The little orphan mouse Célestine lives in the underground world of rodents. At the orphanage she learns to collect teeth from the scary world of big bears. During one of her tooth hunts she is nearly eaten by Ernest. An unlikely friendship eventually arises between the two, but being a friend of a bear does not prove to be completely trouble free.

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.