ο Καστελάνης (Πάνος Βλάχος) πηγαίνει στον Πειραιά για μία νέα αρχή. Εκεί, κάνει έναν νέο φίλο, τον Δημήτρη, ενώ δεν αργεί να εντυπωσιάσει τους πάντες με τη δεξιοτεχνία του ως τσαγκάρης και το ταλέντο του ως λυράρης. Ωστόσο, το περιστατικό που τον έκανε να φύγει από τα Κύθηρα τον «καταδιώκει» και στη μεγαλούπολη και σύντομα αποκτά εχθρούς. Πολύ γρήγορα, η ζωή του Καστελάνη παίρνει μια νέα, αρνητική τροπή.

Ο Καστελάνης στον Πειραιά, προσπαθεί να βιοποριστεί ως λυράρης και να ξοδεύει τα χρήματα του σε εφήμερες απολαύσεις. Εκεί θα γνωρίσει τη Θάλεια (Νατάσα Εξηνταβελώνη), η οποία θα του προσφέρει τη θαλπωρή και την τρυφερότητα που του είχαν λείψει. Την ίδια στιγμή, πίσω στα Κύθηρα, ο νεαρός γιατρός (Θάνος Τοκάκης) που έχει επιστρέψει στο νησί για να δουλέψει, ζητά το χέρι της Άννας από τον πατέρα της.