Pongrácz István gróf háborúsdit játszik Forget őrnaggyal. A háború szünetében bált rendeznek, de ehhez várúrnő kell. A gróf megveszi Estellát a cirkusztól. Zsolnán az árva Apolka hol egyik, hol másik nagybátyjánál lakik. Pongrácz gróf börtönbe csukatja ifj. Behenczyt, akit Estella megszöktet és együtt Besztercebányára menekülnek. A gróf levelet ír a városnak, hogy adják vissza Estellát vagy lerombolja a várost. A nemleges válasz hallatán Pongrácz gróf megindítja hadait...

Apolkát elkergeti mindkét nagybátyja, senki sem fogadja be. Végül Pongrácz gróf hadainak feltartóztatására túszul adják őt Estella helyett. A gróf hadaival és Apolkával visszatér várába. Nagyon megszereti a lányt, még párbajozik is miatta. A sebesült grófot Apolka odaadóan ápolja...

Apolka szerelme, Miloszláv hazatér Bécsből. Pongrácz gróf nagyon beteg, ügyvédet hivat: örökbe akarja fogadni Apolkát. Miloszláv megkéri a lány kezét, de a gróf elfogatja. Miloszlávért az egész vármegye megmozdul és sikerül is megszöktetni. A beteg gróf egyre jobban ragaszkodik Apolkához...