Ο Αντώνης ή "Σκορπιός", στη διάρκεια μιας επιχείρησης καταστολής αεροπειρατείας και κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, σκοτώνει έναν συνάδελφό του των ειδικών δυνάμεων. Σοκαρισμένος εγκαταλείπει την ενεργό δράση και αποφασίζει να γυρίσει τον κόσμο με ένα μικρό ιστιοφόρο. Επτά χρόνια μετά ο "Σκορπιός" ταξιδεύει προς το Γαλαξίδι με μια φίλη του.

Γερμανική κατοχή. Ο τσάμης Θανάσης Βάγιας κάνει περιουσία ληστεύοντας Εβραίους και 'Ελληνες στην Δυτική Μακεδονία και στην 'Ηπειρο. Μετά την κατάρρευση του μετώπου, κρύβει τον αμύθητο θησαυρό του σ' ένα παλιό ορυχείο κοντά στο χωριό Καλλιπεύκη, και δραπετεύει στην Αλβανία. Σήμερα. Πενήντα σχεδόν χρόνια αργότερα, μετά από πολλές περιπέτειες και φυλακίσεις ως αντικαθεστωτικός στην Αλβανία του Χότζα, είναι γέρος και άρρωστος. Επιστρέφει όμως στην Ελλάδα ελεύθερος και αποφασισμένος να βρει τον θησαυρό. 'Ερχεται σε επαφή με παλιούς φασίστες συνεργάτες, από τον καιρό της κατοχής. Για να πετύχει το σχέδιο του πείθει έναν νεαρό αξιωματικό της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού να κλέψει απόρρητους χάρτες της περιοχής.

Ο Βολάνης, ένας σεσημασμένος λαθρέμπορος όπλων, δολοφονείται κάτω από ανεξήγητες συνθήκες ενώ κρατείται στην ασφάλεια Πειραιά. Οι υποψίες πέφτουν πάνω στον Πέππα, τον διευθυντή της υπηρεσίας που τον είχε απειλήσει πρόσφατα. Ο Μαλτέζος θεωρεί ότι τα επιβαρυντικά στοιχεία κατά του διοικητή του είναι υπερβολικά για να είναι και αληθινά και παρά τις διαφορές που τους χωρίζουν αποφασίζει να τον βοηθήσει. Ζητάει τη βοήθεια του Σκορπιού μια και το θύμα είχε στο παρελθόν σχέσεις με τις μυστικές υπηρεσίες. Ο Αντώνης επιστρατεύει έναν απόμαχο πράκτορα (Ανδρέας Μπάρκουλης) και με βαριά καρδιά αποφασίζει να συνεργαστεί με το Μαλτέζο για χάρη της Δέσποινας.

Ο Σκορπιός βρίσκεται σε κρουαζιέρα με ένα από τα ιστιοπλοϊκά της Δέσποινας. Συνοδεύει μια παρέα από Σουηδούς, που ασχολούνται με την υποβρύχια φωτογράφηση. Κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ένας από την ομάδα των Σουηδών, βρίσκεται νεκρός στο βυθό! Αν και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ατύχημα, ο Αντώνης ανησυχεί. Η κατάσταση μπλέκεται περισσότερο: η Δέσποινα καταφθάνει ανύποπτη για μερικές μέρες διακοπών. Στο μεταξύ μια παρέα Γερμανών αρχίζει να κάνει περίεργες ερωτήσεις...

Ο Σκορπιός βρίσκεται σε σύντομη κρουαζιέρα στον Αργοσαρωνικό. Συνοδεύει την παρέα του νεαρού ανερχόμενου πολιτικού και πανίσχυρου εκδότη. Παρά τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στο λιμάνι της ''Υδρας γίνεται δολοφονική απόπειρα κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίζεται σοβαρά ο ένας φίλος του. Ολα δείχνουν ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια αλλά ο Αντώνης αρνείται να πιστέψει την εκδοχή αυτή...

Η ρώσικη μαφία σχεδιάζει την απαγωγή του Σμυσλώφ, ενός πυρηνικού επιστήμονα που είναι ο άνθρωπος κλειδί για το πυρηνικό οπλοστάσιο της πρώην Σοβιετικής 'Ενωσης. Ο 'Αγγελος είναι ένας μικρούλης με μεγάλη φαντασία. Ενώ παίζει ''κλέφτες κι αστυνόμους'' σ' ένα παλιό και εγκαταλελειμένο σπίτι, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τους μαφιόζους, που προετοιμάζουν την επιχείρηση. Εκείνοι τον αντιλαμβάνονται. Τον κυνηγούν να τον σκοτώσουν! Ο 'Αγγελος το βάζει στα πόδια και κυνηγημένος κρύβεται στις τουαλέτες ενός ρεστωράν πολυτελείας. Εκεί γευματίζουν, για καλή του τύχη, η Δέσποινα και ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός συναντά τυχαία τον 'Αγγελο στην τουαλέτα και ο πανικός του τού κάνει εντύπωση - διστάζει όμως να πιστέψει τις περιγραφές του για τους ανθρώπους με τα πιστόλια, που τον κυνηγούν να τον σκοτώσουν. Προσπαθεί λοιπόν να ''πασάρει'''τον 'Αγγελο στον αστυνόμο Μαλτέζο...