Nordkaperen skal hjem fra troperne, og for at komme uden om pirateriet i Det Indiske Ocean får Troels sit smukke sejlskib bragt hjem i bunden af et af verdens største containerskibe. Vel ankommet til Danmark begynder Troels sit togt i den billedskønne Mariager fjord.

Der opankres i Astrup Vig ud for digterhjemmet "Jenle", hvor vi får historien om en af Danmarks mest elskede digtere. Nordkaperen sejler derefter nordpå i Løgstør Bredning, og Troels tager over klitterne til Thorupstrand, hvor han møder Nordsøens fiskere.

Nordkaperen ankommer til Nykøbing Mors i tåge til skaldyrsfestivalen, hvor Troels møder en gammel skibskammerat fra Handelsflåden fra dengang, hvor de var 15 og 19 år gamle. I høj sol og kuling sætter Nordkaperen kurs mod Struer, hvor der opankres for natten under Venø. Efter en kort visit i Struer fortsætter turen til Nissum bredning og Lemvig, hvor Troels fortæller historien om sin yndlingsdigter Thøger Larsen.

Nordkaperen opankrer under Jegindø, hvor Troels og hans besætning går i land, for Troels skal holde en grundlovstale. Det går det for fulde sejl forbi Dover Odde, hvor der opankres under de smukke Skyum Bjerge, og næste dag sejler Nordkaperen ud af Limfjorden og forbi Strandby og Frederikshavn til Skagen, hvor Troels besøger Holger Drachmanns hus og fortæller om den farverige og pigeglade forfatters liv.

Troels Kløvedal og Nordkaperen lægger ud fra fregathavnen i Ebeltoft sammen med flådens øvelsesskibe Svanen og Thyra. I Ebeltoft Vig møder de den tremastede skonnert Zar og skoleskibene Georg Stage og Danmark, inden kursen går sydover til Vorsø i Horsens fjord, som er en af hjørnestenene i Dansk Naturfredningsforening. Her yngler skarven, og kunstneren Jens Gregersen viser Troels rundt. Der opankres ved Æbelø, og Troels fortæller om den lille perle af en ø, inden kursen lægges ned i Lillebælt - et farvand, der altid får Troels til at føle sig speciel dansk.

Troels Kløvedal og Nordkaperen er på sommertogt i Danmark og er på vej til Ærø. Men inden de kommer til Marstal, skal der bades i Østersøen. I Marstal bliver Troels vist rundt på Søfartsmuseet, og kunstneren Hans Krull påmønstrer. Nordkaperen sejler igennem Det Sydfynske Øhav i den smukkeste sommer og når til Valdemar slot, hvor Kløvedal fortæller om slottes historie. På vej til Lundeborg kommer gamle venner om bord, nemlig musikerne Lasse og Mathilde, som spiller Nordkaperen ind i den smukke havn.

Troels Kløvedal og Nordkaperen er på sommertogt i Danmark og får Kronprinsen med til søs til Guldborgsund, hvor en af Danmarks mest erfarne dykkere, Gert Normann, har fundet et vrag fra 1700-tallet. Han viser Kronprinsen vraget, hvorefter marinarkæologen Jørgen Dencker fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde fortæller om skibet og de fundne genstande som efter små 300 år på 11 meters vand nu ser dagens lys. Kronprinsen bliver sejlet i land, og Nordkaperen sætter kurs mod det smukke Møns klint.

Troels Kløvedal og Nordkaperen er på sommertogt i Danmark og bliver øjenvidner til "Fyn Rundt" med alle Danmarks smukkeste træskibe. Troels sejler tværs over Storebælt - til Kerteminde - hvor han besøger Johannes Larsen Museet. Om nattes sættes kursen nordpå til Sejerø, hvor Nordkaperen møder sejlskibet Havana - om bord er Troels' søn Mikkel og børnebørnene Theis og Emil. De skal på jordomsejling, og det gælder for Troels om at få dem sendt godt af sted.

Efter en smuk sejlads ud af Roskilde Fjord med Nordkaperen møder Troels Kløvedal sin gamle ven, forfatteren Ib Michael, som kommer langskibs i sin kajak i Kikhavn. Ib fortæller en forrygende historie om sin nye roman, som har udgangspunkt i det berømte Tunguska-nedslag i Sibirien i 1908. Ingen sømand er hjemme, før han har Kronborg om styrbord, og det har Nordkaperen for fulde sejl og med en hale af skibe efter sig. Det er en dejlig velkomst hjem til Helsingør, hvor Troels i sine unge år stod i lære på værftet.