Капитан полиции Андрей Фролов готовится к возвращению на старое место службы. Его напарник Свистунов предлагает это событие отметить бутылочкой конфискованного самогона. Изрядно выпив, веселые друзья-товарищи сначала угоняют трамвай, а потом устраивают дебош в клубе. О подвигах служащих становится известно начальству, и Фролов остается простым участковым в районе «Красный молот».

Смотрящий за районом Артур решил сделать в квартире ремонт, пригласил архитектора, нашел по объявлению бригаду. Но вскоре его квартиру ограбили. Первыми подозреваемыми стали гастарбайтеры, которые ранее доставляли на объект стройматериалы.

В районе одна за другой от рук поджигателя сгорают несколько машин. Подозрение падает на местного «предпринимателя» Рафика, открывшего частную стоянку. Но он сам оказывается пострадавшим от руки поджигателя. Свистунова осеняет идея: брать поджигателя «на живца». В роли живца должна выступить машина Фролова, за которую он еще не выплатил кредит. И уловка срабатывает: поджигателя берут на месте преступления…

К тренеру местной футбольной команды приходит бывшая «звезда» Леха Логинов и просит взять его назад. Тренер отказывает — Лехино недавнее прошлое, когда он был связан с бандитами, — не лучшая рекомендация для тренера. Леха идет к Артуру, но и тот не берет парня к себе. Оказавшись в безвыходной ситуации с матерью-инвалидом на иждивении, Леха решается на преступление: он подкарауливает одинокую бабульку и, оглушив ее ударом кирпича по голове, забирает сумку с пенсией. На «вырученные» деньги он покупает лекарства матери и цветы своей бывшей девушке Оле. Но Оля не хочет общаться с Лехой… Леха случайно подслушивает разговор Макарова с Артуром и решается на ограбление почтальона, которая разносит пенсии. Жертвой, к ужасу Лехи, оказывается… Оля, подменившая заболевшую подругу.

Глава администрации района Петров требует от Сыча увеличить мзду. Тот отказывается. Веня сообщает Фролову, что в его районе открылось подпольное казино. Фролов удивлен, но решает проверить информацию. В кабинете начальника ОВД Статюка появляется полковник милиции в отставке Максим Максимович Сухарев и предлагает свою помощь. Статюк сплавляет ветерана Фролову, а тот дает задание найти подпольное казино. В это время Свистунов покупает бутылку пива и обнаруживает под пробкой сообщение о выигрыше 3 миллионов рублей. На радостях он занимает денег у коллег и поит всю округу, надеясь расплатиться с полученного выигрыша. О его счастье узнают два охранника подпольного казино и решают «срубить деньжат по-быстрому». Они берут Свистунова в заложники и требуют выкуп. В казино, которое крышует Сыч, появляются «маски-шоу» вместе с… главой района Петровым. Он предупреждает Артура, чтобы Сыч увеличил сумму платежей. Фролов находит Свистунова и выручает его из лап похитителей. А заодно сообщает о «лохотроне» с выигрышем, на который попался «миллионер» Свистунов.

Наташа говорит Фролову, что ее не перестает преследовать своими домогательствами Петров. Глава администрации решает избавиться от конкурента в лице участкового. Для этого он приглашает на прием высокое полицейское начальство и дает задание найти повод, чтобы уволить Фролова. Начинается «внеплановая комплексная проверка». В это время коллектив подполковника Статюка мобилизует на проведение спецоперации некий полковник из федеральной миграционной службы — для облавы на нелегалов. Шестерым из работяг удается сбежать через забор в том месте, где в оцеплении стоит Свистунов. Проверяющий майор во всю «прессует» Фролова, выполняя задание Петрова. Но дело заканчивается неожиданно: во время обхода территории Фролов спасает из подвала шестерых мигрантов-нелегалов и получает от Статюка медаль за спасение на пожаре…

Маму Фролова Зою Семеновну мошенник «разводит» на крупную сумму. В это время Статюк предупреждает Фролова, что в их районе может появиться аферист, фоторобот которого прислали сверху. Комендант общежития Алевтина собирается замуж за «настоящего полковника». Но тот не появляется в назначенный срок у загса. Алевтина обнаруживает, что из сейфа в ее рабочем кабинете пропали подотчетные деньги. Фролов не остается безучастным к беде Алевтины и собственной матери. С помощью своего друга Вени и нового опера Морозова он «вычисляет» мошенника.

Почти одновременно происходят два убийства. В Центральном районе профессиональный киллер убивает бизнесмена, задолжавшего авторитету Хозяину почти полмиллиона евро. А в районе «Красный молот» в своей квартире до смерти забит безобидный фотограф Бодряков. По совету Вени Фролов главной версией делает денежный долг. Но какие деньги у бедного фотографа? И тем не менее, долг был — 750 рублей, которые погибший вовремя не вернул директору магазина Никодимову. Тот, уставший от поборов и безденежья, в состоянии аффекта пришел к должнику и начал требовать долг. Не получив денег, он в запале ударил должника — раз, другой, третий…

Бывшая любовница Фролова Ирина открывает в районе свой новый офис. Тут же появляются «хозяева» — Артур с Макаровым — и вымогают мзду в обмен на «полную безопасность». Ирина отказывается, и у ее машины оказываются проколотыми все колеса. Фролов встречает Артура с Макаровым и приказывает оставить Ирину в покое. Сам Фролов оказывается «под колпаком» у службы собственной безопасности из-за ложного обвинения в нанесении побоев. В дело вмешивается Ирина и добивается снятия всех обвинений. Их новое сотрудничество оказалось более плодотворным, чем совместная жизнь.

После 10-летней отсидки в свою квартиру на участке Фролова возвращается Анатолий Свиридов. Подняв его дело, которое вел следователь Привалов, Андрей узнает, что двое налетчиков ограбили инкассаторов на полмиллиона долларов, но вместе с ними сел и не принимавший участия в ограблении Свиридов. От помощи Фролова он категорически отказывается. Следователь Привалов тоже не горит желанием внести ясность в дело 10-летней давности. Фролов вместе с жильцом Потапычем выслеживают Свиридова, но когда тот достает из тайника деньги, появляется Привалов и, убив двух своих подельников, направляет ствол на Свиридова…

В ОВД района «Красный Молот» спущена директива о создании «добровольных народных дружин». В процессе ее создания Фролову не без помощи сантехника Гришина удается спасти двух детей, чуть не подорвавшихся на взрывном устройстве, которое киллеры подложили под машину местного авторитета Сыча, накануне встретившего вернувшуюся из Лондона дочь Веру. Бомба была подложена под машину Сыча после неудавшегося покушения со стрельбой. Заодно была раскрыта серия мелких краж — это спасенные дети строили себе ракету для полета на Луну.

При попытке задержать киллеров, совершивших неудачное покушение на Сыча, один из них погибает от рук полицейских, а второго убивает представитель «заказчика» Семен Чибис. Он оказывается сыном «авторитетного» бизнесмена из Лондона, в казино которого дочь Сыча Вера проиграла огромную сумму. В это время в районе происходит серия ограблений с применением клофелина. В поисках преступников участковые Фролов и Свистунов оказываются в ночном клубе Сыча, где Свистунов знакомится с девушкой-барменом. Ночь они проводят вместе, и Свистунов влюбляется…

В районе «Красный Молот» жильцы начали получать подметные письма с угрозами разоблачения и требованиями «откупа за молчание». Получил такое письмо и Артур — «смотрящий» за районом. В конверт кроме письма вложено кольцо, похожее на чеку от гранаты. Не на шутку испуганный Артур получает от своего босса Сыча приказ «найти и обезвредить» шантажиста. Поисками автора писем занят и Фролов, узнавший от матери, что его отец «был тайным сотрудником КГБ и погиб за границей во время выполнения секретного задания». Через своего друга Андрей выходит на федералов и узнает, что его отец никогда не работал в КГБ. Значит, мать обманула его?..

На берегу озера, входящего в сферу службы участкового Фролова, обнаружен труп мужчины. Это уже третий погибший с похожими признаками преступления — вырисовывается «серия»… В «Красный Молот» прибывает друг Фролова, оперативник Солнцев. Вдвоем им удается вычислить убийцу — им оказывается помощник вездесущего Рафика, открывшего летнюю шашлычную на берегу озера. Фролов с Сонцевым не только задерживают убийцу, но и спасают своего бывшего коллегу Макарова, которого убийца оглушил и уже приготовил к утоплению…

Веня Солнцев безуспешно пытается спасти от суицида престарелую женщину — бывшую знаменитую актрису Смелянскую. Оказалось, что у нее мошенники отобрали квартиру. В это время сантехник Гришин оказывается уволенным из-за очередной пьянки, когда он затопил три квартиры жильцов. Гришин видит объявление на столбе о предоставлении кредитов без залога и поручителей. Он берет кредит и сразу оказывается под прессом вымогателей, отбирающих у него квартиру. Гришин идет за помощью к Фролову, и тот придумывает, как наказать мошенников.

В районе «Красный Молот» ожидается футбольный матч между одноименной командой района и ее соперником — командой «Фрегат». Вокруг предстоящего матча развиваются нешуточные страсти. Фанаты команд устраивают побоище. Главный спонсор «Молота» авторитет Сыч ставит на своих большую сумму у букмекера Венедиктова. Но двух игроков «Молота» выводят из игры неизвестные — избивая битами и сбивая автомобилем. В это время между Сычом и главой района Петровым происходит очередной конфликт из-за дочери Сыча Веры. Вскоре Петров попадает в ловушку: он избивает проститутку Лику, и та, неудачно упав, умирает. У выхода из квартиры Петрова встречают Артур и Макаров, которые заставляют Петрова захоронить труп и снимают все это на видео…

Из дисбата сбегают трое бойцов с автоматом. Они убивают охранников, двух ДПС-ников и прячутся в заброшенном домике лесника. Фролов и Свистунов приезжают на дачу к Статюку с намерением убедить его выделить Фролову служебную квартиру. Чтобы скрыться от жены Статюка, все трое идут в лес — якобы собирать грибы. Там Свистунов напивается и отстает от своих спутников, которые попадают в лапы беглецов — они заставляют провести их к границе с Финляндией. Здесь полицейским удается обезоружить дезертиров не без помощи вовремя появившегося Свистунова. Результат — выделение Фролову служебной квартиры...

Ночью, возвращаясь с работы, участковый Свистунов останавливается проверить фургон с надписью «Перевозка роялей и пианино». И получает тяжелое огнестрельное ранение. Его отвозят в реанимацию. Статюк предупреждает Сыча и его братву, что если они не найдут виновного, то он начнет прессовать их. Артур и Макаров бросаются на поиски стрелка. Ищут его и Фролов с другом Веней Солнцевым. Они пытаются расшифровать слова и цифры, что произносил в бреду Свистунов. Это помогает им выйти на след некоего полковника, который подал в отставку после пропажи партии ручных гранатометов «Муха». Артур и Макаров находят водителя фургона, который рассказывает, что его просто наняли перевезти груз. В это время два местных жителя — пенсионер Потапыч и сантехник Гришин, как следует выпив за здоровье участкового Свистунова, идут проведать его в больницу. И оказываются в палате в то время, когда туда под видом врача проникает тот, кто стрелял в Свистунова…

В районе двое наркоманов — Лютиков по прозвищу Лютый и Вован, недавно освободившихся из мест заключения, грабят на улице девушку Алену — подружку Артура. Артур и Макаров начинают трясти Анатолия Свиридова, также недавно освободившегося из мест заключения. Фролов уверен, что Свиридов тут ни при чем, но у него нет доказательств его невиновности. Свиридов с приступом язвы попадает в больницу, откуда его практически выгоняет врач-взяточник Бородулин. Лютый и Вован уговаривают Свиридова пойти с ними «на дело», но он отказывается. А вскоре в ограбленной квартире Бородулина опера находят нож с отпечатками пальцев… Свиридова. Фролов изучает дело Свиридова и находит в нем фамилию Лютикова. Он вспоминает, что в больнице встречал медсестру с такой фамилией. Она оказывается родной сестрой Лютого Варварой и невольной наводчицей на квартиру Бородулина. Фролов и Макаров задерживают Лютого и заставляют написать чистосердечное признание, которое дает возможность освободить несправедливо задержанного Свиридова. Артуру с Аленой удается задержать подельника Лютого — Вована…

Глава района Петров требует от Сыча возобновить «старую схему», то есть возврата системы «откатов». Сыч напоминает о компромате с убитой Петровым проституткой. Тогда Петров встречается с Николаем Зубатовым, обязанным ему свободой после убийства полицейского, и дает ему задание. Утром на стройке спорткомплекса, который курирует Сыч, находят труп прораба Столярова. Накануне многие видели, как Сыч «прессовал» прораба за срыв сроков строительства. С помощью школьного сторожа удается узнать об иномарке, приезжавшей ночью на стройку. Ее-то и узнает сторож на улице у магазина, когда мимо проходит Фролов. Андрею с помощью Макарова, который по заданию Сыча «пас» Петрова и видел его встречу с Зубатовым, удается задержать убийцу. Получив от него подтверждение в том, что убийство прораба заказал Петров, чтобы подставить Сыча, последний требует от чиновника возмещения морального ущерба в виде виллы в Испании. Петров в бешенстве…

"Красный молот" вот-вот должен отпраздновать юбилей. Однако Петров, глава района, вне себя от злости. Неизвестный на стенах домов рисует граффити, среди которых есть слова "Петров - вор". Неизвестных художников начинают искать и полицейские и бандиты. Тем временем Свистунов познакомился с прекрасной девушкой по имени Настя, которая пришла на свидание с Фроловым. В результате девушка принимает Свистунова за Фролова. Фролов ловит парней, которые рисовали на стенах по заказу.

На территории "Красного молота" есть один колледж. В нем учится Марина Смирнова. У нее есть друг Дима. Мама девочки уделяет все внимание своей личной жизни. Она встречается с предпринимателем Поляковым. Этого бизнесмена криминальный авторитет Сыч хочет заставить остеклить детский спорткомплекс за свои деньги. Однако Поляков не соглашается. Через некоторое время исчезает девочка Марина. Главным подозреваемым в этом деле является сторож колледжа, так как его видели рядом с девочкой. Однако вскоре выясняется, что он не причем.

В "Красном молоте" появился участковый самозванец. Он представляется Фроловым и обманывает местных жителей. Андрей приступает к поискам мошенника. Тем его отец Анатолий Свиридов, отец Фролова, выпивает с Гришиным и Потапычем и заодно рассказывает им свою историю. Петров, глава района, снова ругается с Сычом. Глава района просит начальника полиции разобраться с Сычевым, однако сам оказывается под раздачей. У его водителя конфискуют права. Петров воспринимает это как призыв к войне. Фролов находит мошенника, который выдавал всех за него.

Фролов приобретает одну подержанную иномарку. Он едет на ней домой и видит на дороге манекен. Он останавливается и попадает на обочину без сознания. Парня обнаруживает сантехник Гришин со своим соседом Потапычем. Андрей вспоминает девушку с белыми волосами, которая специально отвлекала его, пока ее друг бил Фролова по голове. Автомобиль пропал. Веня рассказывает Фролову, что был подобный случай с плохим концом - потерпевший погиб. Друзья принимают решение ловить грабителей "на живца".

Фролов читает письмо своей девушки Наташа, в котором она сообщает, что встретила другого. Парень очень расстраивается и хочет забыться. Он решает напиться и параллельно вскрывает одного "оборотня в погонах", которым оказался майор Туманов. Туманов подбросил дочке Сыча наркотики по велению главы района Петрова. Петров давно затаил зуб на Сыча и хочет от него избавиться.

Близится юбилей в Красном Молоте, к которому идет усиленная подготовка. Однако хорошее и праздничное настроение далеко не у всех. Лели испортил бывший супруг Козлов. Мужчина ужасно ревнует девушку ко всему движущему и не движущему. Выпив лишнего Козлов всегда начинает выяснять отношения и даже может ударить. И вот он снова напивается, забирает оружие у и грозится Лёле. Однако как всегда на помощь прибегает Фролов, который помогает девушке справиться с бывшим мужем.

Близится большой и всеми любимый праздник «Новый год». Сыч хочет сделать настоящий праздник для детей из детдома. Он отдает приказ Макарову и Артуру отыскать Деда Мороза со Снегурочкой. Петров тоже хочет сделать деткам хороший праздник и покупает для детей елку. Все отправляются в этот детдом. Тем временем Фролов с Свистуновым обыскивают район, чтобы найти мошенников, выдающих себя за Деда Мороза и Снегурочку. Эти лже-герои поют людей шампанским со снотворным и обворовывают их.

В "Красном молоте" опять ЧП. Один преступник в военной форме, который назвался Николаем, изнасиловал одну девушку. Полиция начинает искать виновника этого преступления и задерживать всех людей в военной форме. Но вскоре они обнаруживают настоящего виновника этого преступления. Потерпевшая его опознает.

В "Красном молоте" неизвестный недоброжелатель отравляет собак. Попов приходит в полицию и пишет заявление по этому делу. Собака был его единственным другом, так как его супруга и сын погибли. Фролов начинает искать злостного ненавистника собак. Через коммунальщиков ему удается его найти. Им оказывается мужчина, ребенка которого искусала бешеная собака. Но Попову это не сильно помогло, и он хочет покончить жизнь самоубийством…

Глава района Петров получает взятку за то, чтобы вырубить часть парка и провести шоссе. Но в дело вмешиваются общественность и местный авторитет Сыч. Двое парней — Гера и Жека — на машине врезаются в авто Артура и «попадают на бабки». Чтобы расплатиться, они идут в квартиру Лены — любовницы Геры, застают там ее мужа, пыряют его ножом и, забрав деньги, отложенные на покупку машины, скрываются. При дележе добычи Жека ударяет ножом Геру и пытается скрыться, взяв в заложницы Настю…

Глава района «Красный молот» Петров случайно на улице видит проститутку Лику, которую он якобы «убил и закопал труп». Именно видео с записью этого преступления Сыч продолжает шантажировать Петрова. И тогда Петров, услышав о размолвке между Макаровым и Артуром, приглашает Макарова на встречу и предлагает… убрать Сыча. За большие деньги и содействие в карьере. Макаров соглашается. Он покупает пистолет и стреляет в Сыча и его телохранителя Рому…

В "Красном молоте" проводится опрос среди населения, которое просят оценить качество работы участковых. Свистунов с Фроловым работают изо всех сил, чтобы получить как можно больше баллов и в результате получить новое звание. Дубинин возвращается из тюрьмы. Вместе с ним выходит и сокамерник Мишаня. Дубинин пытается найти работу и обращается за помощью к Сычу, но тот отказывает ему. Артур с Макаровым также прогоняют Дубинина. Через некоторое время он встречает Фролова и начинает угрожать ему. Отец Андрея встречает сына возле дома и просит прощения. В это время раздается выстрел и отец закрывает Фролова своим телом…