В уличном кафе происходит случайное знакомство Боба Уточкина с фотомоделью по имени Юля. Оказывается, в уличном кафе Юля коротала время перед очередной фотосессией у известного фотохудожника Нумизматова.

У покойной Маши остался чернокожий сынишка Филипп. Маша работала в туристической фирме «Бриз», владельцем которой был бизнесмен Гелий Зубрицкий.

В уличной забегаловке, где встречаются Боб, Желтов и оперативник Найденов, их пытаются расстрелять из автоматов.

Боб устанавливает наблюдение за Люси, женой Желтова, и становится свидетелем ее тайных встреч с неким арабом. Араб передает Люси паспорт с визой и билет — Люси хочет срочно покинуть Россию.