At first it's not so easy to learn Santa's job. Nicolas realizes this and doubts whether he is up to this huge task as he worries that he might go back to Australia. On the way, Nicolas get caught up in a giant snowstorm that leads him to discover who he really is He remembered that he saw an Inukshuk that leads him back to Santa's Village so that he'll wants to be Santa's Apprentice.

Nicolas est déprimé : il croît qu'il ne recevra plus jamais de cadeau à Noël. En réalité, le Père Noël lui en fabrique un en secret. Le jouet, un peu démodé, plaît plus à son créateur qu'à Nicolas.

Nicolas apprend que la nouvelle directrice de son orphelinat martyrise ses anciens copains. Il part la nuit même pour l'Australie afin de régler lui-même la situation. La directrice ne veut plus le laisser repartir, elle l'imagine en fugue et ne croit pas un mot de ses soi-disant nouvelles responsabilités de futur père Noël.

Le directeur d'un magasin de jouets a lancé avec succès une campagne médiatique pour faire croire que le père Noël n'existe pas. Les enfants, troublés, n'écrivent plus de lettres et les commandes baissent. Kidnappé par Nicolas, mis en présence du père Noël, le directeur, têtu, refuse encore de se rendre à l'évidence. Seule Solange saura réconcilier le directeur avec son enfance et avec le père Noël.

Nicolas est confronté à un dangereux rival : Pierrot, le fils du père Fouettard ! Ce dernier use de son pouvoir de séduction et de quelque talent de magicien pour mettre tout l'entourage de Nicolas dans sa poche, père Noël compris ! Son but n'est autre que d'usurper la place de Nicolas pour devenir le futur père Noël.

Nicolas ne veut pas devenir aussi enveloppé que tous les pères Noël qui l'ont précédé. Il cherche à convaincre le père Noël que celui-ci serait plus efficace lors de sa tournée s'il mangeait moins. Rien à faire, jusqu'au jour où le père Noël ne parvient plus à sortir d'une cheminée. Solange Folichon en est à présent convaincue : le père Noël doit faire un régime. Ce dernier déploie alors de nombreuses ruses pour y échapper et continuer à s'empiffrer en catimini.

Le père Noël veut racheter le traîneau entièrement automatisé d'un baron autoritaire qui fait un safari au Pôle Nord. Comme un enfant devant un jouet, le père Noël n'écoute pas les protestations de Solange, qui trouve le traîneau beaucoup trop cher, et celles de Nicolas, qui ne veut pas que Randolph se retrouve sans travail. Nicolas parviendra à confondre le prétendu baron, un ancien dompteur de cirque qui a monté de toutes pièces cette escroquerie au père Noël.

Le Père Noël et Solange partent en vacances en laissant à Nicolas la responsabilité de gérer la fabrique de jouets durant une semaine...

Comment le père Noël fait pour livrer tous ses cadeaux en une seule nuit ? Le père Noël refuse de livrer tout de suite ce secret à Nicolas. Vexé, Nicolas décide de découvrir la vérité par lui-même. Il trouve une carte secrète qui indique un lieu mystérieux perdu dans la banquise...

Eléa, une petite fille hyper gâtée, s'est déclarée insatisfaite de ses derniers cadeaux de Noël. Si Nicolas ne lui en trouve pas un qui lui plaise vraiment, elle menace de faire diffuser par son père, fabricant de cheminées, un modèle sans conduit. Suite à une chute de traîneau volant au dessus de New York, Nicolas se retrouve bientôt coincé en compagnie d'Eléa dans une de ces fameuses cheminées au conduit bouché. Au terme de cette aventure, Eléa comprendra que le cadeau dont elle a vraiment besoin, c'est un ami : Nicolas!

Pendant son examen de descente de cheminée, Nicolas se coince et panique, au point d'avoir ensuite vertiges et sueurs froides à la vue d'un conduit de cheminée. S'il ne parvient pas à surmonter ses crises de panique, il ne pourra jamais devenir père Noël. Mais un événement inattendu mettant en danger la fabrique de jouets va lui permettre de guérir.

Ces derniers temps, la banquise a tendance à se réchauffer, mettant en danger le village du père Noël. Nicolas, suspectant d'étranges nuages oranges d'en être la cause, remonte dans le ciel la piste qu'ils tracent et découvre la source de la pollution jusqu'en Italie: une usine fabriquant un « pschit à enguirlander ». Nicolas parviendra-t-il à stopper cette pollution avant que la fabrique des lutins ne soit emportée par le dégel ?

En l'absence du Père Noël, Nicolas met au point un rite de Noël différent de la tradition. Le garçon découvre, par hasard, une porte secrète...

Nicolas s'apprête à passer l'épreuve du Renne d'or. Il doit partir à la recherche d'un arbre dont il devra utiliser les branches pour tresser une hotte.

Nicolas disperse la précieuse poussière d’aurore boréale, que le Père Noël et lui venaient de récolter. La poudre permet de créer des cheminées magiques.

Qui est cette mystérieuse Alexandra qui reçoit du courrier chez le Père Noël et que personne ne connaît ? Nicolas et Edgar enquêtent...

En triant d'anciennes lettres adressées au Père Noël, Nicolas découvre qu'un adulte se fait passer pour un enfant pour continuer à recevoir des jouets...

Entre l’école, la fabrique et l'apprentissage, Nicolas est débordé. Si seulement il avait une baguette magique ! Mais la magie est interdite en dehors de Noël.

Le Père Noël est en train de créer un jouet lorsque son invention lui explose à la figure. Nicolas découvre que le choc l'a rendu amnésique...

En pleine tempête, le père Noël recueille Circella, une jeune femme à demi inconsciente. Nicolas est sceptique quant à l'identité de la mystérieuse inconnue...

Nicolas libère par inadvertance le monstre qui crache de la neige. Aussitôt, le dragon déclenche une tempête d'une grande violence...

Des lettres de parents affluent à la maison Noël, réclamant pour leurs bébés le mobile musical que le Père Noël leur avait apporté quand ils étaient petits...

Maurice, le fils de l'ami d’enfance du Père Noël, arrive au pôle Nord. C'est un vieux prestidigitateur qui, très attaché à son métier, refuse d'admettre qu'il est est trop âgé pour monter sur scène...

Désireux de laisser une trace de son passage, Nicolas envisage de dépoussiérer les traditions. Le Père Noël met immédiatement ses suggestions en application...

Et si le Père Noël était le père de Nicolas ? Nicolas y croit dur comme fer. Le Père Noël l'a choisi parmi des milliers d'autres, c'est un signe...

Nicolas se découvre un manque de patience flagrant. Heureusement, le Père Noël connaît un petit truc qui va permettre au petit garçon de se détendre en cas de difficulté...