To the Sea

Саша узнал, что у Люси есть парень, и передумал делать ей предложение, но бабушка уже начала тайком действовать за него. Сева в очередной раз влипает в ситуацию и пытается загладить свою вину перед Ларисой, но делает только хуже. Боря делает Мадине дорогой подарок, но Мадина думает, что это подарок от Таймураза и это приводит к неожиданным последствиям

Саша по-дружески пытается загладить вчерашнюю неловкость перед Люсей, но Дионис и его друзья понимают, что это не совсем правильно. Мадину приглашают принять участие в мероприятии, посвящённом открытию курортного сезона. Сева хочет показать Ларисе, что он может быть серьёзным и рассудительным человеком, но снова вляпывается в неприятности, пытаясь решить проблему Фила.

Из-за неудачной инъекции ботокса у Бори защемило лицевой нерв и на его лице застыла идиотская улыбка, и произошло это в самый неподходящий день — сегодня он знакомится с кавказскими родственниками Мадины. Люся приглашает Сашу на концерт. Дионису это не нравится и он всеми силами старается избавиться от Саши. Выясняется, что Филипп провалил важный школьный тест, что становится поводом для конфликта между Севой и Ларисой.

Боря старается понравиться племянникам Мадины, но неожиданно появляется Таймураз и выясняется, что дети любят его больше. Аллу Владимировну на рынке обокрала цыганка. Сева вызывается помочь, стараясь наладить с ней отношения, чтобы в конфликте с Ларисой она была на его стороне. Во время пробежки по пляжу Саша спасает тонущего мальчика, но, к его удивлению, этот поступок вызывает недовольство Диониса.

Боря решает устроить романтический вечер для Мадины в дорогом шалле, пока Беляевы отправляются на уик-энд в Абхазию. Люся приглашает Сашу на вечеринку к своей лучшей подруге Тоне.

После вчерашней вечеринки Саша просыпается в постели у Тони и теперь, как честный человек, вынужден пойти с ней на свидание, которое превращается в детектив с настоящей погоней. Таймураз отправляет Мадине дорогое платье, но курьера встречает Боря. Он решает вернуть Таймуразу платье и сделать так, чтобы Таймураз навсегда забыл про Мадину. Сева и Лариса договариваются вечером пойти на сеанс к семейному психологу.

Саша устраивается на работу спасателем, где его коллегами становятся Дионис и его друзья — Ходор и Мелкий. Сева решает приютить в гестхаусе сомнительную музыкальную группу, которая раздражает весь дом и берётся за организацию их концерта.

Боря стесняется сказать Мадине, что она не справляется с уборкой в доме, поэтому он нанимает домработницу и выдаёт её за свою сестру, которой нужна работа. Сева и Лариса находят книгу клиентов, которую в тайне от всех ведёт Боря и из неё они узнают шокирующую информацию о своей бабушке. Тоня пытается выяснить, что Саша к ней чувствует.

У Саши и Тони намечается первый секс, но именно сегодня Саше нужно сидеть с Филом. Да ещё и влюблённый в Тоню казак Тихон узнаёт, что у него появился соперник. Сева узнаёт, что Лариса в тайне от него собралась на экскурсию по «романтическим местам Геленджика», и решает, что без него эта экскурсия будет неполноценной.

Мадина хочет поехать на Кипр, чтобы принять участие в откровенной фотосессии. Для неё это возможность оживить карьеру модели, но преградой на её пути становится Боря и его ревность. Лариса узнает, что Филипп считает свою маму скучной, и решает это исправить. Саша прикрывает Мелкого и попадает в ситуацию, из-за которой Тоня подозревает его в измене.

Боря узнаёт, что фотосессию, на которую улетела Мадина, организовал Таймураз и на эмоциях отдаёт все Мадинины вещи в местный дом престарелых. Тоня узнаёт, что Саша делал Люсе предложение, и решает раз и навсегда устранить конкурентку.

Выясняется, что у Ларисы есть секрет, который делает их отношения с Севой не такими однозначными. Сева пытается понравиться начальнику Ларисы, чтобы она получила повышение, но, как обычно, делает только хуже. Боря знакомится с мамой Мадины, которая оказывается фанаткой Таймураза. Чтобы понравиться ей, Боря выдаёт себя за бизнесмена.

В Геленджик с концертом приезжает группа «Марсу нужны любовники». Когда-то из этой группы выгнали Севу (несмотря на то, что он сам её организовал), поэтому вся семья всячески пытается предостеречь Севу от расправы над бывшими партнёрами. Люся должна выступать на разогреве у «Марсов», но по дороге на концерт происходит непредвиденное.

Саша знакомится с отцом Тони, который требует, чтобы Саша с ней расстался. Сева пропал, его нет уже целые сутки. Лариса и Боря отправляются на его поиски.

Боря ведёт Севу в ночной клуб, чтобы отвлечь его от мыслей о Ларисе и к своему удивлению, в этом же клубе они встречают Мадину и Ларису. Параллельно, Тоня изо всех сил старается понравиться Сашиной бабушке.

Отец Тони приходит знакомиться с семьёй Саши в самый неподходящий момент. Боря пытается вернуть бочку с вином, которую у него конфисковала полиция.

Лариса отправляется на пикник со своим новым мужчиной и его друзьями, но то, что произошло в ночь перед пикником, ставит её новые отношения под вопрос. Дионис и Люся устраивают романтическое свидание в лесу, но вся романтика улетучивается, когда к ним приезжают Ходор и Мелкий.

Сева и Лариса в тайне от всех переживают вторую молодость на чердаке. Мадина решила приютить бездомных собак, а Дионис пытается вернуть Люсю.

Лето заканчивается и Беляевы собираются уезжать домой в Северодвинск. Боря переживает расставание с Мадиной и, виня в своих бедах Таймураза, решает отомстить ему, выкрав его любимого жеребца. Люся понимает, что запуталась в своих чувствах к Саше.

Фильм о фильме.