Les agents du FBI Bullit et Riper sont au bout du rouleau. Leur interrogatoire de Ed Calvin, épicier de produits psychotropes, manque de tourner au drame suite à une roulette malgache. Le Capitaine Donuts les envoie dans un centre de repos dirigé par le psychiatre Cliff Murdoch qui grâce à l’hypnose va percer quelques secrets intimes...

Après une première séance de thérapie productive, Bullit et Riper acceptent de donner un coup de main au Shérif Cox (qui n'en n'a qu'une de main) qui doit enquêter sur le meurtre du fils du gouverneur, retrouvé mort dans un camion frigorifique...

Les liens professionnels de Bullit et Riper se resserrent avec le Shérif Cox qui les a invités à dîner chez lui avec son épouse Belinda. Bullit et Riper se rendent à l'autopsie du corps du fils du gouverneur pratiqué par Toni Marquez, qui en journée, est le boucher charcutier de Greensville...

Le crime semble si horrible que Bullit et Riper décident de rendre visite à Edouard Bronco, le pire serial-killer en prison, pour apprendre le fonctionnement de ces terribles meurtriers. Ils reçoivent également l’aide de Fernand Le Mentaliste qui reconnaît très bien la saveur d'une pizza 4 fromages...

Le livreur de pizza a vu l’assassin et son coup de crayon dévoile une incroyable vérité, à laquelle même Cliff Murdoch ne peut croire. C’est un retournement inouï de la situation qui nous ramène 30 ans en arrière à l’école fédérale du FBI !...

C’est le procès de l’assassin présumé du fils du gouverneur. De nombreux témoins se succèdent à la barre de la présidente du Tribunal, l'honorable Juge Woodpecker, jusqu’à la surprise finale, magnifiquement orchestrée par un avocat très malin pour qui l'amitié n’a pas de prix !...