Glavni junak, srpski doktor Ilija Jugović, po kazni dobija premeštaj u bolnicu u Prizrenu 1973. godine. Tu upoznaje ljubaznu sestru Mirjanu, direktora bolnice Murićija, ali i profesora istorije Ljuba Božovića. Božović je samoproklamovani ruski konzul, naizgled psihijatrijski slučaj, koji tvrdi da će uskoro "Rusija opet postati Rusija, a Kosovo će opet biti srpsko". Iako se doktor Jugović samo trudi da najbolje radi svoj posao, ubrzo shvata da to ne ide svima na ruku i da je atmosfera na Kosovu mnogo kompleksnija od Hipokratove zakletve.

U centru zbivanja je srpski doktor Ilija Jugović, koji 1973. godine po kazni dobija premeštaj u bolnicu u Prizrenu. Tu upoznaje profesora istorije, Ljuba Božovića, samoprozvanog ruskog konzula, naizgled psihijatrijskog pacijenta. Božović tvrdi da će uskoro "Rusija opet postati Rusija, a Kosovo će opet biti srpsko" i zato se protiv njega okreću lokalni albanski moćnici. Međutim, u Božovićevu zaštitu staje doktor Jugović, jedina spona između pravih Srba i pravih Albanaca.

Doktor Jugović uspeva da ubedi Murićija da primi Ljuba u bolnicu na lečenje, ali ono što on ne zna jeste da Beriša i Murići imaju skriveni plan. Jugović, koji se našao u poziciji da brani pacijenta, sada pokušava da se suoči sa nevoljama koje izniču sa svih strana i to veoma organizovano. Pojavljuju se i optužbe, i to ne samo protiv Ljuba, već i protiv samog Jugovića.

Doktoru Jugoviću se sudi za ubistvo Ljuba Božovića. Nekadašnji prijatelji menjaju strane pod pritiskom lokalnih vlastodržaca. Ljubova udovica Milica sa sinom Boškom najzad napušta Đakovicu. Na svom novom putu, Jugović pronalazi nove prijatelje, Limanija i Pajsija. Tito umire, a vreme prolazi sve brže, noseći talas promena sa sobom.

U poslednjoj epizodi ove mini sage, Jugovićev položaj u zatvoru postaje bolji - dobija stara pisma od Milice, kao i mogućnost da je vidi. Međutim, kako to obično biva kod doktora Jugovića, njegovu sreću uvek prati neka senka. U ovom slučaju, to je dolazak novog zatvorenika - Beriše. Rastrzan između skorog izlaska i moguće osvete, svetla i tame, Jugovića spašavaju upravo njegova prošla dobra dela, koja dolaze na naplatu. Ona postaju i zalog za neko bolje sutra na Kosovu, u kome krv neće biti jedini način. Uloge tumače: Nebojša Dugalić kao doktor Ilija Jugović, Žarko Laušević kao Ljubo Božović, Paulina Manov kao Milica Božović, Visar Viška kao Beriša, Petar Zekavica kao advokat Hajduković, Meto Jovanovski kao Pajsije, Mensur Safhiu kao Limani, Slaviša Čurović kao nadzornik Zeko i mnogi drugi.