Our Last Summer

På Philips 31-års fødselsdag møder han og Nicolai den fremmede Agnes. Philip falder pladask for hende - men hvem er hun bag facaden? Og hvad er det egentlig, som det møde sætter i gang?

Nicolai opsøger Agnes bag Philips ryg. Senere får Agnes lov at opleve Philips meget specielle arbejdsplads.

Agnes har inviteret sig selv i sommerhus med Philip og Nicolai. Philip er lykkelig over at se hende igen - men som aftenen skrider frem, tager det hele en drejning.

Nicolai er presset i sin løgn overfor Philip. Samtidig får Agnes et afgørende besøg i sin lejlighed.

Philips drøm er gået i opfyldelse; at hoste en fest på en partybus sammen med Nicolai. Alt burde spille - eller hvad?

Nicolai opsøger Agnes efter alt, hvad der er sket. Spørgsmålet er, om den lykkelige slutning blev, som de havde forestillet sig?