渤海县衙门前，蓝十六带着告状的人，被分两头而来的吕川与吕洪的打手追杀。吕川杀死了众告状者，独留下蓝十六。宫内，众嫔妃争着挑水，以在康熙面前显示身段。由于蓝十六得罪了吕川，满城的人都怕沾上他，独有青楼女子何云与他来往，蓝十六憾慨万千。内务府巴图鲁向康熙报帐，西边战事已用了江南次年的税银。国库已经亏空了。康熙从巴图鲁手中的戒指得到启发，令众人臣交出金器银器，以充军饷。康熙发现收集的金器上都铸着渤海两字，知是产自渤海。决定要到渤海私访一番。

康熙最后一天坐堂，方小亚欲去告状，不想被郭通派来的兵丁抓住了，莲儿抽空逃了出去。被王八发现追杀。刚巧被宜妃看见，宜妃和小桃红赶跑王八，救起莲儿，直奔衙门。康熙久等不见方小亚来击鼓告状，十分烦躁，命人燃一支香，以香燃尽为 退堂。 宜妃路遇法印三德子，一起赶往衙门，莲儿刚把族谱交给康熙便咽了气。康熙意识到方小亚有危险，遂令宜妃、小桃红去传方小亚。法印、三德子当堂状告郭通盘剥农民，贪污国银。康熙提审郭通，郭通垂 死挣扎，亮出霞帔。此时，于世龙率官兵赶到，叩见康熙。康熙令于世龙将郭通一伙治罪，并免去方家人之罪。宜妃自觉霞帔被郭通利用，欲毁掉，被康熙拦住，转赠方小亚。