Obwohl Arwynn seinen Vater, König John, beim Versuch Darios Luftschiff zu landen beinahe schwer verletzt, bekommt er keinen Ärger. Im Gegenteil. König John möchte gerne den Rest seiner ihm verbleibenden Zeit etwas mehr genießen und Urlaub machen und übergibt die Regierungsgeschäfte vorrübergehend seinem Thronfolger. Von jetzt an muss Arwynn alle wichtigen Entscheidung bezüglich Novelmore treffen und die erste steht auch gleich an. Ein frecher Dieb hat die wöchentliche Lieferung des Königlichen Schatzes samt Kutsche gestohlen und ist auf der Flucht. Arwynn befiehlt Generalin Gwynn und General McGriffin den Schurken schnellstens zu schnappen. Gwynn gelingt es ihn einzuholen und zu stellen, doch mit diesem Dieb hätte niemand gerechnet. Derweil erhält Dario Besuch von einer jungen Magd, die vor den Toren der Stadt einen unglaublichen Fund gemacht hat.

Während sich Arwynn sehr gut in der Rolle als Ersatzkönig gefällt, bereiten sich Gwynn und General McGriffin auf einen eventuellen erneuten Angriff der Raiders vor. Diese allerdings sind noch so geschwächt, dass daran vorerst nicht zu denken ist. Brody sieht das jedoch anders und erarbeitet einen Plan, der den Bau eines Kriegsschiffes beinhaltet. Doch damit erntet er nur Kahbooms Spott und auch sein Vater, Lord Bayron und der Rest der Raiders finden die Idee aberwitzig, in einem Reich, das nur aus Lava und Feuer besteht ein Schiff bauen zu wollen. Kahboom, der immer gerne mehrere Eisen im Feuer hat sucht indessen Leute, die sein Talent für spektakuläre Feuerwerke zu schätzen wissen und dafür viel Geld bezahlen. Sein erster Kunde ist Flinton_Spark, der mit diesem Feuerwerk ein ganz besonderes Ziel verfolgt.

Hofmarschallin Alvina langweilt Prinz Arwynn weiterhin mit den täglichen Lappalien. Dabei drängt es ihn danach wichtige und weltbewegende Regierungsentscheidungen zu treffen. Gwynn, die Novelmores Armee auf höchstem Standard halten will, verlangt General McGriffin, Sir Forthwind und Sir Bennet alles ab und gönnt ihnen zwischen den sich ständig wiederholenden Trainingseinheiten kaum eine Pause. Durchaus beeindrucket von ihrem Können, aber auch ziemlich erschöpft schlägt General McGriffin Gwynn vor für Novelmore eine Spezieleinheit auszubilden, die ihrer alleinigen Führung untersteht. Gwynn ist begeistert und hat auch gleich einen Namen im Sinn. „Die Novelforce“. Um eine Auswahl an dafür geeigneten Leuten zu treffen, lässt sie die Anwärter gegen sich antreten. Wer sie besiegt wird aufgenommen. Doch keinem gelingt diese schwierige Aufgabe. Bis die Bogenschützin Faylinn Fletcher auf der Bildfläche erscheint.

Gwynn, die, um Novelmore zu beschützen, gemeinsam mit Faylinn auch in der Nacht Wachrunden dreht, muss zu ihrer Verwunderung feststellen, dass Arwynn erneut als Maskierter Ritter unterwegs ist und stellt ihn zur Rede. Prinz Arwynn vermisst die Abenteuer, die er mit Dario und Gwynn erlebt hat und ist von seinem Amt als Vertreter der Königs so gelangweilt, dass er seine Rolle als Maskierter Ritter wieder aufleben lässt. Dario will der Sache mit dem mysteriösen Zahnrad auf den Grund gehen und ruft Timithor herbei um ihn zu der Zerstörung der Invincibus zu befragen. Timithor muss ihm leider mitteilen, dass der von Dario erfundene Invincibus-Zerstörer nicht stark genug war, um sie vollkommen zu vernichten aber ihre verstreuten Teile so gut versteckt sind, dass niemand sie findet. Doch das kann nicht sein, so viel ist sicher, denn schließlich hatte ja schon jemand dieses Zahnrad gefunden. Dario beschließt sich auf die Suche nach den restlichen Teilen zu machen, damit diese gefährliche Waffe niemand anderem in die Hände fällt. Aber auch Brody ist davon überzeugt, dass die Invincibus noch existiert und ist auf der Suche nach ihr. Als die beiden sich dabei begegnen, kommt es zu einem heftigen Gefecht.

Nach dem Absturz hat Darios Luftschiff ein paar Reparaturen nötig für die er allerdings Werkzeug aus seiner Werkstatt in Novelmore benötigt. Das bedeutet, dass ihm ein langer Fußmarsch bevorsteht. Aber welch Glückes geschickt. Auf dem Weg dorthin entdeckt er eine verlassene Arbeitsstelle mit genau dem passenden Werkzeug für seine Reparatur. Und gerade als er sich die Sachen vorrübergehend ausleihen will taucht der Besitzer auf. Flinton Spark. Dieser bringt Dario mit einer ausgedachten und rührseligen Geschichte dazu, etwas zu erfinden, dass ihm beim Bau eines Brunnens hilft. In Wahrheit aber will er nur an das explosive Ignolium kommen, das tief in der Erde schlummert. Brody indessen, schleicht sich mit dem letzten Teil der Invincibus nach Novelmore um dort auf Darios Rückkehr zu warten und die von ihm wieder zusammengebaute Rüstung zu stehlen. Aber er wird von der Novelforce entdeckt. Arwynn zeigt sich gnädig und lässt ihn nur vor die Stadtmauern verfrachten. Auf dem Rückweg zu seinem Kriegsschiff trifft auch er auf Flinton Spark, der ihm einen unwiderstehlichen Vorschlag macht. Dario will der Sache mit dem mysteriösen Zahnrad auf den Grund gehen und ruft Timithor herbei um ihn zu der Zerstörung der Invincibus zu befragen. Timithor muss ihm leider mitteilen, dass der von Dario erfundene Invincibus-Zerstörer nicht stark genug war, um sie vollkommen zu vernichten aber ihre verstreuten Teile so gut versteckt sind, dass niemand sie findet. Doch das kann nicht sein, so viel ist sicher, denn schließlich hatte ja schon jemand dieses Zahnrad gefunden. Dario beschließt sich auf die Suche nach den restlichen Teilen zu machen, damit diese gefährliche Waffe niemand anderem in die Hände fällt. Aber auch Brody ist davon überzeugt, dass die Invincibus noch existiert und ist auf der Suche nach ihr. Als die beiden sich dabei begegnen, kommt es zu einem heftigen Gefecht.

Brody, der mit Flinton Spark und dessen Ignolium als Held nach Crimson Caldera zurückkehren will muss schnell feststellen, dass ihm wieder die Show gestohlen wird. Lord Bayron ist nach Flinton Sparks Auftritt und seiner Präsentation des Ignoliums Feuer und Flamme und willigt in einen Handel mit ihm ein. Er ernennt Flinton Spark sogar zum Ehrenraider und legt die Förderung des Ignoliums allein in seine Hände. Arwynn, der Zweifel an Darios Aufrichtigkeit hegt, schleicht ihm als Maskierter Ritter nach und muss zu seinem Entsetzen feststellen, dass Brody die Wahrheit gesagt hat und Dario tatsächlich im Besitzt der Invincibus ist. Als Gwynn dann auch noch im Wald von Novelmore, genau da, wo die Raiders unerlaubt und heimlich das Ignolium fördern, ein typisches Da Vinci Zahnrad findet, trifft Arwynn eine Entscheidung. Er befiehlt Darios Verhaftung.

Ohne Dario die Möglichkeit einer Erklärung zu geben, lassen Arwynn und Gwynn ihn in den Kerker werfen. Sie sind sich sicher, dass er mit den Raiders gemeinsame Sache macht. Als Timithor auf eine Partie Picklejack vorbeischaut und davon erfährt, erzählt er den Freunden von einer traurigen Geschichte die er als junger Zauberer erlebt hat. Auch er hatte einen besten Freund dem er plötzlich nicht mehr uneingeschränkt vertrauen konnte. Und anstatt mit ihm zu reden und die Dinge zu hinterfragen, mied er ihn. Und letztlich kam es dazu, dass er ihn nie wiedergesehen hat. Daraufhin holen Arwynn und Gwynn Dario aus dem Kerker damit er seine Seite der Geschichte erzählen kann. Inzwischen hat, auf Grund Flinton Sparks Durchtriebenheit und seiner Überredungskünste, bei den Raiders ein Machtwechsel stattgefunden. Die Raiders haben Lord Bayron entthront und stehen voll und ganz hinter Flinton Spark. Doch Lord Bayron, der sich mit Brody auf dessen Kriegsschiff davon machen muss gibt sich nicht so schnell geschlagen und reißt im wahrsten Sinne des Wortes das Ruder herum.

Bayron, Brody, Lucifex und Pyralia suchen Zuflucht in Novelmore. Arwynn lässt sie bleiben, aber Gwynn bleibt ihnen dicht auf den Fersen, da sie ihren ehemaligen Feinden nicht traut. Dario führt die Raiders herum und zeigt den starken Kontrast zwischen ihrem alten Zuhause und ihrer neuen Heimat. Die Rivalität zwischen Gwynn und Pyralia mündet in einen heftigen Kampf, der jedoch damit endet, dass Gwynn Pyralia einlädt, sich ihr und Falynn in der NovelForce anzuschließen. Brody sucht Darios Werkstatt auf, um die Invincibus zu finden, erhält jedoch eine Einladung zum Spieleabend. Brody ist versucht, zu gehen und Freunde zu finden, aber sein Wunsch, Novelmore und Arwynn fallen zu sehen, ist zu groß. In der Caldera enthüllt Flinton seine größte Waffe: die Ignolium-Rakete! Sie ist fast bereit. Und ihr erstes Ziel? Novelmore.

Novelmore feiert den Tag der Wölfe. Einen Feiertag zu Ehren der Wölfin Lavia, die von Gwynns Vorfahren gezähmt und als erster Wolf an der Seite Novelmores gekämpft hat. Auch die von Prinz Arwynn huldvoll aufgenommenen, von Crimson Caldera vertriebenen Raiders, Lord Bayron, Brody, Pyralia und Lucifex scheinen sich auf dem dafür veranstalteten Volksfest herrlich zu amüsieren. Sogar, der aus dem Urlaub heimgekehrte König John genießt mit seinem neu gewonnenen Freund, Lord Bayron, die Annehmlichkeiten dieses Tages und spricht Arwynn dafür ein Lob aus. Doch aus der Ferne lauert Gefahr. Der neue Lord der Raiders, Flinton Spark, hat inzwischen seine Ignoliumrakete fertigstellen lassen und scheut nicht davor zurück Novelmore an einem seiner größten Feiertage anzugreifen, was sogar für Kahboom zu weit geht. Brody, den nun angesichts der Freundlichkeit, die ihm entgegengebracht wird, ein schlechtes Gewissen drückt, erzählt Dario und Faylinn von Sparks Plan. Aber da ist es schon zu spät...

Nachdem Novelmore von einer Ignoliumrakete getroffen wurde herrscht große Angst vor weiteren Angriffen. In seiner Not wendet sich Arwynn an Timithor und bittet ihn mit seinen magischen Fähigkeiten nachzusehen, ob Flinton Spark und die Raiders noch mehr Ignoluim besitzen. Aber als Timithor seinen Blick auf Crimson Caldera richtet, sieht er anstelle der Insel, einen unbekannten Ort des Schreckens und der Finsternis. Inzwischen stellt Dario Berechnungen an und kommt zu dem Ergebnis, dass mit der Rakete sämtliches Ignolium verbraucht sein muss und keine weitere Gefahr droht. Was für ein Trugschluss, denn Flinton Spark sitzt auf riesigen Mengen von Ignolium und hat schon weitere Raketen bauen lassen. Er droht Novelmore in Schutt und Asche zu legen, wenn es sich nicht innerhalb von 48 Stunden ergibt. Für Arwynn bedeutet das, die schwerste Entscheidung seiner kurzen Regentschaft treffen zu müssen. Er weiß, Novelmore ist nichts ohne seine Menschen und so gibt er den Bürgern ein Mitspracherecht

Flinton Spark ist davon überzeugt, dass Novelmore keine weiteren Ignoliumraketen-Angriffe riskieren wird, da dies die totale Zerstörung der Stadt bedeuten würde. Er rechnet damit, dass Arwynn, bevor die 48-Stunden-Frist abgelaufen ist, zu ihm kommt und kapituliert. Aber die Novelmorianer geben nicht kampflos auf und so setzt sich die Armee unter Prinz Arwynns Führung Richtung Crimson Caldera in Marsch. Ihr Plan ist es unbemerkt bis zur Festung der Raiders vorzustoßen und dann irgendwie ins Innere der Festung zu gelangen. Doch dazu muss jemand das Haupttor öffnen, ohne entdeckt zu werden. Gwynn, als Anführerin der Novelforce, sieht sich in der Verantwortung sich dieser gefährlichen Aufgabe zu stellen. Und zwar alleine. Es gelingt ihr unbemerkt in die Festung einzudringen, doch kurz bevor sie das Tor öffnen kann, um die Armee von Novelmore einzulassen, wird sie entdeckt und die ganze Aktion scheint zu scheitern. Aber da kommen ihr glücklicherweise Pyralia und Faylinn zu Hilfe. Und so

Auf Crimson Caldera kommt es zum erbitterten Kampf zwischen den Raiders und Novelmore. Als jedoch Flinton Spark nur mit Hilfe seiner Raketen den Sieg davon tragen und die Raiders um ihren Spaß am Kämpfen bringen will und sogar seine eigenen Leute beschießt, stellen sich diese gegen ihn und schlagen sich auf die Seite ihres früheren Lords, Bayron, der für Novelmore kämpft. Um sich bei Lord Spark lieb Kind zu machen, verhilft Kahboom Flinton Spark zu einer Unterredung mit Brody, von dem er glaubt, er könne die Invincibus beschaffen. Denn, wer im Besitzt der Invincibus und des Ignoliums ist, wäre unbesiegbar. Wird Brody sich auf den Vorschlag Sparks, gemeinsam mit ihm über die Fünf Reiche zu herrschen, einlassen und ihm die Invincibus bringen?

Dario gelingt es die Invincibus wieder zusammenzusetzen, aber kurz bevor er den Zornkristall einsetzen will, kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Träger der Rüstung nicht mit der gewaltigen Macht umgehen kann und sich gegen seine Freunde und letztlich gegen die ganze Welt wendet? Da eröffnet ihm Timithor, dass es einen Weg gibt, die Rüstung einzusetzen und anschließend für immer in die Schattendimension zu verbannen. Leider aber nur gemeinsam mit der Person, die sie trägt. Um niemand anderem dieses Schicksal aufzubürden, entschließt sich Dario sie selbst zu tragen und Novelmore zu retten. Aber sowohl Arwynn, als auch Gwynn sehen sich in der Pflicht die Invincibus zu tragen und um ihre Freunde zu schützen selbst in die Verbannung zu gehen. Während unter den dreien ein Gerangel um die Invincibus entbrennt, nutzt Brody die Gelegenheit sie ihnen zu entreißen, und steuert damit auf Crimson Caldera zu. Doch Flinton Spark muss entsetzt feststellen, dass Brody ihm die Rüstung nicht übergeben wil

Timithor, der sich gerade eine kleine Auszeit gönnen will, wird von Sagithor, einem Zauberer des Hohen Rats, herbeizitiert und wegen Vernachlässigung seiner Pflichten im Violet Vale, gerügt. Er ordnet an, dass Timithor ab jetzt seine Zeit im Violet Vale und mit der Aufsicht und Führung zweier Zauberlehrlinge verbringen muss. Diese beiden, sich ständig streitenden kleinen Rüpel, Andowan und Omagus, sind aber einfach zu viel für den erschöpften Timithor und so bittet er Gwynn, Arwynn und Dario um Hilfe, bei dieser anstrengenden Aufgabe. Auf Gwynns anraten hin, sollen Andowan und Omagus bei einer Aufgabe, die alle Zauberlehrlinge lösen müssen um ihre Zauberstäbe zu erhalten, als Team gegen sie und Arwynn antreten. Tatsächlich wirkt es so, als würde diese Herausforderung die beiden Streithähne zusammenschweißen und sie gewinnen das Duell „Magie gegen Mut und Klugheit“. Allerdings war genau das auch Gwynns Plan.