Карпов и его люди начинают поиск педофилов, усыновивших детей из сгоревшего детдома №20. Однако, первый же визит к приемным родителям брата и сестры Емельяновых оказывается безрезультатным. Интеллигентные преподавали вуза уверяют: произошла ошибка, они никого не усыновляли. Карпов начинает сомневаться в подлинности списка. Но вскоре выясняется: семья педагогов не так проста, как хочет казаться. Кроме этого Карпову предстоит пройти врачебную комиссию и оказаться в ОМВД «Пятницкий».

Саша следит за супружеской парой, усыновившей двенадцатилетнюю Дину из детского дома №20 города Лесного. На первый взгляд, семья Ереминых кажется абсолютно стандартной. Но вскоре оказывается, им есть что скрывать не только от чужих людей, но и друг от друга. Карпов делает скандальное заявление на телевидении. А Вера Петрова, наконец, ощущает себя женой мэра города, которой, как ей кажется, позволено все.

Настя решает рассказать Зотову, что заставило ее переспать с Карповым. История оказывается сложной и очень трагичной. В ней нет ни добра, ни любви, ни сочувствия. Лишь стыд, который заставлял Настю тщательно скрывать даже от самых близких обстоятельства появления на свет ее нежеланного сына.

По совету Петрова Карпов изучает городской патриотический клуб, в котором живут десять сирот, в разное время усыновленные из детского дома №20. Бывшие менты считают, что под благопристойной вывеской скрывается бордель. Однако, подобраться к воспитанникам поближе и узнать подробнее о клубе оказывается задачей не из легких. Бывших сирот строго охраняют, и пройти на территорию официально практически невозможно. Да и сами воспитанники боятся контактов с чужими людьми. Тогда Карпов решает идти ва-банк.

В драке с воспитанниками патриотического клуба Иващук получает травму колена. Работать водителем он больше не может и все свободное время посвящает походам в церковь и молитвам. Однако, священное писание Иващук трактует на свой лад, что в конечном итоге приводит к трагедии. Саша устраивается на работу к педофилу Петру Аркадичу. Он изучает ситуацию и понимает, что в этот раз все можно сделать по закону. Но внезапно сталкивается с непредвиденными трудностями.

К Петрову приходит Никитин – бывший охранник двадцатого детского дома. Он тяжело болен и просит главу города позаботиться о его приемных сыновьях Диме и Паше, которых он, спасая от продажи в рабство, усыновил несколько лет назад. Но в коридоре мэрии Никитин встречается с Антоном Олеговичем, курировавшим нелегальный бизнес. Депутат решает отомстить предателю. Настя с Кириллом оказывается на улице, без средств к существованию. Антошин отказывает им в помощи, при этом неплохо зарабатывая на краже техники из магазина.

Пьяный Зотов попадает в ДТП, в результате которого гибнут женщина и девочка. Он вызывает на место происшествия Карпова и умоляет его помочь скрыть аварию. Вместе они заметают следы, а через пару дней узнают, что погибшими были жена и дочь районного прокурора Чернова. Зотову с трудом удается сдерживаться, чтобы скрывать произошедшее от своей девушки Маши. Карпов же поглощен решением другой семейной проблемы: Света и Дима никак не находят общего языка.

Из автомобиля Зотова пропадают номера с машины жены прокурора Чернова. Сомнений нет: их украл кто-то из мастеров в автосервисе, где ремонтировали автомобиль. Однако, прежде чем Зотову удается найти вора, номера оказываются у Чернова. И чтобы выйти сухим из воды, начальнику криминальной полиции придется очень постараться. Карпов находит родную мать Димы. Настя продолжает употреблять наркотики и все больше скатывается на дно.

В колодце лесопарка находят тело убитой женщины. Оперативное сопровождение уголовного дела поручается Саше. Спустя некоторое время ему становится известна личность погибшей. Ей оказывается бывшая воспитательница детского дома Лесного – Любовь Веселова. Саша понимает, что поимка преступника – вопрос времени. Он не знает лишь одного: что убийца его давний знакомый.

Саша рассказывает Карпову, что выстрелил в Иващука из табельного оружия. И если пуля попадет в руки следователей, а это непременно случится, под суд пойдут все «менты». Карпов решает похитить улику. Но как это сделать, если тело Иващука в морге, а на всю операцию лишь одна ночь? Ситуация осложняется тем, что в самый неподходящий момент у двери Антошина Настя оставляет Кирилла.

Карпов со своей командой, продолжая «раскручивать» список усыновленных из 20-го детдома, организует поиски шестнадцатилетнего Максима, опекуны которого заявили, что не видели парня со дня усыновления, когда его забрали у них неизвестные люди. А вскоре за Карпова берется некая тайная служба безопасности, негласно отвечающая за безопасность высокопоставленных педофилов.

Обосновавшись в захудалом городке, Карпов пытается организовать быт и свыкнуться со своей новой ролью. Вести из Москвы от друзей идут неутешительные. А вскоре Карпов и вовсе теряет единственную связь с прежним миром: кто-то крадет его ноутбук. Карпов отправляется на поиски воришки, еще не представляя, насколько близко из-за этого он окажется к разоблачению.

Карпов оказывается втянут в подковерную борьбу начальника местного ОМВД и одного из его замов, который держит власть в городе. Тем временем Зотов, пытаясь найти способ оправдать Карпова, обращается за помощью к отцу.

Карпов вынужден планировать налет на очередной наркопритон. Однако, после предыдущего поджога там усилили охрану, и в одиночку Карпову с задачей не справится. Подмога приходит с неожиданной стороны... Тем временем из службы безопасности высокопоставленных педофилов к Петрову наведывается человек, пытающийся разузнать о причинах того, почему Зотов предпринял попытки оправдать Карпова.

Пока начальник ОМВД Платонов пытается решить проблему со свидетелем, который узнал находящегося в розыске Карпова и сообщил об этом дежурному оперативнику, сам Карпов силой запирает наркоманку Женю в квартире, чтобы помочь девушке пережить ломку и слезть с иглы. Вера, видя, что Петров ничего не предпринимает в ситуации с детским домом в Лесном, решает разобраться с этим сама.

Начальник ОМВД Платонов, не видя иного выхода, поручает Карпову убить своего зама – Тихого. Однако Карпов не спешит взяться за дело. Антошина навещает Настя, которая прошла реабилитацию в клинике, и просит у него прощения за всё. Тем временем Петров должен сделать тяжелый выбор: допустить, чтобы его жену посадили, или сдать кого-то из друзей Карпова.

Опера Тихого пытают Карпова, чтобы выведать планы начальника ОМВД Платонова. Поняв, что расколоть Карпова не получится, Тихий решает его завербовать. Антошин и Настя снова съезжаются. Платонов, Зотов и Саша пытаются вычислить адвоката, приложившего руку к усыновлению убитого Максима.

Карпов должен выбрать, на чью сторону встать – начальника ОМВД Платонова или начальника оперов Тихого. Кому из них можно доверять? Кто из них «хороший» парень, а кто – «плохой»? Тем временем Зотов, Саша и Антошин спасают усыновленного из двадцатого детдома паренька, который был свидетелем убийства своего собрата по несчастью – Максима.

После смерти начальника оперов Тихого в городе начинается хаос. Карпов решает вспомнить старые добрые времена, когда он, будучи подполковником, наводил порядок на «земле». Антошин, Саша и Зотов добираются до Сажина – главы службы безопасности высокопоставленных педофилов. Однако среди наших героев возникает серьезное разногласие относительно того, как с пленным поступить.

Карпов объединяется с местными операми, чтобы дать отпор банде Короля. Тем временем происходит жуткое массовое убийство, которое потрясает не только жителей городка, но и гремит на всю страну. Антошин занят поисками Сажина, одержимый желанием отомстить за Настю. Саша же пытается выйти на Сажина первым, так как тот нужен живым для оправдания Карпова.

После возвращения из вынужденной ссылки Карпов приезжает проведать мать, но обнаруживает в квартире совершенно незнакомых людей. Муж и жена Жидковы уверяют, что недавно купили жилье и с предыдущей владелицей никогда не встречались. Карпов начинает расследование и вскоре понимает, что мать, скорее всего, стала жертвой «черных риелторов». Но выяснить, куда пропала женщина и что с ней случилось, оказывается непросто.

Карпов решает открыть собственный бизнес и, наконец, начать жить по закону. Он арендует помещение в Лесном, где планирует открыть шиномонтаж. Но не проходит и дня, как выясняется: на соседней улице уже есть подобное заведение. И его владельцы совсем не рады появлению конкурентов. Но больше всего неприятностей Карпову доставляют вовсе не конкуренты, а официальные структуры.

Карпов только возобновляет работу в шиномонтаже, как сталкивается с новой проблемой. Новый помощник Петрова пригоняет для ремонта машину, на которой, скорее всего, было совершено преступление. Карпову предстоит решить, что делать: сообщать в полицию и снова останавливать бизнес или же закрывать глаза на произошедшую трагедию. Антошин ждет оправданий и извинений от Насти. Но она исчезает из его жизни и просит больше ее не беспокоить. Саша же решает уйти из шиномонтажа Карпова и открыть собственное, очень рискованное дело.

Против дочери Петрова Полины возбуждают уголовное дело, в Лесном поднимается большой общественный резонанс. И в такой ситуации «замять» произошедшее никак не удается. Полина сбегает, нарушив подписку о невыезде, угрожает потерпевшим и ведет себя крайне вызывающе. Карпов пытается разыскать Полину и помочь Петрову, но признает, сделать это не так-то просто. Саша уходит с головой в свой новый бизнес. Он набирает команду бойцов и скоро понимает, бои без правил – это «золотое дно». Антошин же скучает по Насте и решает найти ей замену. Но копии, как оказывается, очень уступают оригиналу.

Видео встречи Карпова и начальника московской полиции Грачева появляется в сети Интернет. Отцу Зотова удается предотвратить крупный скандал, вовремя изъяв провокационный ролик. Карпову предстоит выяснить, кто и для чего заказал видео. Поиски провокатора приводят его к весьма интересным результатам. Саша с головой погружается в новый бизнес и тренирует нового бойца Игоря для следующего поединка. А когда на территории ОМВД «Мневники» совершается мошенничество, он понимает: совмещать работу и бои без правил становится все сложнее.

Петрову предлагают принять участие в будущих губернаторских выборах. Но предупреждают: чтобы подготовиться к предвыборной гонке, необходимо тщательно пересмотреть его биографию и избавиться от «темных пятен». Петров дает согласие, не догадываясь, как лихо в скором времени изменится его жизнь. Зотов берет взятку, чтобы вывести из уголовного дела сына богатого нефтяника. А Дима встречает на улице свою мать, которая, по словам Карпова, давно умерла.

Чтобы разобраться с одним немаловажным делом, Карпову предстоит погрузиться в события двадцатилетней давности. История, произошедшая в 1994 году, заставит нас по-новому взглянуть не только на главного героя, но и на всех его друзей и родных. Панические атаки Саши начинают усиливаться. Под влиянием одной из них он жестоко избивает хулигана. Лишь позже, сняв с преступницы капюшон, Степнов видит, что это — девушка. И понимает, что его побои оставят на лице студентки уродующий шрам.

Отец Карпова направляется в Москву, чтобы разыскать свою сестру Зину, единственного человека, которая поддерживала с ним связь все эти годы. Приехав в родной город, он совершенно не узнает его. За двадцать лет все, к чему он привык, кардинально изменилось. Карпов же, зная, что отец где-то неподалеку, возвращается вместе с Димой к Свете и просит их соблюдать особую осторожность. Бывшего прокурора Чернова, чьих жену и дочь насмерть сбил Зотов, назначают начальником ГСУ СК РФ. Но высокий пост его совсем не радует. Чернов по-прежнему одержим мыслью найти убийц своих родных. А Саша организовывает все новые бои без правил, делая ставку на Игоря.

Отец Карпова захватывает Свету в заложницы. Ситуация осложняется тем, что никаких конкретных требований он не выдвигает и чего хочет, тоже не может объяснить. Карпов же пресекает все попытки освободить Свету силовым образом, опасаясь за ее жизнь. Саше предъявляют обвинение в непреднамеренном убийстве. Он надеется на помощь со стороны отца Игоря. Но тот раздавлен смертью сына и совершает весьма странные поступки. Петров получает предложение отказаться от выборов на пост губернатора. Он и не предполагает, что судьба готовит ему серьезный и неприятный поворот.

В Пятницком районе ведутся поиски отца Карпова. Но найти его никак не удается. Хотя Карпов понимает, что без денег душевнобольной мужчина не мог уйти далеко. Сашу выпускают под подписку о невыезде. Но расслабиться он не может и на свободе. От нервного напряжения Саша совсем перестает спать. Чернов разрабатывает план ареста Зотова. Хотя в глубине души понимает: привлечь к ответственности сына главного полицейского столицы вряд ли получится.

В колонии строгого режима одной из соседних областей поднимается бунт. Заключенные захватывают в заложники двоих охранников и конвоира. Они требуют смягчения условий содержания и встречи с министром МВД. Однако, после того, как в диалог вступают сотрудники ФСБ, они выдвигают новые требования. Привести в качестве посредника того, кто «не мент и ментом никогда не будет». А именно – Карпова. Чернов соглашается на уговоры коллеги отомстить Зотову незаконными способами. В Москву на несколько дней приезжает Настя с Кириллом, которого ждет встреча с родным отцом.

Карпов становится посредником в тяжелых переговорах между руководством колонии и бунтующими. И каждый раз, когда ему кажется, что ситуация разрешилась, начинается новый виток противостояния. Саша пытается наладить жизнь на новом месте жительства, вдали от столичного лоска и цивилизации. А Антошин поступает на необычную работу к Петрову. И вскоре понимает, что его новая должность сложнее всех предыдущих вместе взятых.