Майор Павел Семёнов продолжает службу в полиции. Однажды он узнает о планах бандита Саймона — преступник замыслил похищение бизнесмена Широкова. Семёнов быстро разрабатывает операцию, но не успевает согласовать ее с Михайловым и действует в одиночку. Пользуясь внешним сходством с предпринимателем, он занимает место Широкова и дает себя похитить…

Семёнов догадывается, что Юля от него что-то скрывает. Он просит знакомого эксперта провести неофициальную проверку найденного у нее телефона. Тем временем генерал Мельников собирается в Москву на доклад по делу Архитекторов. Поскольку нового материала нет, Максимов предлагает допросить Семёнова с предъявлением улик.

Михайлов, которого перевели в криминальный район, пытается свыкнуться с новым местом работы. Его коллеги подозревают, что Андрея отправили к ним для сбора компромата. Тем временем бизнесмен Олег Ласковый обращается в полицию с заявлением, что бандиты вымогают у него деньги. Семёнов узнает, кто эти преступники, и собирается задержать их при передаче денег, но операция срывается…

Криминальный мир города недоволен «воскрешением» Фомы — всем было бы лучше, если бы он был мертв. Поздно вечером возле ресторана на глазах Семёнова Фому расстреливают, но тут же выясняется, что погиб двойник Фомина. Семёнов устанавливает личность киллера — им оказывается Алексей Бритов по прозвищу Бритва.

Фомин хочет быстрее выйти из СИЗО и для этого встречается с адвокатом Гальпериным. Вместе они хотят убедить суд, что убийство бандитов на даче Фомина было самообороной. Адвокат обещает, что в ближайшее время найдет способ освободить Фому, и получает гонорар за работу. Однако на него тут же нападают и крадут портфель с деньгами. Семёнов предполагает, что преступники работали по наводке.

В загородном доме убит бизнесмен Шахровский вместе с охраной. Камера запечатлела лицо преступника — Сергея Батникова, работавшего на Фомина. Но Семёнов не верит, что бывший офицер спецназа Батников пошел на заказное убийство, и присоединяется к расследованию. Тем временем Фомин требует от своего нового адвоката Завьяловой скорого результата. Та предлагает Семёнову выступить свидетелем.

В центральном районе убит уличный музыкант Дмитрий Нефедов. Опера проверяют информацию и понимают, что врагов у него не было, связей с криминальным миром тоже. Отсутствие свидетелей еще больше осложняет работу полицейских. Любимов встречается с Тучковым и Шубиным и разрабатывает план, как убрать Арсеньева. Для этого они решают найти агента среди ближнего окружения генерала. Тучков предлагает на эту роль полковника Стрельцова. В это время Стрельцов с командой СОБРа проводит облаву в клубе Горыныча. Его цель – деньги Горыныча. Тот соглашается заплатить… Горыныч передает деньги Стрельцову. Оказывается, эту встречу фиксировали на видео, купюры меченые, а операцию спланировал Тучков. Однако он не предъявляет Стрельцову постановление о задержании… На Невском проспекте убивают еще одного уличного музыканта…

Михайлову понравилась Инга Крылова – новый следователь центрального района. Он пытается подстроить встречу с ней, а Семенов, раскусив план Андрея, подшучивает над ним. Тем временем убивают профессора художественной академии Игоря Андриянова. Во время осмотра места происшествия Крылова находит на стене квартиры гвоздь и утверждает, что он поможет раскрыть дело. Завьялова не знает, что еще можно сделать, чтобы закрыть дело Фомина, обвиняемого в предумышленном убийстве нескольких человек на даче. Фомин предлагает суд присяжных. Завьяловой приходит в голову идея использовать начальника охраны Байкала… Опера, проверив камеры видеонаблюдения возле дома убитого профессора, обнаруживают на записи Фомина, который заходил к нему незадолго до преступления. Семенов едет к Фомину, чтобы узнать о его связи с убийством.

На Михайлова совершают нападение возле кафе, где он встречался с Крыловой. Полковник Маркин предупреждает Михайлова, что лично с ним разберется, если Андрей еще раз увидится с Ингой. Маркин боится, что с его дочерью может что-то случиться, если она будет рядом с Михайловым. Боровой дает показания следователю Бойко, которые подтверждают слова Фомина, что его действия на даче были самообороной. Тучков проводит операцию по задержанию оборотня в погонах. На место задержания приезжают журналисты и требуют от Арсеньева комментариев. Генерал недоволен тем, что Тучков не согласовал свои действия с руководством, и решает проучить подполковника. Семенов со своими операми выходит на след бандитов, напавших на Михайлова. Выясняется, что целью преступников был не подполковник, а Инга…

На встрече с Семеновым бывший генерал ФСБ Мельников предлагает Павлу занять место Семенчука и стать новым Архитектором. Семенов отказывается, но Мельников угрожает компроматом и передает фотографию Максимова. Срок на выполнение задания – три дня. Тем временем суд оправдывает и отпускает на свободу преступника по кличке Кореец. Шубин, занимавшийся делом Корейца, возмущен приговором и снова разочаровывается в правоохранительной системе. Понятно, что Кореец подкупил суд присяжных. Вечером Кореец со своими бойцами отмечает в клубе освобождение. Они выпивают, развлекаются с девушками. В клуб заходит мужчина в маске, достает пистолет с глушителем и расстреливает Корейца и его бойцов.

Бдительная соседка слышит крики из квартиры напротив, а потом видит выбегающего оттуда парня с сумкой в руках. Прибывшие на место преступления полицейские застают Алексея Рябова, рыдающего над телом убитой жены Елены. Кроме женщины, в квартире находят труп Татьяны Короленко, матери Елены. Михайлов выясняет, что в квартире этажом выше работает бригада трудовых мигрантов из Белоруссии, одного из которых опознала соседка. Михаил Тишкевич становится подозреваемым в двойном убийстве. Семенов подает начальнику рапорт, в котором сообщает, что полковник УФСБ Максимов оказывает на него давление.

Семенов занимается серией ограблений в городе. Преступная банда на машине «Скорой помощи» приезжает домой к пенсионерам, делает укол снотворного под видом бесплатной вакцинации от коронавируса, а затем грабит квартиру. Форма проводит ночь у Завьяловой. Она хочет продолжения романа, но Фома напоминает, что Завьялова – его адвокат. Михайлов занимается поимкой хозяев подпольных борделей, наводнивших город. Один бордель ему удается прикрыть, Фома дает Михайлову наводку на следующую поставку «живого» товара… Бекас отказывается платить Фоме деньги за землю, на которой Бекас строит дома. Через некоторое время Бекаса убивают, а его люди начинают работать на Фому…

31 декабря. В то время как в «Трёх кабанах» Фома устраивает банкет для своих приближенных, Паша Семёнов в костюме Деда Мороза проводит задержание подозреваемого прямо у него в доме. На следующий день в полицию с заявлением о пропаже мужа обращается Тамара Кранцова. Доверившись Семенову, она сообщает, что тот накануне приезжал в «Три кабана» и поздравлял Фому с Новым годом, после чего исчез. Михайлов прибывает на очередной вызов и видит, что встреча Нового года для одной компании закончилась плачевно: кто-то расстрелял пять человек из охотничьего ружья прямо во время шумного застолья.

Двое отморозков, Чупа и Сироп грабят на улице бизнесмена Макарова, но Чупе мало часов и пары тысяч из его кошелька, и он убивает мужчину, решив угнать заодно и его машину. Оперативники во главе с Семеновым проводят операцию по задержанию воров-домушников. В это время некстати появляется адвокат Завьялова, узнавшая в работающем под прикрытием оперативнике старого знакомого. Фома предлагает сотрудничество чиновнику Сергею Лапину, претендующему на место убитого Мурашова. Лапин не собирается работать с Фомой и обращается за помощью к авторитету Ревазу, который обещает «закрыть» Фому на время проведения тендера. К осуществлению своего плана он привлекает отморозка-наркомана Чупу…

Маша добивается замены реального срока Фомина на условный. Реваз узнает, что Фому выпустили из СИЗО, а значит, победа в тендере для него под вопросом. Арсеньев предупреждает Фому – если он решит мстить Ревазу, он снова вернется в СИЗО. Московское руководство решает провести в ведомстве Арсеньева внеплановую проверку, чтобы уволить. Фома за крупную сумму договаривается с главой комиссии о том, что в работе ГУ МВД будут найдены серьезные нарушения. Вскоре на двух полицейских из числа проверяющих на улице нападают неизвестные с битами… Группа Михайлова готовится к открытию нового торгового центра. Приказ начальства – проследить, чтобы открытие прошло без ЧП. Семенов с Михайловым выясняют, что Горыныч по просьбе Фомы подложил под одну из машин на парковке бомбу…

Семенов с группой поддержки задерживает продавца оружия Суслова, который проходит в деле по заказному убийству на Литейном. Позже Суслова забирают сотрудники ФСБ, так как дело о заказном убийстве и о взрыве в торговом центре прокурор решил объединить. Суслов сдал заказчика взрывного устройства – Горыныча. Горыныча объявляют в розыск. Фомин приказывает своим людям найти его раньше полиции, но Семенов его опережает. Во время перестрелки Семенову и Горынычу удается незаметно покинуть отель. Вера, жена Любимова, приезжает к Наташе, предлагает помощь, просит о встрече с внуком, но Наташа отказывается.

По условиям досрочного освобождения Фома должен ходить отмечаться в органы УФСИН. Завьялова просит его быть осторожнее. Коллекторы продолжают досаждать Наташе, и только появление Любимова спасает её от больших проблем. Любимов обращается за помощью к Тучкову. Семенов получает новое задание – найти и задержать недавно приехавшую в город киллера Татьяну Смирнову, известную под кличкой Вдова архитектора. Горюнов соглашается на сделку со следствием, но заявляет, что назовет заказчика при проверке показаний на месте…

Группа Семенова расследует дело об убийстве Юрия Куварина. Его отец Виктор – бывший сотрудник полиции, хороший знакомый Арсеньева. Дело кажется предельно простым: есть и свидетель преступления, и орудие – наградной пистолет, и подозреваемый – Александр Гришанов. Семенову остается только установить мотив преступления и найти Гришанова. Угрозы со стороны коллекторов Наташе продолжаются. Она собирает вещи и скрывается, ее телефон недоступен. Фома встречается с Вдовой Архитектора, приехавшей в Питер по его заказу. Виктор Куварин просит Фому найти Гришанова… Шубин находит Наташу и привозит ее в загородный дом Любимова. Он выясняет, что долги Наташа заработала, играя в казино…

Трое осужденных освобождаются от конвоя, устраивают перестрелку в зале суда и берут в заложники судью, сотрудников ФСИН и Ингу. Свидетелем ЧП становится Михайлов. Маркин предлагает вступить с преступниками в переговоры и задержать их в менее людном месте. Арсеньев решает брать здание штурмом. Михайлов сообщает Семенову, что он в здании суда. Семенов решает проникнуть туда через подземный люк… Охранник Фомы рассказывает Ревазу, что Фома «заказал» его Вдове архитектора. Люди Реваза ее похищают, но Семенов освобождает… Михайлов решает вручить Инге на день рождения дорогую иномарку, но она не принимает подарок. Юля с сыном приезжает по делам в Питер, но у Семенова нет времени пообщаться с Сашей.

На набережной Невы находят труп бизнесмена Туполева и крупную сумму денег в его машине. Первым на месте преступления оказывается генерал Арсеньев и забирает букву «А», оставленную убийцей. На поиски преступника Маркину дают сутки. Максимов предупреждает Семенова, что он должен забыть об операции, свидетелем которой невольно стал, а также Татьяну Белову. Фома требует от своего начальника охраны немедленно найти киллера, стрелявшего в него и Юлю. Юля заявляет Семенову, что отец Саши – не он…

Фома уверен, что киллера, стрелявшего в Юлю, нанял Реваз, и решает лично с ним разобраться. Репортеры донимают Семенова и Сашу вопросами о Юле. Следователь Бойко, который ведет дело Юли, решает организовать проверку показаний Фомы и Семенова на месте, поймав их на противоречиях. Фома утверждает, что стреляли в Семенова, Семенов уверен, что стреляли в Фому…

Михайлов задерживает бандитов, пытавшихся сбыть в городе крупную партию «палёного» кокаина. Стрельцов, «курирующий» наркоторговцев, не хочет, чтобы товар пропадал и вместо уничтожения пускает наркотики на продажу. От вредных примесей начинают погибать люди. Одной из жертв становится проститутка, которую Фомин снял в клубе. Выясняется, что хозяин клуба – Реваз. Семенов выходит на след продавца автомата, из которого стреляли в Юлю…

Группа Семенова расследует дело об изнасиловании Ларисы Ефимовой. Выясняется, что это уже не первый такой случай, когда на преступнике надета полицейская форма, а девушки отказываются писать заявление. Подозреваемым становится недавно освободившийся из заключения, бывший полицейский Зосимов. Капитан Белова решает ловить маньяка на живца, а страховать ее должен Семенов. Полицейский патруль во время рейда находит в рюкзаке у Саши пакет с наркотиками.

Фома сообщает Михайлову, что за городом бандиты вымогают деньги у бизнесмена Тарасова, а затем убьют его. Михайлов успевает спасти Тарасова. Фома просит Михайлова об ответной услуге: вытащить из колонии Карелии рецидивиста по кличке Саймон. Семенов с Денисом и Леней задерживают по горячим следам Грязновского, совершившего разбой. Но следователь Стрекалов за взятку отпускает его под подписку о невыезде. УСБ задерживает Стрекалова с поличным. Саша не верит, что отец сможет уладить его уголовное дело о подброшенных наркотиках. Завьялова предлагает Семенову помощь, но он отказывается. По просьбе Михайлова Саймона везут в Питер для проведения следственных действий. По дороге его похищают люди Фомы.

В город приехал бизнесмен Строилов, находящийся в розыске за мошенничество в особо крупном размере. Через некоторое время Семенову удается его найти, но неожиданно появившийся Фома препятствует задержанию. Ежов направляет пистолет на Семенова. Следователь Попов допрашивает Сашу по делу о наркотиках. В качестве адвоката выступает Завьялова, ей удается найти в деле нарушения и нестыковки. Следователь понимает, что посадить Сашу будет сложно, и вместе со Смысловым придумывает новый план: человек Смыслова, Антон Кочетов сбивает на машине Завьялову… Тучков помогает финской полиции задержать банду преступников и на обратном пути встречает Шаровара, бизнесмена, работавшего на Арсеньева. Он может дать показания на генерала, но для этого необходимо убедить его вернуться в Россию.

Антона объявляют в розыск в связи с покушением на Завьялову. Смыслов обещает вывезти его в тихое место и спрятать. Антон догадывается, что его хотят убить, и сбегает. В поисках помощи Антон приходит к Никите, но они ссорятся, и Антон случайно убивает друга. Саша видит по телевизору ориентировку на Антона и понимает, что это он подбросил ему наркотики. Семенов просит Фому найти Антона, чтобы тот дал показания в защиту Саши. Белова предупреждает Михайлова о преступлениях Смыслова. Михайлов пытается задержать его, но Смыслов стреляет в Михайлова и скрывается. К Арсеньеву приходит Шубин и рассказывает, где прячется Шаровар. Арсеньев приказывает Стрельцову решить вопрос…

Архитектор дает Шубину новое задание. Увидев фото, Шубин отказывается выполнять приказ. Однако Архитектор объясняет, что выбора у него нет. Семенов встречается с Лаврентьевой, которая дает ему визитку нотариуса и рассказывает, что Семенчук ему что-то завещал. Реваз сообщает Фоме, что заказчик убийства – бизнесмен из Твери. К Саше Семенову пристают подростки. Завязывается драка, в результате Саша попадает в полицию. Окунько его прикрывает, но просит Семенова поговорить с сыном, чтобы он лишний раз не выходил из дома. Когда Семенов привозит Сашу домой, он встречает Белову. Она говорит, что заказ на убийство пришел из Твери.

В спальном районе сильно выпивший Ефимов избивает свою девушку Катю. Ей удается вызвать полицию, но на следующий день Ефимова отпускают. Он грозится отомстить. Сомов и Маркин задерживают банду угонщиков автомобилей. Вскоре Сомов видит интервью с Маркиным, где тот рассказывает о задержании, но о нем не упоминает ни слова. Главарь банды Брод остался на свободе и должен денег криминальному авторитету Уфе. Так как денег у Брода нет, он решает отобрать их у Ежова, ставшего хозяином «Трех кабанов». Ежов звонит Семенову. Любимов и Тучков убеждают Шаровара дать показания на Арсеньева. Тот соглашается, но при условии, что ему обеспечат охрану. Любимов и Тучков обращаются за помощью к Семенову. Белова приходит к Марине Козловой, хозяйке борделя, обеспечившей алиби Семенову. Белова не верит в ее показания и хочет выяснить, чем Семенов занимался на самом деле.

Полицейские Громилин и Крабов встречаются с бизнесменом Потеевым и требуют денег, угрожая подбросить оружие или наркотики. Момент передачи денег снимает на камеру блогер Щукин. Полицейские его замечают и убивают. Семенова отстраняют от службы на время проверки по факту смерти Ефимова. Семенов и Завьявлова приходят на допрос к Попову. Следователь настроен негативно, он недоволен, что не смог посадить Сашу. Михайлов возвращается на службу после ранения. Окунько, собравшийся на пенсию, предлагает Михайлову занять его место. Бывший водитель Фомина Кирилл требует с Михайлова денег за молчание – у него есть записи его переговоров с Фомой. Громилин и Крабов отдыхают с коллегами в сауне. Один из полицейских приводит в сауну проституток, среди которых Белова, работающая под прикрытием…

Семенов и Максимов находят в квартире Семенчука ноутбук. Максимов вводит пароль «архитектор», но он оказывается неверным, и ноутбук взрывается. В Центральном районе киллер убивает бизнесмена Быкова. Дело расследуют Сомов и Кундряков. Они выясняют, что Быков раньше работал с Фоминым. Арсеньев узнает от своего человека в Москве, что его не собираются переводить в столицу, поскольку генерал так и не поймал Архитектора. Катя, девушка Ефимова, дает интервью журналистам, в котором просит наказать Семенова и Михайлова. Харитонова просит Любимова организовать ей встречу с Шароваром. Ей нужно допросить его и решить, можно ли начать работать по Арсеньеву. Любимов поручает Семенову организовать встречу. О местонахождении Шаровара узнает Стрельцов…