吉宗（松平健）は、大岡忠相（横内正）の話から、何者かが公儀に対して謀反を企てていることを知る。数日後、吉宗と辰五郎（北島三郎）は、菓子屋福寿堂の主人・半助（篠崎勝）とお美代（佐野量子）との婚礼の宴に招かれた。だがその席上、北町与力・兵頭一之進（曽根晴美）と配下の役人に踏み込まれ、半助は禁制の阿片を扱った罪で捕らえられてしまう。また、それを裏付けるかの如く、半助の家の天井裏からは阿片が押収されたが、半助の人柄を良く知る吉宗はどうにも納得が出来なかった。どうやら内密な話を偶然聞いてしまった半助の口を誰かが封じようとしているらしい…。【以上、時代劇専門チャンネル広報資料より引用】ロケ協力：京都大覚寺、国宝姫路城。

吉宗（松平健）は、側用人の孫兵衛（船越英二）から、またまた縁談を持ちかけられる。相手は九州・秋月藩の息女・松姫であったが、吉宗はまるでその気はなかった。そんなある日、吉宗は町道場で、一人の若侍が門弟たちを叩きのめすさまを目撃した。悠々と道場を出てくる若侍であったが、門弟たちは真剣を手に取って、若侍に斬りかかった。助太刀に入り、門弟を追い払った吉宗だったが、その若侍はなんと女性で、おまつ（川上麻衣子）と名乗った。数日後、紋次郎（渡辺篤史）らめ組の連中は、侍が数人の覆面侍と斬り合っているのを目撃した。その侍は斬られ、「マツ」という言葉を残して息絶えた。その頃、吉宗は江戸に滞在中の松姫が行方知れずになっているらしいとの噂を耳にする。【以上、時代劇専門チャンネル広報資料より引用】一部資料では、1991/12/26放送と記載されている。ロケーション協力：京都大覚寺、国宝姫路城、国宝彦根城。【役名（演技者）】徳川吉宗（松平健）、おさい（浅茅陽子）、辰五郎（北島三郎）、田之倉孫兵衛（船越英二）、紋次郎（渡辺篤史）、お葉（伊藤つかさ）、才三（五代高之）、大岡忠相（横内正）、おちよ（田中綾子）、茜（入江まゆ子）、常吉（白井滋郎）、伊助（斉藤弘勝）、六太（原亮介）、才次（真砂皓太）、源八（大石源吾）、おはる（山本真由美）、松姫（川上麻衣子）、浄円院（中村玉緒）、一色和馬（高川裕也）、稲葉弾正（西田健）、小野寺左太夫（河原崎建三）、日下部波之助（立川三貴）、戸田大和守（斉藤洋介）、秋月筑前守（滝田裕介）、筧十蔵（伊東達広）、大国屋利平（山本清）、浪路（和田幾子）、一色清太郎（中嶋俊一）。

ある日、吉宗（松平健）は女（小林幸子）が百姓風の男から皮袋をスリ取るのを目撃する。その女スリを捕らえた吉宗は、皮袋を男に返すが、ちょっとした隙に女スリに逃げられてしまい…。【以上、時代劇専門チャンネル広報資料より引用】ロケーション協力：京都大覚寺、国宝姫路城、東映太秦映画村。【役名（演技者）】徳川吉宗（松平健）、おさい（浅茅陽子）、辰五郎（北島三郎）、田之倉孫兵衛（船越英二）、紋次郎（渡辺篤史）、お葉（伊藤つかさ）、才三（五代高之）、大岡忠相（横内正）、おちよ（田中綾子）、茜（入江まゆ子）、常吉（白井滋郎）、伊助（斉藤弘勝）、六太（原亮介）、才次（真砂皓太）、源八（大石源吾）、おはる（山本真由美）、桔梗（小林幸子）、与平（三ツ木清隆）、尾張大納言宗春（中尾彬）、吾平（長門勇）、おみよ（森恵）、喜之助（遠藤太津朗）、慈円（伊藤敏八）、笹木内膳（田口計）、茂三郎（園田裕久）、おちか（田山真美子）、市兵衛（岩城力也）、徳川宗直（伊庭剛）、徳川宗堯（小野寺充）、霧丸（滝譲二）、忍び（森山陽介）、勘兵衛（大木晤郎）。【出典：ドラマ本体のクレジット表示より採録（採録：古崎康成）】