Мультфильмы студии "Союзмультфильм"

Молодая девушка, убираясь под елкой, находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своём проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда-то из угла комнаты слышится странный звук. По стене пробегают трещины, и из пролома появляется мышиный царь. Он стал большим и страшным, но и сам Щелкунчик возмужал и готовится дать бой ужасу из прошлого.

На лугу Волк пугается пчелиного жужжания, перешедшего в гул самолёта. Заяц-парашютист прыгает с самолёта, в то время как Волк прыгает без ничего. Волк попадает в курятник, откуда его прогоняет петух. В деревне Волк пытается поймать Зайца, но попадает в смешные ситуации: несколько раз падает в колодец; едет на комбайне, упаковывая в проволочные брикеты рожь, капусту, кур, гусей и в итоге себя; дёргает удочку, зацепившуюся крючком за штаны, и теряет их. Волк в лохмотьях огородного пугала гонится за Зайцем в поезде, однако в итоге выбивает дверь последнего вагона и падает на железнодорожный путь.

Волк-моряк пытается сесть на пароход вместе с Зайцем-отдыхающим, однако Морж-капитан не пропускает хищника без билета. Волк пытается сесть на пароход тайно, однако всё время оказывается за бортом: притворяется собакой Слонихи-отдыхающей, но электромагнит выгружает его за пряжку ремня; идёт по швартовому канату, но прилетевшая в лицо газета ослепляет его, и он падает; поднимается на якоре, но Морж-капитан сбрасывает его. Дуя в парус, Волк на паруснике догоняет отправившийся в плавание пароход и садится на него. В ходе погони за Зайцем Волк попадает в смешные ситуации: драит палубу перед Моржом-капитаном, сражается с «живым» чемоданом Зайца, врезается в чайку, попадает в дымовую трубу. В трюме Волк включает фонарь и пугается тени рук Зайца. В трюме главные герои вместе затыкают пробоину набитыми мешками и откачивают воду насосом. После работы Волк предлагает Зайцу трубку, а тот ему — морковь. Главные герои вместе гуляют по палубе. Однако Заяц случайными наступами отрывает штанины В

Отец знакомит маленького Ратибора с русской природой. Рисованный мультфильм о становлении богатырского духа.