Le père Ovide, rapporteur officel de Séraphin, apprend qu'Alexis veut demander un permis de coupe de bois au ministère de la Colonisation, et ce, sans l'autorisation de l'agent des terres.

Le père Chevron souhaite se départir de sa forge. Il veut la vendre à un étranger, car son fils Florent est sans le sou. Séraphin se montre intéressé. Comme Florent est très frustré par l'attitude de son père, Iphigénie, la fille du notaire qui en est amoureuse, remet à M. Bouleau la somme demandée par le père Chevron. M. Bouleau achète la forge et la revend immédiatement à Florent pour un dollar.

Iphigénie, la fille du notaire, reçoit une lettre anonyme. Qui en est l'auteur ?

Séraphin entreprend une lutte féroce contre les squatteurs qui occupent des terres illégalement. Léon Dalbrand est mêlé à cette affaire.

Les gestes charitables que pose le nouveau curé de Saint-Adèle à l'endroit de ses paroissiens lui valent rapidement une réputation de bon samaritain.

En reconnaissance d'un acte de courage qu'il a posé, on décide d'honorer le père Ovide, postillon de la Reine.

Selon la tradition, les gens des pays d'en haut préparent les fêtes de Noël. C'est l'heure des grandes réjouissances. En est-il de même chez Séraphin ?

La quête de l'Enfant-Jésus est l'une des plus anciennes et des plus belles coutumes du Canada français. Chez Séraphin (Jean-Pierre Masson), on vit une situation pathétique.

Raphaël veut vendre son magasin général. Personne ne doute que Séraphin s'y intéresse.

Le père Laloge (Louis-Philippe Hébert), qui demeure maintenant chez son gendre Séraphin (Jean-Pierre Masson), se paie le luxe d'un demiard de mélasse. Donalda (Andrée Champagne) se permet de donner un conseil à son père. Le suivra-t-il?

Abandonné par son fils Bidou, le père Laloge s'est réfugié chez les Fourchu et refuse l'invitation d'aller habiter chez Alexis.

Émoi au village : la rumeur circule qu'Alexis va marier Artémise sans inviter qui que ce soit à la cérémonie.