Мультфильмы студии "Союзмультфильм"

Фильм посвящен борьбе с пьянством. В поле зрения автора и режиссера типичный и распространенный случай из повседневной жизни — застолье по поводу Дня рождения. Герои фильма присутствуют незримо, их действия выражаются через предметы и звуковой ряд.

На курорте Волк читает книгу со сказками, где среди прочих персонажей замечает Зайца. Ручкой-перевёртышем он подрисовывает ему усы и бороду. От сорокаградусной жары Волк получает солнечный удар и попадает в мир сказок, где встречает Зайца-Абдуррахман ибн Хоттаба из сказки «Старик Хоттабыч», а также Зайца в карете из сказки «Золушка». Также Волк встречает старика из «Сказки о рыбаке и рыбке», Бабу-Ягу, Кота в сапогах, Змея Горыныча и волка из сказки «Красная шапочка»; поёт изменённую песню «Зелёный свет» Валерия Леонтьева, играя на гуслях-самогудах; превращается в козлёнка, выпив из лужицы из сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Кроме того, Заяц обрызгивает мёртвого Волка живой водой, и тот оживает. На курорте Заяц обрызгивает бессознательного Волка водой, и тот приходит в себя. В итоге Волк получает от Бегемота большим шахматным конём по голове.