Studio 1

In questa puntata, Adriano Celentano ventiquattrenne canta "Pregherò". Don Lurio, introdotto dai Boys e dalle Bluebell, racconta di esser diventato molto più italiano rispetto alla prima edizione e inizia la sua inusuale coreografia ai grandi magazzini, per poi continuare a ballare in studio con Dany Saval. Rita Pavone si esibisce nella sua celebre e movimentatissima "Twist".

Nella puntata del 29 dicembre 1962 Don Lurio balla nel meraviglioso scenario della scalinata di Trinità dei Monti. Il cabaret Studio Uno è animato dall'esibizione di Giancarlo Cobelli. L'ospite d'onore è Sam Fletcher, che interpreta lo standard jazz Sweet Georgia Brown. I Cetra associati presentano il corto "Gli eroi dei Caraibi". In chiusura, il lungo brillante monologo di Walter Chiari.

Il balletto di apertura di Zizi Jeanmarie e Walter Chiari introduce la performance di Lelio Luttazzi, ospite della "lussuosa vetrina di Studio Uno". Il gruppo dei Tokens interpreta la celeberrima "The lions sleeps tonight", un singolo uscito due anni prima della messa in onda di questa puntata.

Don Lurio va a Via Condotti a comprare una cravatta per migliorare il suo abbigliamento in studio: vestito di tutto punto, balla e canta insieme con Dany Saval. L'ospite d'onore è Odetta, cantante e chitarrista statunitense, interpreta la sua "I've been driving on bald mountain", seguita da Rita Pavone con la sua "Alla mia età". Zizi Jeanmarie intona l'intensità e il romanticismo delle canzoni francesi.

Il primo ospite della puntata è un giovanissimo Gianni Morandi, con la sua "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte". A seguire, Don Lurio che danza sulla terrazza di Castel Sant'Angelo e il jazz di Sonny Rollins, una parodia dei western del Quartetto Cetra e il monologo finale di Walter Chiari sulle automobili.

Lo show comincia con Henry Wright, che canta "Voglio amarti così" e, a seguire, Don Lurio e Dany Saval ballano un tango rivisitato. Cobelli si esibisce in uno sketch comico sul tema degli incidenti stradali. I Cetra associati presentano il cortometraggio "Il castello del vampiro".

Zizi Jeanmarie e Walter Chiari introducono lo show di Emilio Pericoli. Ulmer, ospite d'onore, canta un'allegra canzone francese prima di vestire i panni di un triste pagliaccio. Rita Pavone, invece, canta la sua "Sul cucuzzolo della montagna".

Il cantante Nevil Cameron canta in apertura "Tu, solamente tu". Dopo le consuete esibizioni di Dany Saval, Don Lurio e Giancarlo Cobelli, arriva Renato Rascel ad affiancare Walter Chiari: "Questo bambino è Renato Rascel!"

Apre la serata Johnny Dorelli con la canzone "Fermate il mondo", seguito da un balletto "sul bagnato" di Don Lurio. Come sempre, al varietà di Falqui prendono parte anche Giancarlo Cobelli con i suoi stralunati monologhi, Rita Pavone ed il Quartetto Cetra, oltre ovviamente a Walter Chiari, cui è affidata la chiusura.

Dany Saval, passando per Villa Borghese, ha deciso di acquistare dei souvenir prima di ripartire per la Francia: inizia un piccolo show di marionette, i pupazzi in miniatura di tutti i protagonisti di Studio Uno, dal Quartetto Cetra a Walter Chiari, da Giancarlo Cobelli al suo compagno di ballo Don Lurio. Giancarlo Cobelli si improvvisa illusionista in uno sketch di cabaret.

Lo show inizia con Nini Rosso, trombettista e cantante. L'ospite d'eccezione della puntata è Paul Anka che canta la sua "Every night" e "Piangerò per te".