1914 год, канун Первой мировой войны. Русская контрразведка узнает о предстоящей крупной диверсии в Крыму. Немецкий шпион собирается заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить главные силы русского флота и открыть путь для немецко-турецкого десанта. Для выполнения задания он использует завербованных русских из самых разных слоев - от офицеров до уголовников. Один из них, Арсений Седов, становится другом шпиона Петра Ремезова. Враг не подозревает, что Арсений на самом деле разведчик Генерального Штаба.

Седов входит в доверие к шпиону, и тот поручает ему забрать рюкзак. Внутри оказывается крошечный пистолет, замаскированный под курительную трубку, книга и ручка с исчезающими чернилами. Однако полковник считает, что Седов - разменная монета для Ремезова. Арсению нужно сделать так, чтобы шпион не мог сделать без него и шага...

Седов выходит в море с Христофором - другом Ремезова. Им предстоит встреча с контрабандистами - весьма опасными, по словам старика, людьми. Во время встречи их замечают румынские пограничники, патрулирующие нейтральные воды. Арсений подслушивает их разговор и понимает, что те собираются забрать товар, а затем потопить и судно контрабандистов, и судно Христофора.

Ремезов планирует встретиться с Ибрагимом и договориться о поставке мин. Седов не знает, где именно состоится эта встреча, однако по частичным координатам ему удается выяснить, что это произойдет в море. Арсений подозревает, что за Ремезовым кто-то стоит - некий Освальд, с которым тот говорил по телефону.

Пётр встречается с другим агентом и дает ему указание заминировать узкоколейку, по которой доставляют уголь военным кораблям. Взрывчатку должен доставить аптекарь Миронов. Связь с агентом Ремезов планирует держать через кинотеатр.

Освальду становится известно, что русский разведчик находится в его ближайшем окружении. Тогда Освальд планирует дать дезинформацию, на которую клюнет разведчик и выдаст себя. Тем временем Седов передает российской разведке данные о местах установки мин. К несчастью, его замечает Христофор...

Арсений убеждает Петра, что оставаться на маяке после смерти Христофора и начальника полиции опасно. Их разговор прерывает нежданный гость - диспетчер из порта. Он пришел назначить Громова временным смотрителем маяка.

Пётр, притворившись журналистом из «Фигаро», просит встречи с начальником крепости. Военный, видя восхищение и интерес шпиона, хвастается устройством сооружения и подробно рассказывает о пушках и амбразурах. Пётр напоминает военному о долге и просит вернуть деньги. Тот смущен, ведь у него нет такой суммы. Тогда шпион просит об услуге: он хочет поменять поставщика продуктов на «своего» человека.

Освальд попадает в руки контрразведки, но на вопросы штабс-капитана отвечать отказывается и лишь изредка ухмыляется. Заграничная певица не теряет времени даром и заводит полезные знакомства на броненосце: старший офицер не устоял перед ее чарами и назначил ей встречу на корабле. Это весьма кстати, учитывая ее секретное задание...

Пётр удивлен, как Арсению удалось сбежать из каземата. Он связывает смотрителя и вводит ему сыворотку правды. Арсений стойко переносит их давление и не выдает себя. После успешно пройденной проверки певица Мари назначает Арсению приватную встречу...

Пётр замечает, что каждый раз операция, в которой участвует Арсений, оканчивается полным провалом, и устраивает напарнику допрос. Несмотря на подозрения, шпион все же поручает ему новое задание - встретить у крепости отряд штурмовиков. Сигналом к наступлению послужит красная сигнальная ракета...

Арсений узнает, что кто-то расправился с Ремезовым. Он предполагает, что шпиона убрал кто-то из «своих». Чтобы разгадать эту загадку, ему придется наведаться к Мари. Он устраивает настоящий спектакль...