Porto de Santos, litoral de São Paulo, 1928. O navio de passageiros Massilia é carregado quando um incidente revela vestígio de sangue em uma mala. A polícia é chamada. Quando o baú é aberto, é encontrado o corpo mutilado de uma mulher. Em uma das investigações policiais mais sensacionais de todos os tempos, a vítima é identificada e o assassino preso em menos de 24 horas. O assassinato macabro vira manchetes dos jornais do Brasil e do mundo e fica conhecido como o Crime da Mala.

Médico nazista, acusado da morte de cerca de 400 mil judeus, Joseph Mengele viveu 19 anos escondido no Brasil. Sua morte em 1979 ainda é motivo de polêmica entre autoridades e sobreviventes do holocausto. Ele teria sido vítima de um ataque cardíaco enquanto se divertia na praia de Bertioga, em São Paulo. Entretanto, para algumas de suas vítimas, o homem sepultado no cemitério do Embu apresentava características físicas distintas do verdadeiro Josef Mengele. Conhecido como Anjo da Morte, o médico alemão conseguiu escapar do cerco aos nazistas feito pelos Países Aliados, depois da Segunda Guerra, e escondeu-se na América do Sul. Abrigou-se na Argentina, Paraguai e no Brasil onde viria a falecer.

Na noite de 30 de abril de 1981, durante um espetáculo musical comemorativo do Dia do Trabalho que reuniu 20 mil pessoas no Riocentro, centro de convenções na zona oeste do Rio de Janeiro, uma bomba explodiu no interior de um automóvel Puma, matando o sargento Guilherme Pereira do Rosário e ferindo o capitão Wilson Luís Chaves Machado. Os dois eram integrantes do Doi-Codi e estavam no local, segundo as autoridades militares, numa operação de rotina. Outra bomba havia sido colocada na casa de força do prédio, mas não chegou a explodir.

Nascido em uma fazenda na periferia de Congonhas, José Pedro de Freitas, o Zé Arigó, era o primogênito de uma família de dez irmãos. Desde pequeno viu-se assombrado por imagens macabras que o perseguiam por onde quer que fosse. Já na adolescência recebia a visita nada palpável de um homem que se dizia um médico alemão - Dr.Fritz - já falecido, que tinha a incumbência de praticar a cura de enfermos utilizando o corpo de Zé Arigó. Depois de muito resistir, Arigó acabou por se submeter aos apelos do tal espírito. Já adulto, foi preso por exercício ilegal da medicina. Mesmo na cadeia manteve a atividade: atendia internos, parentes e carcereiros. Filas quilométricas formavam-se para receber o atendimento oferecido pelo médium.