Происходит жестокое убийство водителя такси. Первоначально подозревается вор-карманник Геннадий Газонский, известный под кличкой «Зубр». Однако расследование выводит оперативников на след серийного убийцы — киллера по кличке «Стронг», жертвами которого уже стали шестеро таксистов. В ходе расследования и задержания преступников оперативники теряют заместителя начальника отделения Мухтара Астрова, который оказался пособником бандитов. Тем не менее расследование ни к чему не приводит. ОРБ, которое вело Астрова до момента его гибели так и не вычисляет связи бандитов с коррумпированой верхушкой, а самого Астрова выставляют жертвой перестрелки с бандитами. Кроме того ножом был тяжело ранен оперативник Казанцев.

Ларин расследует дело о пропаже жёлтой «пятерки» и её водителя. В милиции такие происшествия из-за низкой раскрываемости называют «глухарями», но дотошный Ларин вычисляет шайку бандитов, которые убивали водителей, а похищенные автомобили продавали, перебив номера. В их ловушку умудрился попасть новый сотрудник отдела абхазец Эдик Каразия, ранее работавший инспектором ГАИ.

Совершён налёт на квартиру. Бандиты похитили у хозяина 15 тысяч долларов. Вскоре в городе совершено несколько похожих преступлений. Все случаи объединяло одно: в день ограбления потерпевшие покупали в обменных пунктах крупные суммы валюты, предъявляя при этом паспорт.

В канун Нового года в бар заходят Дед Мороз и Снегурочка и хладнокровно расстреливают 11 человек. Вскоре происходит серия нападений на продавцов золота. Капитану Ларину становится ясно, что в городе объявилась ещё одна банда. Он выходит на след убийц и грабителей, но не может предъявить им обвинение из-за отсутствия улик.

В городе объявился серийный убийца, нападающий на женщин в лифтах жилых домов. При этом свои жертвы преступник не грабил и не насиловал, а просто резал ножом. А ещё он непременно брал на дело маленькую пушистую собачку, которая становилась невольным свидетелем его преступлений. Поиски убийцы приводят Ларина в психбольницу.