Следователь Первого отдела по особо важным делам СК Юрий Брагин отправляется в город Волков Ленинградской области, где были зверски убиты две девушки. Приездом сыщика недоволен начальник местной полиции и давний недруг Волкова Сергей Шевцов. Чтобы гость не совал нос в дела местных, Шевцов быстро находит «преступника», но Брагин выясняет, что улики против подозреваемого сфабрикованы. Шевцов в отчаянии: на кону — строительство автомобильного завода и выборы мэра, и история с маньяком совсем некстати. Он отдает приказ убить Брагина…

После покушения на Брагина в Волков приезжает его друг Шибанов. Вместе они приходят к выводу, что преступником может быть один из подчиненных Шевцова. Этим легко объясняется явная незаинтересованность полицейского в раскрытии дела. У Брагина просит интервью местная журналистка, дочь судьи Булатникова, которая по типажу напоминает убитых девушек. Брагин выясняет, что судье угрожали убийством дочери, если тот не примет «правильное» решение, связанное со строительством автозавода.

Шибанов и Брагин узнают, что в Петербурге находится бандит Ташкент, подручный волковского авторитета Гаврилова. Его объявляют в розыск. Тем временем потерявший работу Борис Леонидов устраивает бойню на складе, где работает его бывшая девушка Жанна. После убийства переговорщика Брагин сам идет на склад к Леонидову, но полковник ФСБ Бобров начинает штурм.

Несмотря на штурм, Юрию удается спасти жизнь Борису. Допросив его, он узнает, что кто-то регулярно подбрасывал ему фото Жанны с другим мужчиной. Тем временем Шибанов выясняет, кому Гаврилов заказал убийство Ташкента, и устанавливает исполнителю прослушку на телефон. Узнав, что бандит собирается уехать в Финляндию, Шибанов приезжает на автостанцию, где Ташкента уже поджидают новые киллеры…

Румянцев с подручными перехватывает фургон, груженый под завязку наличными. Исакова из главка переводят в Москву на повышение. Он хочет взять с собой Шибанова, но тот отказывается. Жена Брагина Вера опять собирается в командировку, и перед отъездом супруги ссорятся из-за денег. На следующий день Исакова ловят на взятке в момент передачи денег…

Шибанов убежден, что деньги Исакову подбросили, и пытается убедить в этом Брагина. Из Москвы приезжает следователь Рубайло, и Брагин ему докладывает: отпечатков генерала на деньгах нет, его квартиру открывали отмычкой, а ламинат разгружали посторонние люди. Тем временем адвокат пытается убедить родных генерала, что дело провальное и помочь Исакову уже ничем нельзя.

Перед Новым годом Вера уезжает в Москву на корпоративный праздник, а Брагин остается с детьми. Шибанов помогает ему купить елку и случайно видит на елочном базаре Горбатова, двадцать лет находящегося в розыске за убийство. Брагин отправляет Горбатова в СИЗО. Мальцев просит Шибанова поработать в Новый год и заняться поиском исчезнувшего народного артиста Никиты Баренцева.

Они с Брагиным выясняют, что Баренцев провел елку для сына криминального авторитета Суханова и получил приличную сумму. В банке, где у артиста был счет, полицейские узнают, что тот положил на карту только половину суммы. Приходит информация, что кто-то снимает деньги с его карты артиста. Упустив этого человека, Брагин и Шибанов больше не сомневаются в том, что Никита Баренцев в беде. Занимаясь старым делом Горбатова, Брагин выясняет новые обстоятельства.

Брагин ведет дело о попытке суицида в СИЗО Соколова, обвиняемого в покушении на изнасилование. Ему кажутся сомнительными показания потерпевшей, а позиция следователя-женщины — предвзятой. Он поднимает архивные материалы о похожем случае. Следователь, который вел тогда дело повесившегося в камере учителя, рассказывает, что улики были только косвенные, но на него давили сверху. Брагин понимает, что, возможно, учитель был не виновен, а настоящий убийца по-прежнему на свободе.

Брагину удается доказать, что обвиняемый в покушении на изнасилование не виновен, но архивное дело вызывает у него много вопросов. Мальцев разрешает Брагину провести дополнительное расследование. В это время убита проститутка в новостройках, преступников ищет Шибанов. Брагин узнает, что и эту девушку, и двух убитых пятнадцать лет назад, перед смертью отравили клофелином. Он делает запросы по всей стране и выясняет, что подобных нераскрытых убийств много. Макс, передавая очередную посылку, попадает в руки полицейских, его отвозят в отделение, откуда его освобождает Шибанов.

Шибанов задерживает преподавателя вуза Голубева, который через своих студентов распространяет наркотики. Но из-за странной забывчивости Мальцева Брагин не успевает в суд, чтобы предъявить Голубеву обвинение, и того выпускают.

Бизнесмен Расходников ссорится со своим конкурентом Угрюмовым и грозится его убить. Тем же вечером в ресторане, где Угрюмов ужинает, происходит взрыв. Вскоре жертвой покушения становится и сам Расходников. Ухватову удается выйти на след киллеров, стрелявших в бизнесмена…

Во время строительства станции метро рабочие находят останки тел мужчины и женщины, пролежавшие в земле несколько лет. Брагин отправляется на место со своей новой помощницей-практиканткой Анастасией. Он предполагает, что погибший — подполковник юстиции Солопов. Дело о его исчезновении вместе с женой Брагин расследовал шесть лет назад. Одним из подозреваемых проходил тогда нынешний генерал Голованов.

Химика доставляют под усиленной охраной в Петербург. На следственном эксперименте он путается в показаниях, и в этот момент с крыши соседнего здания кто-то открывает огонь. Химика отправляют в больницу, но киллеру удается проникнуть и туда…

Бывший полицейский Егор Затонов, работающий охранником на автостоянке, заходит в магазин за бутылкой и случайно предотвращает ограбление. Позже он обращается к Брагину с просьбой: ему нужен толковый опер, чтобы разобраться в одном сложном деле. Брагин сразу подключает Шибанова, но помочь Затонову они не успевают: ночью охранника убивают.

Шибанов с напарником заявляется домой к бывшему зэку, которого в свое время за двойное убийство закрыл Затонов. Но, к удивлению Михаила, мужчина хорошо отзывается о полицейском и не скрывает досады, услышав о его гибели. Тем временем в городе происходит ограбление банка, причем преступникам, как оказалось, было мало просто взять деньги — они беспощадно расстреляли всех, кто попался им на пути.

Брагин выходит в суд по очередному делу, но адвокату обвиняемого Демидову, благодаря недоработкам следствия, удается переломить ситуацию в свою пользу. Шибанов задерживает преступника, который два года был в розыске. Адвокатом по его делу должен стать тот самый Демидов. Вечером защитник совершает смертельное ДТП, наехав на подростков около клуба. Расследование отдают Брагину, которого сразу настораживают некоторые обстоятельства…

Брагин пытается выяснить, где был Демидов после того, как вышел из офиса. Сам адвокат это тщательно скрывает. Его помощница вспоминает, что у шефа был второй телефон. Оказалось, что перед инцидентом Демидов был у девушки, Екатерины Поздняковой, которая сразу после аварии покинула страну. На записях с камер видеонаблюдения сыщики замечают: в роковой вечер в подъезд Екатерины входил Уфимцев, бывший подзащитный Демидова…

По делу супругов Солоповых судмедэксперт сообщает Брагину, что рядом с Ларисой был закопан не ее муж, а неизвестный мужчина. Брагин опрашивает сестру Солопова, Маргариту, а также генерала Голованова. Когда-то они оба метили на одну должность. Брагин предполагает, что сам Солопов жив и теперь скрывается…

Мальцев теряет уголовное дело, которое он должен был передать прокурору. Ухватов и Шибанов бросаются на его поиски и чудом находят материалы в мусорном контейнере. Ухватов лично приносит их прокурору и становится главным претендентом на место Мальцева.