Peter Ingemann er rejst til verdens største karneval i Rio de Janeiro for at opleve det fantastiske sambaoptog. Her møder han en ung samba-dronning fra et af byens fattige områder - favelaerne, som kæmper om titlen og præmien på syv millioner kroner. Han møder også en dommer, som kan fortælle om snyd og bestikkelse under festen. Og så har Peter arrangeret, at han selv skal danse med i optoget, men han får sig noget af en overraskelse, da han ser den dragt, han skal have på!