Nad rozlewiskiem koniec sezonu letniego - nastała jesień. Marysia próbuje swoich sił w pisaniu pamiętnika, który ma pomóc jej w życiowych rozterkach. Czuje, że nadszedł czas na zmiany w jej życiu – chce mieć dziecko z Krzysztofem. Basia kolejny raz opuszcza rozlewisko, wyjeżdża w świat promować swoją nową książkę. Niespodziewanie nad rozlewisko powracają Maciej i Mirka. Mirka nie wie jeszcze, że Maciej postanowił się jej oświadczyć. Niestety szczęście jej zburzy tajemniczy „przyjaciel” z przeszłości. W związku Kuby i Agaty źle się dzieje – tak uczuciowo, jak i finansowo. Paula wraz z dziećmi nie mogą doczekać się powrotu Sławka z Kanady. A nad rozlewiskiem pojawia się tajemniczy przybysz…

Krzysztof dostaje propozycję awansu, związaną z wyjazdem do Szczytna. Marysia ma wątpliwości, co do dalszego życia u boku Krzysztofa - wciąż myśli o dziecku. Kuba szuka nowego mieszkania a tymczasem muszą razem z Agatą zamieszkać u jego rodziców. Maciej chce się oświadczyć Mirce. Rysio jest zrozpaczony, kiedy na przyjęciu urodzinowym dowiaduje się, że jego taty nie będzie na uroczystości.

Nad rozlewiskiem panuje ogólny smutek, trwają przygotowania do pogrzebu Kasi. Małgosia jest wyraźnie przygnębiona, a musi zająć się wszystkim pod nieobecność Basi. Rysio, rozczarowany po nieudanych urodzinach, postanawia razem z Bronią uciec z domu. Dzieci znajduje i odwozi do domu tajemniczy Piotr. Tymczasem Paula kolejny raz spiera się ze Sławkiem. Czuje, że mąż coś przed nią ukrywa. Maciej jest załamany po nagłym zniknięciu Mirki. Pani Róża nalega, aby rozpoczął poszukiwania ukochanej. Na pogrzeb Kasi z Warszawy przyjeżdża Kuba.

Po śmierci Kasi, Basia postanawia ponownie opuścić Rozlewisko. Wyjeżdża do Indii odnaleźć duchowy spokój. Krzysztof podjął decyzję - nie wyjedzie do Szczytna. Tym samym postanawia związać swoje życie z Marysią i coraz lepiej czuje się w roli przyszłego ojca. Kuba przyłapuje Agatę na zdradzie, wyrzuca ją z domu i tak kończy się ich związek.

Róża chce za wszelką cenę poznać tajemnicę Mirki. Wykrada z kieszeni Macieja klucze od jej mieszkania z zamiarem zbadania sprawy. Tomasz z Piernackim spierają się o kształt stadniny - Piernacki marzy o jej rozbudowie, ale Tomasz proponuje jedynie remont. Obaj panowie planują wciągnąć do współpracy Konrada. Konrad tymczasem zaczyna intensywnie uprawiać biegi. Na leśnych drogach poznaje tajemniczą dziewczynę. Paula coraz częściej spotyka się z Piotrem - zaczynają zbliżać się do siebie. Niespodziewanie nad Rozlewisko przyjeżdża Kuba.

Pobyt Kuby nad Rozlewiskiem wzbudza w Krzysztofie niepokój i zazdrość. W Marysi budzi uśpione uczucie. Kuba postanawia pomóc Piernackiemu i Tomaszowi w rozbudowie końskiego interesu. Krzysztof w porywie zazdrości uderza Kubę. Paula z Piotrem postanawiają spędzić razem dzień. Zabierają dzieci na wycieczkę. Wracając do domu potrącają jadącego na rowerze pijanego Zdzisia. Piotr przeżywa szok - wraca wspomnienie wypadku, który przeżył w przeszłości. Mirka za namową Róży w końcu wyjawia Maciejowi swoją tajemnicę.

Całe rozlewisko szykuje się do ślubu Mirki i Macieja. Pomimo panującej pięknej pogody, Zdzisio przepowiada burzę. Ku zaskoczeniu wszystkich, nagle staje się ona faktem. Marysia po sprzeczce z Krzysztofem idzie do pensjonatu, po drodze spotyka Kubę. Szalejąca burza krzyżuje plany młodej parze, ale Mirka z Maciejem w końcu pobierają się, bo sytuację ratują chowający się przed burzą w kościele Zdzisio, Jóźwiak i Zabielski, którzy zostają świadkami na ich ślubie. Piotr zjawia się u Pauli tuż przed burzą i jest zmuszony spędzić w jej domu noc. Kuba z Marysią docierają przemoczeni do pensjonatu w samym środku burzy...

Po burzy nad Rozlewiskiem Marysia budzi się obok Kuby. Oboje są lekko zmieszani sytuacją. Marysia ma coraz więcej wątpliwości dotyczących Krzysztofa i wspólnej z nim przyszłości. Postanawia się z nim rozstać. Podczas nocnej burzy Krzysztof ulega wypadkowi - jego rozbity samochód znajdują w lesie Kuba i Marysia. Do pracy w stadninie zostaje zatrudniona nowa pracownica - młoda i śliczna Magda. Konrad jest nią zachwycony. Piotr nie wraca na noc do pensjonatu. Małgosia zaczyna podejrzewać, że Paula ma z nim romans. Orest i Wroński wracają z Paryża. Ich sukces jest jednak wątpliwy. Zostali oszukani przez Ordona. Mirka z Maćkiem jadą w podróż poślubną do Tunezji.

Pomiędzy Marysią a Krzysztofem narasta konflikt. Krzysztof zazdrosny o Marysię przyjeżdża do pensjonatu i śledzi każdy jej ruch. Małgosia po śledztwie przeprowadzonym w internecie odkrywa tajemnicę Piotra. Okazało się, że Piotr spowodował wypadek samochodowy, w którym zginęła jego narzeczona. Zaniepokojona, postanawia powiadomić o tym Paulę, ale Piotr już o wszystkim Pauli powiedział wcześniej.

Kuba bardzo angażuje się w pracę w stajni, widać, że chce się wykazać, a przy tym zaimponować Marysi. Magda, nowa pracownica w stajni wyraźnie interesuje Konrada, Małgosia zdaje się coś podejrzewać i organizuje babskie spotkanie – czas w końcu podzielić się problemami i rozterkami z przyjaciółkami. Marysia uświadamia sobie, że wciąż kocha Kubę. Również Kuba zwierza się Tomaszowi ze swojego uczucia do Marysi. Nad rozlewisko niespodziewanie przyjeżdża matka Kuby. Spotkanie Piotra z matką tragicznie zmarłej narzeczonej, przynosi mu ulgę. Paula dowiaduje się o rychłym powrocie Sławka z Kanady.

Basia w rozmowie z Tomaszem jest wyraźnie zauroczona Indiami, jednocześnie zwierza się, że bardzo tęskni. Marysia żegna się z Krzysztofem, ten postanawia przyjąć awans i wyjechać do Szczytna. Wroński z Orestem szukają chętnych do spółki w zakładanej spółdzielni i proponują współpracę Karolakom. Matka Kuby zamierza wysłać go do Stanów do pracy, ale Kuba nie jest zachwycony jej pomysłem. Piotr po załatwieniu wszystkich swoich spraw opuszcza rozlewisko. Paula z dziećmi oczekuje powrotu Sławka.

Sławek wraca z Kanady, dzieci są przeszczęśliwe, ale Paula wita go dość chłodno, wciąż myśli o Piotrze i o domniemanym romansie Sławka w Kanadzie. Małgosia martwi się, aby do Sławka nie dotarły plotki o Pauli i Piotrze. Na plan filmowy w Warszawie do Ewy Stern przyjeżdża Piernacki. Wyznaje jej ponownie swoją miłość i prosi, by wróciła z nim nad rozlewisko. Marysia zwierza się Konradowi, że wciąż kocha Kubę. Basia zwierza się Tomaszowi, że powoli w Indiach odzyskuje spokój. Sławek wyjawia Pauli jak naprawdę wyglądała jego praca w Kanadzie, czym odzyskuje jej zaufanie.

Kuba żegna się z rozlewiskiem i postanawia wyjechać do Stanów, do pracy. Róża czuje się urażona niezaproszeniem jej do współpracy w spółdzielni. Po przejęciu interesu przez Elwirę, Orest i Wroński czekają już tylko na ostatnie dokumenty z urzędów. Paula po rozmowie z księdzem Karolem, postanawia ratować swoje relacje ze Sławkiem. Kuba uświadamia sobie, że pragnie zostać z Marysią i w ostatniej chwili rezygnuje z wyjazdu. Niespodziewany powrót Basi do leśniczówki kończy kolejny sezon nad rozlewiskiem.