1994 год. Молодой опер Яковлев и следователь Гудкова расследуют ответственное дело: они должны прикрыть подпольный рынок пиратских видеокассет, и сделать это максимально быстро.

Новое дело Яковлева и Гудковой: у «нового русского» Эдуарда пропадает чемодан с акциями МММ – мавродиками. Начальник отдела Горшков решает идти в ногу со временем и вкладывает все свои деньги в акции, Яковлев решает не отставать от него.

Улика в квартирной краже — игровая приставка «Денди» с отпечатками пальцев преступника. Яковлев с братом Денисом погружается в новую реальность видеоигр. Следуя их примеру, Горшков тоже покупает себе приставку.

«Новый русский» заявляет об угоне шестисотого «мерседеса» и просит Горшкова посодействовать в поиске. Гудкова разыскивает пропавшего человека, а Яковлев ищет украденную картину, как утверждает потерпевший, подлинник Айвазовского.

В своём особняке умирает организатор самой крупной лотереи в России. Яковлев уговаривает Горшкова устроить в отделении милиции собственную лотерею.

Горшков и Яковлев уверены, что задержали барыгу с большой партией наркотиков, но белым порошком оказывается новомодное средство для похудения «Хербал Лайт». Милиционеры решают открыть свой маленький бизнес.

В районе участились случаи квартирных краж. Подозрение падает на местного экстрасенса. Яковлев, Горшков и Гудкова устраивают ему ловушку.

Горшков в компании закадычных друзей собирается в санаторий и берет с собой Яковлева и Гудкову. Намечается отличный отдых, но ночью вовремя грозы совершается убийство, и теперь вместо отпуска милиционерам предстоит расследование.

Яковлев решает стать челноком и продавать вещи из Китая на рынке. Разбогатев, он встречает любовь всей своей жизни — Жанну, но у девушки большие запросы.

На видеокассетах с мультфильмом записан непотребный фильм, Яковлев и Гудкова должны найти распространителя. Тем временем Горшков, поехав с мужиками на рыбалку, теряется в лесу и попадает в деревенскую избушку.

Двое в масках грабят почтовое отделение во время показа нового мексиканского сериала. Когда ограбление повторяется, Яковлев и Гудкова нападают на след преступников.

Яковлев и Гудкова расследуют дело о подделке водки. Горшков влюбляется в стриптизершу и пытается добиться взаимности. Он поднимает на уши весь отдел и заставляет сотрудников делать вид, что они устраняют беспорядки на улицах. А сам тем временем «охраняет» девушку.

Денис уверен, что возле его школы бродит призрак. Яковлев издевается над братом, пока во время расследования кражи не сталкивается с ним лицом к лицу. Горшков видит архивное фото в газете и понимает, что близок к разгадке величайшей тайны ХХ века. Он уверен, что знает, кто убил президента США Джона Кеннеди.

Яковлев и Гудкова под прикрытием ловят грабителей в караоке-клубе. Им предстоит изображать семейную пару. К Горшкову приезжает его давний друг, которому он пятнадцать лет врал, что тоже стал дедушкой.

Яковлев фотографирует на «полароид» чёрного опера, дух которого еще живёт в отделении милиции. Горшкову предстоит разобраться с бандой грабителей, которую, благодаря их связям, невозможно привлечь к ответственности. Все решит футбольный матч: милиционеры против грабителей.

Американец Рэй Смит разыскивает в Москве крупного наркодилера. Яковлев и Гудкова должны помочь ему в расследовании и провести по всем злачным местам в округе.