Der Club "Marengo" eröffnet ein Animateurscollege auf Kreta. Das "Internat unter Palmen" wird von Claudine geleitet, die Christoph als Gastdozent verpflichten konnte. So ist Christoph gemeinsam mit Katharina und Sohn Jonathan auf Kreta. Mit den neuen Schülern kommt auch Andy in den Club, der mit seinem kurzen Auftritt für Unruhe sorgt. Katharina, als Clubchefin, und ihre Sekretärin Maya sind von seinem Rap-Dance und der fast akrobatischen Show begeistert und würden ihn gerne im College sehen. Doch hier gibt es keinen Platz mehr für ihn. So entscheidet sich Katharina, ihn direkt als Animateur einzustellen, was für einige Unruhe sorgt. Als Katharina Andy zu einem Auftritt nach Santorin folgt, werden die beiden von Christoph überrascht.

Eigentlich wollte Maya nur schnell in die Stadt fahren, um die Bargeldeinnahmen des Clubs zur Bank zu bringen. Sie lässt sich überreden, Andy und einige Animateursschüler mitzunehmen, die in ihrer Freizeit die Stadt erkunden wollen. Die kurze Rast an einer Tankstelle wird zum Alptraum: Zwei jugendliche Motorradfahrer rauben Mayas Handtasche, ohne zu ahnen, dass es der "große Fang" sein könnte. In der Aufregung kommt Maya nicht dazu, über einen verhängnisvollen Vorschlag von Andy nachzudenken. Sie lässt sich auf eine Falschaussage bei der Polizei ein. Doch schnell holt sie das schlechte Gewissen ein. Auch Andy ist verzweifelt, seine gut gemeinten Pläne finden wenig Verständnis. Die beiden sitzen in der Klemme.

Claudine und Christoph sind mit dem College zu einer Exkursion ins Landesinnere aufgebrochen. Die angehenden Animateure sollen lernen, wie eine interessante Gästetour zu gestalten ist. Doch Korinna wird mit einem unerwarteten Problem konfrontiert: Plötzlich steht sie ihrem minderjährigen Bruder Max gegenüber, der von zu Hause ausgerissen ist, fest entschlossen, es seiner Schwester gleichzutun und den warmen Süden gegen ein unglückliches Elternhaus zu tauschen. Korinna möchte Max helfen, doch er lässt sich nicht von seiner Rückkehr zu Familie und Schule überzeugen. In Kai findet er einen verständnisvollen väterlichen Freund, der ihm neue Perspektiven eröffnen kann. Trotzdem gelingt es dem Vater von Max - über Vermittlung von Korinna -, einen Rückflug zu erzwingen. Doch Max lässt sich nur scheinbar darauf ein.

Kai, Andy und Röde begleiten Christoph zu einem Konzert auf Santorin. Christophs Auftritt wird zum Anlaß genommen, einen längst geplanten "Herrenausflug" zu machen. Christoph besteht darauf, auch seinen Sohn Jonathan mitzunehmen, damit er seinen Vater auf der Bühne erleben kann. Doch dazu kommt es nicht. Während Christoph gemeinsam mit Andy das Publikum begeistert, sind Kai und Röde auf der fieberhaften Suche nach Jonathan, der sich unerwartet selbständig gemacht hat. Als Christoph schließlich davon erfährt, sind Kai und Röde am Ende. Die Suche mit Kais Freunden von der Insel verlief ohne Erfolg, selbst die inzwischen eingeschaltete Polizei ist ratlos. Ein knapp dreijähriges Kind in dem lebhaften Hafen zu finden scheint aussichtslos.

Als sich Katja in den smarten Clubgast Bachmann verliebt, kann sie noch nicht ahnen, dass er sie nur benutzt. Sein Aufenthalt in dem kretischen Club gilt weniger der Urlaubsfreude als vielmehr dem geschickten Einleiten einer viel versprechenden Geschäftsaktion: Bachmann will mit Hilfe einiger Investoren aus Katharinas elterlichem Dorf eine Ferienanlage machen, die zur Zerstörung jeder dörflichen Gemeinschaft führen würde. Doch zunächst scheint nur Katharina zu wissen, was das für ihre Heimat bedeuten würde. Zu sehr sind die Dorfbewohner von Bachmann, seinen Plänen und seinem Geld angetan. Für Katharina beginnt ein vorerst aussichtslos erscheinender Kampf gegen den "Ausverkauf" ihrer Heimat.

Während Kai versucht, Claudine davon zu überzeugen, den Comfort der Clubanlage gegen seine idyllisch gelegene Hausruine zu tauschen, hilft ihm Korinna bei der nötigen Instandsetzung. Claudine fällt es leicht, dem Club den Vorzug zu geben. Hier liefe auch alles bestens, wenn sich nicht ein junges Mädchen (Doreen) "unsterblich" in Andy verliebt hätte. Während es unter den Animateuren längst bekannt ist, ist Andy der Letzte, der davon erfährt. Erst als Doreen ihn in ernste Schwierigkeiten bringt, ahnt Andy etwas von ihrer Eifersucht. Doch da ist es bereits zu spät: Andy droht die Entlassung.

Aus Platzgründen muss das Animateurs-College von Kreta in die Türkei umziehen. Mitten in der Probenarbeit zu Andys Musical sollen die Paare getrennt werden und ihren unterschiedlichen Jobs nachgehen. Während Christoph und Katharina recht professionell damit umgehen, führt es bei Kai und Claudine sowie bei Andy und Maya zu einer echten Krise. Nur Katja scheint als strahlende Siegerin aus dem Wechsel hervorzugehen: Ein Fototermin, den sie mit Maya besuchen will, platzt durch einen Unfall, aus dem Maya mit einem Beinbruch noch glimpflich davonkommt. Katja soll nun anstelle von Maya die Hauptrolle des Musicals übernehmen.

Auf einem türkischen Familienfest wird Röde auf die attraktive Sühal aufmerksam. Ihr anmutiger Bauchtanz veranlaßt ihn, sie um einen Gefallen zu bitten. Da die Animateursschüler einen türkischen Abend im Club inszenieren sollen, liegt es für Röde nahen, Sühal mit ihrem Bauchtanz einzuplanen. Spontan sagt sie zu. Doch schnell stellt sich heraus, daß Sühal mit ihrer Zusage zu voreilig gehandelt hatte. Ihr Verlobter und die Familie verbieten ihr den Auftritt in dem deutschen Ferienclub. Es kommt zu einem Eklat während der Show, der nur durch Andys Einfallsreichtum dem Publikum verborgen bleibt. Für Sühal jedoch wird der Abend zu einer schicksalhaften Wende in ihrem Leben.

Kai hat sich inzwischen in der Türkei eingelebt. Mit einem der typischen türkischen Holzsegelschiffe ist er als Skipper mit den Clubgästen unterwegs. Ein hohes Fieber zwingt ihn jedoch, eine Tour an Röde und Andy zu übergeben, die sich beide mit dem Schiff auskennen. Katja und Maya begleiten die zwei Hilfskapitäne, ohne voneinander zu wissen. Seitdem sich Katja mit Andy angefreundet hat, sind die beiden nicht nur auf der Bühne zu heftigen Konkurrentinnen geworden, die sich gerne aus dem Wege gehen. Unbemerkt von den Gästen kommt es zu einer Auseinandersetzung, die für alle ein verhängnisvolles Ende haben könnte.

Unweit des Clubgeländes liegt ein verlassenes Dorf, in dem Dr. Gerster seinen umfangreichen Forschungen nachgeht. Maya ist fasziniert von seiner Arbeit. Schnell geht ihr Interesse über die Archäologie hinaus. Immer häufiger trifft sie sich mit Gerster, der die Warnung, seine Arbeit in dem Dorf einzustellen, nicht ernst nimmt. Man ist überzeugt, daß seine Ausgrabungen die Ruhe der Geister stört. Erst als Maya plötzlich verschwindet, wird er sich seines Tuns bewußt. Jetzt ist er auf die Hilfe von Kai und Katharina angewiesen, die nur widerwillig erfolgt: Ginge es nicht darum, Maya zu helfen, Gerster wäre verloren.

Kai scheint es geschafft zu haben: Für eine lokale Radiostation moderiert er eine Nachtsendung, die sich recht erfolgreich anläßt. Schon träumt er davon, auch Claudine ins Radiogeschäft zu bringen und sich vom Clubleben zu verabschieden. Doch man hat ausschließlich auf ihn gesetzt: Kai soll im Mitternachtsplausch den einsamen Damen die notwenige Zuwendung via Radio geben. Da ist für seine Freundin kein Platz. Eifersüchtig verfolgt Claudine seine Sendung, in der eine mysteriöse "Patty" die Hörer in ihren Bann zieht: Sie scheint nicht nur der Stimme von Kai verfallen zu sein, sondern gibt vor, ihn zu kennen und ohne ihn nicht leben zu können.

Unter Hochdruck wird an der Premiere von Andys Musical gearbeitet. Eine Delegation von Clubchefs anderer Marengo-Clubs hat sich angesagt, um sich von der Qualität des neuen "Saison-Hits" zu überzeugen. Doch es gibt unter den Akteuren eine heftige Auseinandersetzung, was Inszenierung und Besetzung der Aufführung betrifft. Es sind nicht nur die Rivalitäten untereinander, sondern vor allem auch die Gefühle, die sich zwischen den Paaren entwickelt haben, die kurz vor der Premiere alles in Frage stellen. Nur Christoph behält einen klaren Kopf und versucht einen Kompromiss.

Die Saison in der Türkei geht zu Ende. Während sich Christoph und Katharina auf einen Urlaub auf Kreta freuen, planen Kai und Claudine eine ausgiebige Segelreise. Doch zunächst gibt es die Abschlußprüfung für das Animatuerscollege. Während Katja, Maya und Korinna keinerlei Schwierigkeiten haben, quält sich Röde mit den leidigen Paragraphen. Doch Kai weiß im zu helfen. Als Claudine die Nachricht bekommt, nach Martinique versetzt zu werden und somit die gemeinsaame Reise ins Wasser fällt, verliert Kai die Beherrschung. Er entscheidet sich für seinen eigenen Weg, ohne Claudine. Auch die Beziehung zwischen Maya und Andy droht durch Versetzung zu scheitern.