Мэр города Полярный на праздновании Дня моржа ныряет в прорубь… и не выныривает. По личной просьбе губернатора Витя занимает вакантное место в администрации и знакомится с приезжим инвестором по фамилии Ломаев. Ирка пытается устроить Толю на работу. В Полярный приезжает мама Полины – Антонина Васильевна. Которая успевает произвести неизгладимое впечатление на Немоляева.

Витя зовёт Раису себе в помощники и выясняет, что бывший мэр оставил после себя многомиллионную дыру в бюджете. В поисках решения этой проблемы он обращается за помощью к Ломаеву и выясняет, что тот задумал снести город в угоду собственному бизнес-проекту. Витя решает остаться в мэрском кресле и бороться за Полярный до конца. Толя и Коля делают ремонт в квартире Ирки. А Антонина Васильевна устраивает дебош в детском саду.

Толя пытается научить Ирку шутить. Слава имитирует угон собственной машины, чтобы рассчитаться по кредиту. Витя извиняется перед заведующей детского сада за вчерашний инцидент и узнаёт, что по документам роскошный дом Новикова – это несостоявшийся новый корпус детского учреждения.

Витя и Раиса едут на Северный экономический форум в поисках инвестиций и принимают решение провести в Полярном Кубок России по биатлону. Компаньоны Ломаева ставят последнего перед фактом – никакого Кубка в Полярном состояться не должно. А Немоляев везёт Антонину на экзотическое свидание.

Витя перевоспитывает местных чиновников. Анжела узнаёт, что у неё остался один год, чтобы забеременеть. А также о том, что Болт о детях не хочет даже думать.

Полина предлагает Болту и Анжеле для начала вместо детей потренироваться на собаке. В это же время Толя и Коля реализуют дерзкий план по продаже очень особенной собаки отца Коли. Конечно же, эти две истории не могут не пересечься. А Витя вступает в конфликт с тёщей на почве предполагаемых предпочтений сына – балет или бокс? Вот в чём вопрос.

Витя сталкивается с проблемой прокладывания новой дороги в областной центр – виной всему несговорчивые радикальные экоактивисты. Люба подозревает, что Слава ей изменяет. А в ОВД приезжает проверяющая, которая пытается склонить к Немоляева к близости.

Ломаев при помощи местного блогера выкладывает в сеть фейковый компромат на Витю. А Новиков пытается выкрасть внушительную сумму наличными из своего бывшего дома, который превратили в детский сад.

Ломаев решает настроить представителей коренных народов Севера против Вити. Получится ли? Коля предлагает Толе новый стартап – заполярное фото с живым удавом. Что может пойти не так? А Антонина Васильевна выясняет, что у Немоляева существуют большие пробелы в школьной программе.

Ломаев решает настроить представителей коренных народов Севера против Вити. Получится ли? Коля предлагает Толе новый стартап – заполярное фото с живым удавом. Что может пойти не так? А Антонина Васильевна выясняет, что у Немоляева существуют большие пробелы в школьной программе.

Коля предлагает Толе нелегально разжиться бензином на автобазе. Болт решает подменить Анжеле витамины на немного другие таблетки. А Слава начинает сомневаться, стоит ли ему жениться на Любе.

Толя с Колей впервые по-настоящему ссорятся. А Витя под давлением Антонины Васильевны вынужден посетить театральную антрепризу.

Витя с Полиной участвуют в интернет-шоу. Новиков впервые в жизни пытается устроиться на работу. А Нуждин наконец-то получает новый рабочий компьютер.

Полина пытается помирить Болта с Анжелой. Слава ищет свидетеля на свадьбу. А Нуждин решает стать альфа-самцом.

Люба со Славой играют свадьбу. Витя с Раисой открывают Кубок России по биатлону. Казалось бы, при чем здесь Демис Карибидис?

Витя за решеткой. Ломаев и Новиков празднуют победу. Неужели всё пропало? Но… как поступит Зюзин?