Ein junger Musikstudent stirbt nach dem Genuss eines Cognacs in seinem Zimmer. Die Kripo stellt schnell fest, dass die gesamte Flasche vergiftet war - und dass sei eigentlich für eine andere Person bestimmt war. Während Fröschl und Kettwig im Musikermilieu ermitteln, löst Wanninger den Fall wieder mal auf unkoventionelle Art und Weise...

Wanningers Nachbarin will ihr Haus verkaufen, nachdem sie der Hypnosearzt Dr. Fränkl behandelt und ihr dazu geraten hat "Ballast" abzuwerfen. In Wirklichkeit hat er ihr das Geld, das sie für das Haus erhalten hat, abgeknöpft. Um dem Scharlatan das Handwerk zu legen, gibt sich Wanninger als Kranker aus. Und welch Wunder: auch ihm rät Dr. Fränkl, alle Habseeligkeiten zu veräußern...

Wanninger hat eine hartnäckige Kehlkopfentzündung. Steiner rät ihm, in Erkershausen eine Kur zu machen, weil das dortige Heilwasser sehr effizient sein soll. Gesagt getan. Zur gleichen Zeit befindet sich der Gangster Ludwig Echtermeier, genannt Louis, in diesem Ort. Er will einen Wagon mit 140.000 Schuhsohlen stehlen und selbige an verschiedene Schuhhersteller verkaufen. Im örtlichen Gasthof redet er mit seiner Komplizin Annemie englisch, damit ihn niemand versteht. Der Stammtisch samt Bürgermeister und der Wirtin meinen daraufhin, in Louis den nach Amerika ausgewanderten Begründer ihrer Heilquellen Captain O'Brian zu sehen. Ohne etwas zu sagen, spielt Louis die Rolle des falschen "Hauptmanns" mit und wird mit Ehren überhäuft. Einzig der stimmlose Wanninger riecht den Braten...

Der junge Graf wird morgens von Jäger Tönjes in seinem Revier aufgegriffen. Tönjes ist mit dem alten Graf zerstritten und fordert den jungen Graf auf, das Revier sofort zu verlassen. Dieser tut es widerwillig, doch nur kurze Zeit später fällt ein Schuß und trifft Tönjes in die Schulter. Hat der junge Graf Rache genommen? Oder war es der alte Graf, den Tönjes wegen Wilderei angezeigt hatte? Kettwig ermittelt und hat im jungen Grafen bald einen Hauptverdächtigen. Der alte Graf bittet indess seinen Bekannten Wanninger um Lösung des Falls. Wanninger heuert daraufhin als Stallknecht bei Tönjes an. Bald findet er heraus, dass der junge Graf ein Liebesverhältnis mit Susanne, Tönjes' Tochter hat. Ein weiterer Verdächtiger kommt außerdem hinzu: Herr Schulte-Brauxel, der Kompagnon Tönjes'...

Im Buchenweg 19 steigt nachts ein Einbrecher namens Franz Högelrieder ein. Die Bewohnerin des Hauses, Silvana Gross, überrascht den Täter, der ihrem verstorbenen Geliebten Hugo zum Verwechseln ähnlich sieht. Sie macht ihm ein ungewöhnliches Angebot: wenn er bei ihr bleibt, zeigt sie ihn nicht an. Ein Monat später meldet sich Frau Gross bei Kettwig: ihr Franz ist seit neun Stunden spurlos verschwunden! Während Kettwig in den Buchenweg eilt, spricht bei Fröschl der Vater des Franz Högelrieder verzweifelt vor: seit sechs Wochen hat er nichts mehr von seinem Sohn gehört und zwei Tage zuvor stand seine Todesmeldung in der Zeitung! Wo ist Franz Högelrieder tatsächlich? Wanninger vermutet, dass der Mann aussteigen wollte und sich im Pennermilieu, wo er sich zu Hause fühlte, herumtreibt. Fröschl gibt sich daraufhin als Penner aus, um verdeckte Ermittlungen anstellen zu können ...

Fred Baumann war als Beauftragter seiner Baufirma vor wenigen Wochen in Sizilien. Dabei scheint er in dunkle Machenschaften der Mafia verwickelt worden zu sein, denn Baubetrug ist dort an der Tagesordnung. Jetzt ist er wieder in München und wird von zwei Italienern verfolgt. Er bittet Fröschl um seine Hilfe. Dieser bringt ihn vorübergehend in der Pension Berger unter und stellt ihn unter Polizeischutz ...

Als Kettwig abends aus der Apotheke etwas gegen seinen Schnupfen holen will, wird er Zeuge, wie das Schaufenster von Inge Wagner von einer Pistolenkugel durchlöchert wird. Er erfährt, dass im Viertel schon viele Geschäfte Opfer eines mysteriösen Scheibenschützen geworden sind. Einige Händler haben deshalb den obskuren Privatdetektiv Paul Dahl beauftragt, sich der Sache anzunehmen. Kettwig vermutet genau diesen bereits vorbestraften Herren als Täter. Fröschl geht einstweilen einer anderen Spur nach, die zu einem ebenfalls vorbestraften Mann namens Franz Haderer führt. Währenddessen verhört Kettwig Dahl. In genau dieser Zeit fallen Schüsse auf einen anderen Laden, diesmal allerdings wird mit einem Gewehr geschossen. Um den Fall klären zu können, muss wieder einmal Wanninger aushelfen. Diesmal gibt er sich als amerikanischer Ganove aus ...

Auf einer Kreuzung wird ein LKW gerammt, der mit Büchern vollgeladen ist. Die beiden Unfallverursacher tragen Clownsmasken. Während der Fahrer aussteigt, um nachzusehen, was passiert ist, steigt einer der beiden Clowns aus und braust mit dem LKW davon. In einer Schottergrube wird der gestohlene Wagen wenige Tage später gefunden. Die Bücher sind allerdings verschwunden bzw. wurden verbrannt. Kettwig und Fröschl ermitteln ...

Frau Zirngiebel, die Nachbarin Wanningers, schwärmt neuerdings für den pensionierten Kriminalbeamten. Das ist etwas, das ihrem Lebensgefährten, dem Steuerberater Pilgrin, gar nicht passt. Die Nachbarin erzählt Wanninger, dass sie mit Pilgrin seit 1957 zusammenlebt, nachdem ihr Mann seit 1953 als vermisst galt. Eines Tages kommt es im Hause Zirngiebel schließlich zu einer Auseinandersetzung, bei der Pilgrin mit einer Axt die Tür einschlägt. Die verzweifelte Nichte Heidi holt Wanninger zu Hilfe. Als dieser eintrifft, ist das streitende Paar schon wieder miteinander versöhnt. Man trinkt Likör. Wenig später klagt Herr Pilgrin über Magenschmerzen. Jemand hat ihn vergiftet! Was steckt hinter diesem Mordanschlag?

Als Herr und Frau Rautenberg, ein reiches Ehepaar, das in einer vornehmen Villa wohnt, in die Oper fahren wollen, stellen sie mit Schrecken fest, dass ihr Rolls Royce aus der Garage verschwunden ist. Man verständigt die Polizei. Doch als diese eintrifft, ist das Fahrzeug wieder da. Man denkt an einen dummen Scherz und genießt den Opernabend. Als die beiden spätnachts nach Hause kommen, bemerken sie nicht, dass Einbrecher wertvolle Kunstgegenstände entwendet haben. Erst am nächsten Morgen wird klar, was ihnen alles geraubt wurde. Es ist nur der erste Fall in einer Reihe von Kunstdiebstählen, in die die Klavierlehrerin Heidi Zirngiebel, die Nichte von Wanningers Nachbarin verwickelt zu sein scheint ...