Происками недругов оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Андрей Фролов направлен на окраину города в "чужой район" для исполнения обязанностей участкового инспектора в микрорайоне "Молот", которым заправляет некто Сыч - глава охранного агентства "Филин" - со своими подручными-бандитами Ромой и Петей. Они сразу предлагают Фролову "жить мирно, не мешая друг другу". Андрей отвечает отказом...

В общежитии, находящемся на участке Фролова, тяжелое ранение получил азиат-гастарбайтер. Об этом узнает "смотрящий" за районом авторитет Сыч. Он приказывает своему подручному Артуру найти и разобраться с двумя местными отморозками - Михеевым и Злобиным. Артур находит девушек Галю и Наташу, в комнате которых произошла поножовщина, и приказывает им молчать. Участковый - капитан Свистунов, новый напарник Фролова - предупреждает коменданта общежития Алевтину о возможном визите к ней Андрея. Но ему все же удается узнать о пьянке в общежитии от местного сантехника-алкаша Гришина. Фролов находит Злобина и Михея в пивной и с помощью своего друга Севы задерживает обоих.

Потеряв работу, допившись до белой горячки, квалифицированные рабочий Лёня убил своего собутыльника и соседей — безобидную супружескую пару. Фролов был вынужден прикинуться опустившимся алкоголиком, чтобы разоружить обезумевшего работягу. Но почему-то это задержание не принесло Андрею удовлетворения от хорошо выполненной работы…

Терпение лопнуло: Андрей подал рапорт об уходе из МВД, но начальник отказался его подписывать. Тем временем киллер, прикинувшись разносчиком пиццы, убивает двоих сотрудников органов, охранявших важного свидетеля Борисова, и ведущий это дело оперативник просит Фролова спрятать осведомителя у себя в районе. Андрей отвозит его в общежитие, но и Сыч не дремлет: его уже попросили прочесать район. Поняв, что от бандитов не спрятаться, Фролов идет на риск и… пристегивает себя наручниками к Борисову.

У простого работяги Потапыча угнали его «копейку». Машину ищут и полиция в лице Фролова, и бандиты, так как Потапыч оказался другом детства авторитета Сыча. В конце концов выясняется, что ее по ошибке забрали киношники, чтобы взорвать на съемках. Восторжествует ли справедливость?..

После ряда вооруженных ограблений, Фролов вышел на след банды, но внезапно двое грабителей погибли от руки неизвестного во время очередного налета на женщину с ребенком. Третьего удалось взять. С его слов был составлен фоторобот стрелка. Фролов вспоминает мужчину, который недавно появился в их районе…

Начальство отправило Фролова и Свистунова на конкурс участковых в небольшой подмосковный городок, где в это же время трое недоумков решили ограбить ломбард. Но фортуна в этот раз благосклонна к бравым полисменам: во время кросса по городку они всем скопом наткнулись на троицу…

Участковых подключили к обходу квартир призывников, отлынивающих от армии. В то же время по району происходит ряд ограблений квартир. Андрей замечает закономерность: во всех пострадавших квартирах были прописаны парни призывного возраста. В светлую голову участкового приходит гениальная мысль — ловить грабителей на приманку в виде призывника!

Сычев встречается с Гариком по прозвищу Хозяин, который предлагает построить на его территории гольф-клуб. Сыч отказывается, а вскоре на праздновании юбилея Сычу становится плохо. Авторитета увозят на «скорой» с симптомами острого отравления. Приспешник Сыча Артур грешит на Хозяина, приславшего к праздничному столу ящик своей водки. Озверевший Сыч приказывает своим головорезам «отплатить» Хозяину…

Едва Свистунов уехал в отпуск, на его участке, переданном под надзор Андрею, случилось ЧП: кто-то расстрелял людей из пневматического оружия. Фролов начал поиски преступника и попутно занялся решением вопроса вывоза мусора, которым завален весь участок Свистунова. Вскоре выяснилось, что на месте бывших мусорных баков местный «смотрящий» Артур организовал бизнес — открыл сарайчик-пивнушку…

Местный житель Потапыч пожаловался Фролову, что его соседом сверху стал подозрительный выходец с Кавказа. Андрей выяснил, что квартира у старика Сергеева была приобретена законно, вот только продавец куда-то пропал. Сразу после визита в агентство недвижимости, которое проводило сделку, на Андрея напали и жестоко избили. Друг Веня уже потом сообщил, что трогать эту контору им запретили «сверху»…

Начальство поручило Фролову разобраться с сатанистами, оскверняющими могилы на местном кладбище. На погосте Андрей повстречал уволенного из органов оперативника Макарова. Место сторожа среди вечного покоя ему выхлопотал Артур, которому Сыч приказал найти осквернителей могил, так как авторитет на этом кладбище и себе забронировал местечко…

«Черные копатели» Максим и Колян утроили переполох на районе. Они просто хотели толкнуть найденное оружие бывшему однокласснику Русому, но вечером, провожаю одну из подружек до общежития, наткнулись на пьяного Артура. Началась драка, и Колян, чтобы отпугнуть разбушевавшегося бандита, выстрелил. Вскоре за ребятами и их огнестрельными находками началась охота, но первыми их нашли Фролов и Свистунов…

20-летняя Лера, сказав отцу, что отправляется на дискотеку, поехала на квартиру к фотографу Болотову, чтобы тот сделал ей портфолио. Подвозивший ее бомбила остался по просьбе девушки ждать недалеко от дома. Закончив фотосессию, Болотов попросил своего сына-подростка Вадима проводить Леру до такси, а наутро дворник нашел тело девушки в луже крови у мусорного бака…

На овощной рынок, где торгует фермер Палыч, налетает банда в наказание за отказ Палыча платить Артуру дань. В это же время на местном стадионе в матче районных команд побеждает команда «Молот», за которую играет подающий большие надежды Лёша Логинов. О его будущем контракте написала даже местная газета. Артур, узнав об этом, приходит в ярость, считая, что Логинов всем обязан ему. И требует с него 70 процентов от его будущих заработков. Парень отказывается платить, и тогда Артур подсылает и к нему главаря банды погромщиков с ультиматумом: либо Леха «завалит» упрямого фермера и будет свободен от обязательств перед Артуром, либо…

Во время планового обхода территории Фролов заглянул в одну из квартир, куда недавно въехала новая жиличка — Елена Дробышева. Она встретила Андрея с заплаканными глазами, но на его вопрос ответила, что все нормально. Вернувшись в отдел, Андрей увидел по ТВ сообщение, что сбежал опасный рецидивист Дробышев. Фролов поспешил вернуться в квартиру Елены…

Выписавшись из больницы раньше срока, Фролов вынужден подчиниться приказу начальства и пойти к штатному психологу — старшему лейтенанту Скворешне — длинноногой красавице Наташе. В то же время на съемной квартире, где Свистунов «крышевал» двух проституток, одну из них — Риту — нашли мертвой с проломленной головой. Ее подруга рассказала, что к ним постоянно приставал их сосед-пенсионер. Заметив у соседа исцарапанное лицо, Дубинин его тут же и арестовал…

Фролову и Свистунову поручено найти воришку, обкрадывающего квартиры через форточки. Скорее всего — это «залетный» мальчишка -беспризорник, ворующий только еду и игрушки. А в это время друг Андрея Сева должен отыскать похитителей раритетных книг из исторической библиотеки стоимостью до миллиона долларов. Кто справится быстрее?..

Сыч поручил доставить в детдом, где авторитет вырос, крупную сумму наличными. Но курьеров остановили двое в форме полицейских, открыли по ним огонь, забрали сумку с деньгами и скрылись. Такого беспредела Сыч никак не ожидал. От тут же отдал приказ своему племяннику Дубинину отыскать убийц и вернуть деньги. А Фролова Сыч попросил найти его любимого песика Тяпу, пропавшего в этой суете…

Бывший напарник Фролова — Веня Солнцев — за получение взятки задержал некоего Петрова, советника депутата Госдумы. Но вскоре того отпустили и… назначили главой района «Молот». А в это время в неблагополучном «Молоте» шли съемки сериала «Участковый». Исполнитель главной роли хотел поглубже погрузиться в образ и стал на пару дней напарником Фролова.

Очередное преступление на районе: убит водитель фургона, перевозившего оргтехнику. Техника исчезла, машина сожжена. Фролов выясняет, что деньги на открытие магазина бытовой электроники убитый водитель, он же — владелец малого бизнеса, занимал у Сыча. Авторитет просит Фролова найти «крысу» — кого-то из своих приближенных, кто знал о деньгах и маршруте убитого.

В День работников внутренних органов Фролов пошел на вызов — пожар в мусорных баках, а попал… в лапы к трем бандитам, убившим крупного наркодельца с его охраной и забравшим 10 килограммов героина. Пошедший искать напарника Свистунов тоже стал заложником. Когда стемнело, бандиты решили, что из города их может вывезти Фролов и, угрожая оружием, посадили его за руль, не подозревая, что может выкинуть участковый…

В районе появились наркотики, что идет вразрез с установкой «смотрящего» — авторитета Сыча. Информатор Фролова Рафик, указавший на двух дилеров, оказывается жестоко избит. Фролов решил сообщить о наркоте подельнику Сыча — Артуру. Артур с Макаровым нашли торговцев и лупили их, пока те не назвали имя крышующего их человека — полицейского опера… Дубинина.

Исчезла бронзовая статуя рабочего, стоявшая у входа в здание администрации. Начальник отдела подполковник Статюк приказывает Фролову и Свистунову срочно разыскать и вернуть пропажу, в противном случае он отказывается подписывать приказ о переводе Фролова назад, в центральное управление…