его ареста. Но его оппоненту удается договориться с Волковым, который отказывается давать показания против начальника и добровольно увольняется из полиции.

Местная газета публикует разоблачительную статью о казино Космонавта. Черепанов вынужден реагировать на произошедшее и советует Космонавту договориться с администрацией города. Борзов и Волков быстро находят автора статьи — молодую журналистку Неваляеву. Под давлением она соглашается сдать своего информатора.

Космонавт попадает в больницу с сердечным приступом. Борзов узнает от Самодельской о готовящейся сделке по приобретению новых игровых автоматов для казино и сливает эту информацию Ткачеву. Новость о задержании Елены вместе с контрабандистами застает Борзова врасплох, и он ставит Ткачеву ультиматум: либо Елену освобождают, либо он выходит из операции.

На территории, где расположено казино Космонавта, внезапно начинается строительство какого-то объекта. Космонавт быстро устанавливает, что инициатор застройки — влиятельный чиновник из Москвы, отец Филиппа. По приказу Капитана Борзов тут же отправляется в столицу.

Совершено нападение на курьеров, перевозивших деньги для Черепанова за укрывание казино Космонавта. Рядом с телами курьеров — подчиненных Черепанова, найдена сумка с крупной суммой денег, что само по себе уже бросает тень на репутацию генерала. У казино Космонавта падает прибыль: клиенты один за другим переходят в заведения Филиппа. Чтобы поднять выручку, Космонавт объявляет о проведении грандиозного розыгрыша. На кону — джек-пот в миллион долларов!

Виноградов пытается завербовать Борзова, но тот с ловкостью пресекает эту попытку. Ткачев выясняет, что Виноградов — сотрудник службы собственной безопасности под прикрытием, и предупреждает об этом Черепанова. Но это не помогает генералу: Черепанова задерживают с поличным в момент получения очередного «вознаграждения» от Космонавта.

Борзова задерживают по подозрению в убийстве двух полицейских и генерала Черепанова. Следствие не верит Борзову, утверждающему, что он работал в казино как сотрудник отдела Ткачева. Сам Ткачев опровергает показания Борзова. После обличительного репортажа по телевидению Космонавт и Ткачев открывают охоту на Борзова.

Борзов хочет сдаться ФСБ и назначает встречу представителю местного управления. К его удивлению им оказывается … полковник Виноградов, который собирается задействовать Борзова в финальной операции. Согласно его плану, Борзов во время захвата казино Космонавта должен проникнуть в хранилище видеозаписей и похитить весь архив компромата на игроков. Но архив давно и надежно спрятан Капитаном…